LiftPoint Family Wealth Advisors LLC
CIK 2110810 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $147.6M
- पोजीशन
- 69
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7450 · शीर्ष 78.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +22.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 64.34%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.53%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 15.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 8.56% अनुमानित। खरीदें $21950776 · बेचें $11483782
- नई स्थितियाँ
- 15
- बढ़ाया
- 36
- घटा हुआ
- 14
- बंद
- 2
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.0% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
5.7%
Energy
1.6%
Healthcare
1.4%
Retail
1.4%
Communication Services
1.1%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
86.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27673209 | 18.75% | 36952 | $10419720 | ऊपर ×2 | ||
| DYNF | $12729873 | 8.63% | 187176 | $2028821 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $10934773 | 7.41% | 79508 | $2062240 | ऊपर ×2 | ||
| IEMG | $8848551 | 6.00% | 106815 | $32569 | नीचे ×1 | ||
| IVE | $7991403 | 5.42% | 35195 | $-650279 | नीचे ×1 | ||
| EFG | $6593027 | 4.47% | 52990 | $1015283 | ऊपर ×2 | ||
| EFV | $6269206 | 4.25% | 81897 | $-2193460 | नीचे ×2 | ||
| BAI | $5085477 | 3.45% | 96462 | $1559860 | नीचे ×1 | ||
| THRO | $4880662 | 3.31% | 113214 | $-10105 | नीचे ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3945725 | 2.67% | 78335 | $1075056 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3926615 | 2.66% | 13570 | $1083152 | ऊपर ×2 | ||
| LMUB | $3652806 | 2.48% | 71316 | $372804 | ऊपर ×1 | ||
| MUB | $3243667 | 2.20% | 30140 | $4075 | नीचे ×2 | ||
| QUAL | $2836133 | 1.92% | 12925 | $-1934072 | नीचे ×1 | ||
| MTUM | $2417727 | 1.64% | 7052 | $140668 | नीचे ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2234723 | 1.51% | 61058 | ऊपर ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2105002 | 1.43% | 66237 | $319668 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2025111 | 1.37% | 10121 | $909649 | ऊपर ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1799098 | 1.22% | 13159 | $-400035 | ऊपर ×1 | ||
| MUNI | $1782509 | 1.21% | 33888 | $84246 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1600040 | 1.08% | 1334 | $564379 | ऊपर ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1563008 | 1.06% | 33868 | $474494 | ऊपर ×2 | ||
| MINO | $1304068 | 0.88% | 28498 | $93693 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1168672 | 0.79% | 3133 | $430923 | ऊपर ×2 | ||
| ITA ITA | $1084102 | 0.73% | 4472 | $141508 | ऊपर ×1 | ||
| IYW | $1077274 | 0.73% | 4271 | $200653 | नीचे ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $988194 | 0.67% | 8725 | $33226 | ऊपर ×1 | ||
| USMV | $887336 | 0.60% | 9199 | $73821 | ऊपर ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $841400 | 0.57% | 8358 | $365781 | ऊपर ×1 | ||
| OEF | $796499 | 0.54% | 2177 | $-28575 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717835 | 0.49% | 2193 | $385140 | ऊपर ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $691139 | 0.47% | 6756 | $147048 | नीचे ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $686508 | 0.47% | 1921 | $401536 | ऊपर ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $676647 | 0.46% | 2839 | $390276 | ऊपर ×2 | ||
| VYM | $642866 | 0.44% | 4068 | $40395 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $615355 | 0.42% | 1629 | $330915 | ऊपर ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $605554 | 0.41% | 841 | ऊपर ×1 | |||
| PYLD | $599352 | 0.41% | 22600 | $32882 | ऊपर ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $535742 | 0.36% | 2129 | $120771 | ऊपर ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $524029 | 0.36% | 5683 | $35037 | ऊपर ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $517503 | 0.35% | 3122 | $108255 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $509502 | 0.35% | 1442 | $267679 | ऊपर ×1 | ||
| IAU | $478960 | 0.32% | 6343 | $-89408 | नीचे ×2 | ||
| JMST | $460275 | 0.31% | 9025 | $250492 | ऊपर ×1 | ||
| TLH | $442744 | 0.30% | 4412 | $-259174 | नीचे ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $425226 | 0.29% | 732 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397823 | 0.27% | 1128 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $385854 | 0.26% | 685 | $178743 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $367270 | 0.25% | 993 | $48862 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $364240 | 0.25% | 866 | $161264 | ऊपर ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $357245 | 0.24% | 12736 | ऊपर ×1 | |||
| GOVT | $308305 | 0.21% | 13534 | $29124 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $298733 | 0.20% | 597 | ऊपर ×1 | |||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $294305 | 0.20% | 5960 | $21356 | ऊपर ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $267988 | 0.18% | 2729 | $10807 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $267600 | 0.18% | 1956 | $-9765 | नीचे ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $257093 | 0.17% | 3111 | $37847 | ऊपर ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $255582 | 0.17% | 2704 | $29506 | ऊपर ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $254900 | 0.17% | 225 | ऊपर ×1 | |||
| V Visa Inc. | $253200 | 0.17% | 738 | ऊपर ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $248172 | 0.17% | 215 | ऊपर ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $247128 | 0.17% | 995 | $-1684 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $239756 | 0.16% | 1635 | ऊपर ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $236658 | 0.16% | 2912 | ऊपर ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $230018 | 0.16% | 216 | ऊपर ×1 | |||
| GGOV | $212727 | 0.14% | 4230 | ऊपर ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $205335 | 0.14% | 2530 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204202 | 0.14% | 1459 | ऊपर ×1 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 037833950) | $6300 | 0.00% | 20 | पुट ऑप्शन | $-17300 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| CORO | $2234723 | 61058 | 1.51% |
| PWR | $605554 | 841 | 0.41% |
| AMD | $425226 | 732 | 0.29% |
| HD | $397823 | 1128 | 0.27% |
| IALT | $357245 | 12736 | 0.24% |
| BRKB | $298733 | 597 | 0.20% |
| URI | $254900 | 225 | 0.17% |
| V | $253200 | 738 | 0.17% |
| MU | $248172 | 215 | 0.17% |
| PG | $239756 | 1635 | 0.16% |
| KO | $236658 | 2912 | 0.16% |
| CAT | $230018 | 216 | 0.16% |
| GGOV | $212727 | 4230 | 0.14% |
| PEG | $205335 | 2530 | 0.14% |
| C | $204202 | 1459 | 0.14% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HIMU | 31 मार्च 2026 | 21310 | $1037371 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HD | 31 मार्च 2026 | 1093 | $376101 | 2.0% |
| PEP | 31 मार्च 2026 | 2386 | $342439 | -8.2% |
| IAGG | 30 जून 2026 | 6327 | $316603 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TMUS | 31 मार्च 2026 | 1208 | $245272 | -12.9% |
| PEG | 31 मार्च 2026 | 2866 | $230140 | -8.3% |
| TPL | 30 जून 2026 | 443 | $210230 | -14.1% |