Horizons Wealth Management

CIK 1943228 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$151.5M
#7 357 de 9 443 por valor de 13F · top 77.9%
Posiciones
170
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: -0.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
58,77%
Peso de las 25 principales tenencias
84,51%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
21,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 1,15% Est. compras $1 770 848 · ventas $1 736 574

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 88,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
3
Aumentado
20
Disminuido
35
Cerrada
2

Exposición nocional de puts: 0,7% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
1,1%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Otro/No mapeado
96,6%

Cartera completa 170 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VV $15 419 166 10,18% 51 595 $-748 647 Subir ×2
VEA $13 620 140 8,99% 212 549 $-24 682 Bajar ×1
VO $11 120 184 7,34% 38 722 $-38 195 Subir ×5
VB $10 578 425 6,98% 40 388 $-17 387 Bajar ×1
VNQ $10 388 360 6,86% 117 118 $186 708 Subir ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 443 426 4,25% 87 499 $62 518 Subir ×5
TIP $6 264 484 4,14% 56 764 $65 771 Subir ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 472 023 3,61% 113 882 $-170 519 Bajar ×1
CMDY $5 443 759 3,59% 91 840 $894 928 Bajar ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 258 210 2,81% 228 195 $150 974 Subir ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 183 814 2,76% 214 225 $116 031 Subir ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 128 285 2,73% 202 139 $165 298 Subir ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3 877 795 2,56% 231 938 $-64 802 Bajar ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3 870 345 2,56% 197 215 $127 996 Subir ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 570 388 2,36% 216 913 $-40 674 Subir ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2 766 076 1,83% 119 356 $-46 161 Bajar ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2 754 832 1,82% 123 176 $-5 891 Subir ×5
BLV $2 477 662 1,64% 36 023 $-17 063 Subir ×4
EFA $2 391 049 1,58% 24 617 $239 401 Subir ×1
XLRE XLRE $2 045 420 1,35% 50 096 $-1 858 Bajar ×1
IAGG $1 683 846 1,11% 33 650 $162 592 Subir ×3
SCHP $1 353 252 0,89% 50 855 $-10 215 Bajar ×1
AGG $1 339 549 0,88% 13 494 $-15 823 Bajar ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 339 099 0,88% 65 043 $48 544 Subir ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 202 877 0,79% 52 493 $-4 283 Bajar ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 148 533 0,76% 51 543 $14 940 Subir ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 061 432 0,70% 47 322 $21 835 Subir ×5
IJR $825 543 0,55% 6 641 $26 827 Bajar ×1
VTEB $816 450 0,54% 16 365 $-6 546
IVV $804 670 0,53% 1 232 $-42 512 Bajar ×3
ICF $746 765 0,49% 12 066 $-86 288 Bajar ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728 473 0,48% 16 389 $26 314 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715 688 0,47% 2 820 $-50 957
RSP $675 366 0,45% 3 519 $1 266
IJH $640 725 0,42% 9 488 $1 581 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583 747 0,39% 2 030 $-93 898 Bajar ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568 727 0,38% 3 976 $75 146
VTI $568 475 0,38% 1 772 $-25 623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556 111 0,37% 25 494 $-5 394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540 138 0,36% 22 863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537 445 0,35% 23 343 $-1 973 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532 959 0,35% 2 100 Opción de venta $-37 947
VOO $504 342 0,33% 844 $-36 255 Bajar ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503 862 0,33% 21 537 $-2 258
BRKB $475 846 0,31% 993 $-262 044 Bajar ×2
VWO $451 804 0,30% 8 359 $-18 005 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444 429 0,29% 770 $-29 818 Bajar ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416 736 0,28% 17 618 $-198
AGG $357 372 0,24% 3 600 Opción de venta $-2 196
IWF $312 125 0,21% 732 $-34 331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310 882 0,21% 338 $-52 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304 491 0,20% 1 462 $-32 968
IEMG $293 454 0,19% 4 207 $10 645
IBDS $273 354 0,18% 11 277 $24 970 Subir ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263 196 0,17% 12 605 $-3 211
IBDR $258 956 0,17% 10 683 $-28 460 Bajar ×2
SCHA $244 563 0,16% 8 410 $5 046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236 844 0,16% 812 $1 315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230 208 0,15% 1 320 $-15 972
IWR $204 961 0,14% 2 108 $-7 796 Bajar ×5
IGLB $183 929 0,12% 3 706 $-32 148 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180 643 0,12% 488 $-80 995 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176 407 0,12% 249 $33 762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174 698 0,12% 1 827 $-3 406 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173 154 0,11% 300 Opción de venta $-11 139
IAU $155 162 0,10% 1 760 $-603 Bajar ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144 002 0,10% 1 744 $-2 838 Bajar ×3
HYLB $130 357 0,09% 3 605 $-2 415
IQLT $127 941 0,08% 2 767 $-6 204 Bajar ×1
VOOV $126 657 0,08% 622 $-659
SDY $124 049 0,08% 850 $5 763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123 601 0,08% 874 $-173 018 Bajar ×1
IWM $123 008 0,08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121 680 0,08% 2 496 $-15 600
STIP $110 567 0,07% 1 069 $-833 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109 007 0,07% 380 $-10 237
MDY $101 149 0,07% 164 $2 211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98 224 0,06% 800 $-6 600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97 733 0,06% 1 318 $-7 937 Bajar ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96 166 0,06% 407 $-1 986
ESML $94 698 0,06% 2 014 $-23 884 Bajar ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91 912 0,06% 282 $3 894
EZM $82 882 0,05% 1 233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82 620 0,05% 3 810 $-1 200
EAGG $82 594 0,05% 1 737 $-58 276 Bajar ×1
VEU $76 151 0,05% 1 014 $1 561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75 558 0,05% 3 592 $-1 706
RFG $73 942 0,05% 1 349 $3 207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67 422 0,04% 205 $-3 119
MDYG $62 182 0,04% 648 $2 287
IWB $60 615 0,04% 170 $-2 870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60 159 0,04% 1 299 $-1 228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59 666 0,04% 1 553 $-17 440
DE Deere & Company Common Stock $59 147 0,04% 105 $10 262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57 512 0,04% 200 Opción de venta $-5 088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56 189 0,04% 100 $-11 464
IWP $54 579 0,04% 426 $-3 757
DVY iShares Select Dividend ETF $54 508 0,04% 360 $3 698
ITA ITA $54 031 0,04% 247 $1 003
VGT $53 724 0,04% 77 $-4 317

