STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $248.6M
- Posiciones
- 21
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +8.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,90%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 7
- Número efectivo de posiciones
- 3,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,93% Est. compras $7 249 513 · ventas $4 598 736
Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 8
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 21 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127 946 387 | 51,46% | 345 764 | $19 559 465 | Subir ×1 | ||
| IAU | $38 787 509 | 15,60% | 513 674 | $-7 835 184 | Bajar ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34 337 360 | 13,81% | 401 654 | $5 335 694 | Subir ×6 | ||
| VOO | $28 001 889 | 11,26% | 40 771 | $3 489 931 | Bajar ×6 | ||
| BRKB | $3 031 363 | 1,22% | 6 058 | $128 369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 906 053 | 1,17% | 19 115 | $138 392 | |||
| IAUM | $2 664 626 | 1,07% | 66 599 | $1 126 608 | Subir ×4 | ||
| VOT | $2 220 638 | 0,89% | 7 250 | $321 220 | Bajar ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 894 202 | 0,76% | 13 855 | $-307 256 | Subir ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 611 178 | 0,65% | 6 760 | $198 691 | Bajar ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911 986 | 0,37% | 47 698 | $-147 545 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $722 742 | 0,29% | 24 558 | $93 075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596 097 | 0,24% | 1 598 | $-378 044 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $537 098 | 0,22% | 1 458 | $-98 440 | Bajar ×1 | ||
| VEU | $502 250 | 0,20% | 5 997 | $53 939 | Subir ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484 067 | 0,19% | 1 906 | $115 940 | Subir ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328 759 | 0,13% | 1 468 | $30 491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319 662 | 0,13% | 4 300 | Subir ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289 907 | 0,12% | 1 528 | $-4 844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284 844 | 0,11% | 984 | $28 754 | Bajar ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247 953 | 0,10% | 2 852 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 de septiembre de 2025 | 327 890 | $99 655 605 | Ya no se rastrea |
| VTWV | 31 de marzo de 2025 | 54 551 | $7 888 600 | |
| SCMB | 31 de marzo de 2025 | 55 424 | $1 423 288 | Ya no se rastrea |
| PYLD | 31 de marzo de 2025 | 32 716 | $847 999 | Ya no se rastrea |
| FNDF | 30 de junio de 2026 | 11 855 | $580 065 | Ya no se rastrea |
| VYMI | 30 de junio de 2026 | 6 010 | $566 382 | |
| VIGI | 30 de junio de 2026 | 4 980 | $440 531 | |
| GILD | 30 de junio de 2026 | 2 000 | $278 740 | 14,6% |
| TSLA | 31 de marzo de 2026 | 541 | $243 299 | -6,2% |
| OBK | 31 de marzo de 2026 | 6 326 | $237 921 | 28,0% |
| TRGP | 30 de septiembre de 2025 | 1 345 | $234 138 | 82,7% |
| VGK | 30 de junio de 2026 | 2 608 | $214 977 | Ya no se rastrea |
| CVX | 30 de junio de 2026 | 1 023 | $211 659 | 24,6% |
| VOX | 30 de junio de 2026 | 1 142 | $205 377 | Ya no se rastrea |
| GIS | 31 de marzo de 2025 | 3 171 | $202 215 | -34,2% |
| AMD | 30 de junio de 2026 | 988 | $200 989 | -19,0% |
| META | 31 de diciembre de 2025 | 274 | $200 945 | -16,9% |