Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $1.9B
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#1 563 de 9 443 por valor de 13F · top 16.6%
Valor de cartera interanual: +11.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,92%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,93%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,66% Est. compras $107 138 255 · ventas $102 556 297
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,0%
Telecommunication
0,0%
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422 907 992 | 22,13% | 564 713 | $58 682 753 | Subir ×5 | ||
| IWB | $287 720 157 | 15,05% | 702 613 | $35 203 536 | Bajar ×6 | ||
| FBND | $249 987 205 | 13,08% | 5 495 432 | $90 330 876 | Subir ×6 | ||
| SCHK | $210 890 118 | 11,03% | 5 848 312 | $22 893 170 | Bajar ×6 | ||
| JCPB | $190 466 545 | 9,97% | 4 057 660 | $8 378 343 | Subir ×6 | ||
| SCHM | $158 042 357 | 8,27% | 4 286 476 | $24 292 168 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $100 389 787 | 5,25% | 1 301 904 | $10 962 961 | Bajar ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69 548 645 | 3,64% | 728 716 | $5 451 159 | Bajar ×6 | ||
| SCHX | $63 524 345 | 3,32% | 2 158 489 | $4 976 701 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $60 706 708 | 3,18% | 409 323 | $9 188 372 | Bajar ×5 | ||
| SCHA | $26 474 849 | 1,39% | 732 766 | $2 790 696 | Bajar ×4 | ||
| HMOP | $24 172 703 | 1,26% | 617 517 | $794 391 | Subir ×4 | ||
| IWM | $15 835 157 | 0,83% | 52 705 | $2 596 967 | Bajar ×6 | ||
| VTI | $10 759 653 | 0,56% | 29 077 | $1 431 461 | |||
| SPY SPY | $7 275 073 | 0,38% | 9 742 | $957 774 | Subir ×2 | ||
| AGG | $3 739 761 | 0,20% | 37 783 | $-306 286 | Bajar ×1 | ||
| JPST | $1 774 248 | 0,09% | 35 085 | $-82 558 857 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $1 194 861 | 0,06% | 41 259 | $170 706 | Subir ×2 | ||
| SCHZ | $1 071 914 | 0,06% | 46 343 | $125 281 | Subir ×2 | ||
| SCMB | $942 611 | 0,05% | 36 507 | $12 667 | Subir ×2 | ||
| VUG | $792 316 | 0,04% | 9 198 | $109 613 | Subir ×2 | ||
| IWF | $632 770 | 0,03% | 5 096 | $11 932 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377 424 | 0,02% | 513 | $69 863 | Bajar ×1 | ||
| IWD | $364 615 | 0,02% | 1 504 | $-59 306 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $338 568 | 0,02% | 493 | $44 025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290 931 | 0,02% | 1 454 | $25 494 | Bajar ×2 | ||
| DFAC | $277 516 | 0,01% | 6 256 | $34 408 | |||
| T AT&T Inc. | $273 074 | 0,01% | 13 192 | $-53 498 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265 343 | 0,01% | 917 | $9 776 | Bajar ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237 630 | 0,01% | 2 780 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IVV | $422 907 992 | 22,13% | aumentado ×5 |
| FBND | $249 987 205 | 13,08% | aumentado ×6 |
| JCPB | $190 466 545 | 9,97% | aumentado ×6 |
| HMOP | $24 172 703 | 1,26% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237 630 | 2 780 | 0,01% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Compró más | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | Compró más | +7K | +$58.7M |
| IWB | Reducido | -6K | +$35.2M |
| SCHM | Reducido | -34K | +$24.3M |
| SCHK | Reducido | -152K | +$22.9M |
| IJH | Reducido | -22K | +$11.0M |
| IJR | Reducido | -5K | +$9.2M |
| JCPB | Compró más | +190K | +$8.4M |
| IXUS | Reducido | -11K | +$5.5M |
| SCHX | Reducido | -125K | +$5.0M |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 de junio de 2025 | 15 773 | $785 653 | Ya no se rastrea |
| XLK | 30 de junio de 2025 | 3 647 | $753 033 | Ya no se rastrea |
| XLV | 30 de junio de 2025 | 5 083 | $742 169 | Ya no se rastrea |
| AMZN | 30 de junio de 2025 | 2 044 | $388 891 | 18,5% |
| SO | 30 de septiembre de 2025 | 4 143 | $380 452 | -2,2% |
| XLP | 30 de junio de 2025 | 4 552 | $371 762 | Ya no se rastrea |
| XLC | 30 de junio de 2025 | 3 659 | $352 911 | Ya no se rastrea |
| XLY | 30 de junio de 2025 | 1 725 | $340 619 | Ya no se rastrea |
| META | 30 de junio de 2025 | 567 | $326 796 | -26,1% |
| LLY | 31 de marzo de 2025 | 365 | $281 992 | 55,9% |
| V | 30 de junio de 2025 | 800 | $280 368 | 3,7% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 811 | $253 843 | 18,9% |
| IGV | 30 de junio de 2025 | 2 837 | $252 465 | Ya no se rastrea |
| UNH | 31 de marzo de 2025 | 497 | $251 412 | -24,6% |
| HD | 31 de marzo de 2025 | 618 | $240 396 | -5,3% |
| CME | 30 de junio de 2025 | 863 | $228 945 | -2,1% |
| NFLX | 31 de marzo de 2025 | 243 | $216 591 | -91,4% |
| MSFT | 30 de junio de 2026 | 565 | $209 146 | 29,5% |
| PM | 30 de septiembre de 2025 | 1 141 | $207 810 | 15,6% |
| DFAC | 31 de marzo de 2025 | 5 951 | $205 845 | Ya no se rastrea |
| AVGO | 30 de junio de 2025 | 1 221 | $204 432 | 31,2% |