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VO $11 120 184 7,34% aumentado ×5
VNQ $10 388 360 6,86% aumentado ×5
BND $6 443 426 4,25% aumentado ×5
TIP $6 264 484 4,14% aumentado ×3
BSCT $4 258 210 2,81% aumentado ×3
BSCQ $4 183 814 2,76% aumentado ×5
BSCS $4 128 285 2,73% aumentado ×3
BSCR $3 870 345 2,56% aumentado ×5
BSCV $3 570 388 2,36% aumentado ×5
BSJR $2 754 832 1,82% aumentado ×5
BLV $2 477 662 1,64% aumentado ×4
IAGG $1 683 846 1,11% aumentado ×3
IBTI $1 148 533 0,76% aumentado ×4
IBTH $1 061 432 0,70% aumentado ×5
VNQI $728 473 0,48% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
COST $24 911 25 0,02%
BITW $24 891 558 0,02%
AKRE $2 114 40 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CMDY Reducido -1K +$895K
VV Compró más +236 -$749K
BRKB Reducido -475 -$262K
EFA Compró más +2K +$239K
VNQ Compró más +2K +$187K
ESGU Reducido -1K -$173K
BNDX Reducido -3K -$171K
BSCS Compró más +10K +$165K
IAGG Compró más +3K +$163K
BSCT Compró más +10K +$151K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BSCP 31 de diciembre de 2025 150 351 $3 110 762 Ya no se rastrea
SPY 30 de septiembre de 2025 1 907 $1 178 240 Ya no se rastrea
IBTF 31 de diciembre de 2025 41 335 $965 792 Ya no se rastrea
BSJP 31 de diciembre de 2025 31 341 $722 723 Ya no se rastrea
CRH 30 de septiembre de 2025 5 000 $459 000 -22,2%
BSMP 31 de diciembre de 2025 13 274 $325 545 Ya no se rastrea
IBDQ 31 de diciembre de 2025 8 398 $211 546 Ya no se rastrea
VHT 31 de marzo de 2026 50 $14 393 Ya no se rastrea
MRSH 30 de septiembre de 2025 44 $9 620 -6,6%
UNP 30 de septiembre de 2025 31 $7 132 27,6%
GLD 31 de marzo de 2026 11 $4 359 Ya no se rastrea
GS 30 de junio de 2025 7 $3 824 43,7%
LMT 30 de septiembre de 2025 8 $3 705 16,8%
COP 30 de junio de 2025 33 $3 466 50,3%
MVF 31 de diciembre de 2025 442 $3 032 Ya no se rastrea
ABT 30 de septiembre de 2025 21 $2 856 -14,2%
NKE 30 de septiembre de 2025 39 $2 771 -41,8%
PG 30 de septiembre de 2025 16 $2 549 -6,1%
MS 30 de septiembre de 2025 17 $2 395 34,5%
MCHP 30 de septiembre de 2025 34 $2 393 18,7%
VLTO 30 de septiembre de 2025 8 $808 -6,2%
SIRI 31 de diciembre de 2025 9 $209 42,1%