Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $196.4M
- Posiciones
- 47
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 518 de 9 443 por valor de 13F · top 69.0%
Valor de cartera interanual: +7.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 78,42%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,43%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 12,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,46% Est. compras $6 101 705 · ventas $2 769 051
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 27
- Disminuido
- 7
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
1,4%
Technology
1,4%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,1%
Otro/No mapeado
96,4%
Cartera completa 47 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25 622 143 | 13,05% | 502 395 | $-1 025 512 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $23 474 945 | 11,95% | 810 599 | $2 949 318 | Bajar ×6 | ||
| VUSB | $22 427 621 | 11,42% | 450 535 | $509 791 | Subir ×2 | ||
| SCHD | $19 940 838 | 10,15% | 628 850 | $979 531 | Subir ×1 | ||
| IVV | $17 482 652 | 8,90% | 23 345 | $2 246 365 | Subir ×1 | ||
| VIG | $12 123 190 | 6,17% | 51 235 | $1 117 401 | Subir ×1 | ||
| IJR | $10 866 544 | 5,53% | 73 269 | $1 605 302 | Bajar ×6 | ||
| VTI | $8 153 872 | 4,15% | 22 035 | $1 091 187 | Subir ×1 | ||
| IJH | $7 235 725 | 3,68% | 93 836 | $534 809 | Bajar ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 665 471 | 3,39% | 132 699 | $128 015 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 797 383 | 2,95% | 7 873 | $1 316 965 | Subir ×1 | ||
| RSP | $5 733 598 | 2,92% | 26 947 | $574 197 | Subir ×1 | ||
| SIVR | $4 312 130 | 2,20% | 76 701 | $-1 204 776 | Bajar ×1 | ||
| IAU | $4 098 909 | 2,09% | 54 283 | $-658 734 | Subir ×3 | ||
| VGT | $3 526 824 | 1,80% | 29 508 | $953 510 | Subir ×1 | ||
| VEU | $3 341 233 | 1,70% | 39 895 | $434 201 | Subir ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 051 258 | 1,04% | 8 077 | $77 163 | Subir ×1 | ||
| IWD | $1 688 283 | 0,86% | 6 964 | $200 285 | |||
| IWB | $764 012 | 0,39% | 1 866 | $100 143 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756 276 | 0,39% | 2 614 | $93 320 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724 554 | 0,37% | 3 040 | $-181 421 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723 659 | 0,37% | 1 940 | $7 088 | Subir ×6 | ||
| GLD | $624 036 | 0,32% | 1 694 | $-104 875 | |||
| VDE | $621 604 | 0,32% | 4 140 | $-41 050 | Subir ×2 | ||
| XME XME | $613 935 | 0,31% | 5 741 | $-5 983 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589 624 | 0,30% | 1 015 | $383 143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578 647 | 0,29% | 17 382 | $-89 169 | |||
| VUG | $411 341 | 0,21% | 4 775 | $63 932 | Subir ×1 | ||
| IEZ | $382 826 | 0,19% | 14 231 | $-28 235 | Subir ×1 | ||
| OIH | $373 890 | 0,19% | 1 005 | $78 817 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363 141 | 0,18% | 1 028 | $68 471 | Subir ×1 | ||
| AVUV | $347 326 | 0,18% | 2 784 | Subir ×1 | |||
| OEF | $324 527 | 0,17% | 887 | $42 399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 977 | 0,16% | 1 544 | $-12 552 | Bajar ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308 503 | 0,16% | 852 | $9 866 | Subir ×6 | ||
| VCRM | $301 892 | 0,15% | 3 951 | $7 686 | Subir ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299 058 | 0,15% | 5 933 | $7 031 | Subir ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292 977 | 0,15% | 705 | Subir ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283 313 | 0,14% | 750 | $51 180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272 961 | 0,14% | 2 410 | $-25 415 | Subir ×2 | ||
| SLV | $243 182 | 0,12% | 4 548 | $-66 719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239 651 | 0,12% | 671 | ||||
| SDY | $224 972 | 0,11% | 1 478 | $10 480 | Subir ×4 | ||
| AVDV | $220 675 | 0,11% | 2 141 | Subir ×1 | |||
| VOX | $215 777 | 0,11% | 1 173 | $5 342 | Subir ×3 | ||
| SIL SIL | $215 120 | 0,11% | 2 777 | $-35 048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207 942 | 0,11% | 556 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Reducido | -7K | +$2.9M |
| IVV | Compró más | +20 | +$2.2M |
| IJR | Reducido | -1K | +$1.6M |
| QQQ | Compró más | +110 | +$1.3M |
| SIVR | Reducido | -340 | -$1.2M |
| VIG | Compró más | +60 | +$1.1M |
| VTI | Compró más | +20 | +$1.1M |
| JMST | Reducido | -20K | -$1.0M |
| SCHD | Compró más | +11K | +$980K |
| VGT | Compró más | +26K | +$954K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 de marzo de 2026 | 116 332 | $8 616 677 | |
| USO | 31 de diciembre de 2025 | 12 220 | $901 225 | Ya no se rastrea |
| VXUS | 30 de junio de 2026 | 3 918 | $302 117 | |
| AGQ | 31 de marzo de 2026 | 1 718 | $266 496 | Ya no se rastrea |
| TSLA | 31 de diciembre de 2025 | 554 | $246 282 | -24,8% |
| VOX | 31 de marzo de 2025 | 1 535 | $237 896 | Ya no se rastrea |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 378 | $233 813 | 22,8% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 574 | $231 719 | 30,5% |
| MMM | 31 de marzo de 2026 | 1 366 | $218 638 | 26,2% |
| KRE | 31 de diciembre de 2025 | 3 408 | $215 745 | Ya no se rastrea |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 670 | $209 635 | 18,9% |
| KRE | 31 de marzo de 2025 | 3 374 | $203 650 | Ya no se rastrea |