Massachusetts Wealth Management
CIK 1966011 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $262.5M
- पोजीशन
- 98
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5584 · शीर्ष 59.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 31.13%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 56.74%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 38
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 53.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.39% अनुमानित। खरीदें $4102120 · बेचें $958800
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 93.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 55
- घटा हुआ
- 24
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन
वार्षिक: +27.5% · S&P 500: +18.0%
यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।
मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
21.8%
Technology
10.1%
Energy
8.5%
Financials
8.1%
Healthcare
7.9%
Retail
4.2%
Consumer Staples
2.5%
Financial Services
2.2%
Materials
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
28.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 98 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $14035451 | 5.35% | 277545 | $1267307 | ऊपर ×3 | ||
| XLK XLK | $11327367 | 4.32% | 59455 | $3507797 | ऊपर ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9266640 | 3.53% | 8028 | $6486892 | नीचे ×3 | ||
| XLI XLI | $7255274 | 2.76% | 39169 | $1026405 | ऊपर ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7184269 | 2.74% | 6115 | $1877037 | ऊपर ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7175049 | 2.73% | 51265 | $1337269 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6679169 | 2.54% | 20405 | $665068 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6539551 | 2.49% | 6141 | $2185356 | नीचे ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6198835 | 2.36% | 21423 | $723933 | नीचे ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6063395 | 2.31% | 44349 | $-1503271 | नीचे ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5993665 | 2.28% | 23465 | $2803129 | |||
| XLF XLF | $5691345 | 2.17% | 106162 | $538401 | ऊपर ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5546060 | 2.11% | 14840 | $1369037 | ऊपर ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4975018 | 1.90% | 62951 | $-23035 | नीचे ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4699959 | 1.79% | 28354 | $-1192346 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4533364 | 1.73% | 17850 | $188443 | ऊपर ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4457805 | 1.70% | 42880 | $-1258455 | नीचे ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4318524 | 1.65% | 75790 | $632285 | ऊपर ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4179962 | 1.59% | 89911 | $-441849 | नीचे ×1 | ||
| XLE XLE | $4171313 | 1.59% | 78541 | $-525981 | ऊपर ×6 | ||
| XLV XLV | $3936196 | 1.50% | 24809 | $429431 | ऊपर ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3836125 | 1.46% | 19172 | $505608 | ऊपर ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3654880 | 1.39% | 21550 | $908528 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3636703 | 1.39% | 9749 | $31487 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3598290 | 1.37% | 3000 | $838980 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3494411 | 1.33% | 30853 | $-324465 | ऊपर ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3476899 | 1.32% | 4875 | $864812 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3307909 | 1.26% | 4492 | $711176 | नीचे ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3301725 | 1.26% | 52500 | $176099 | नीचे ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3245232 | 1.24% | 5116 | $391554 | ऊपर ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3047634 | 1.16% | 23717 | $207948 | ऊपर ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2984225 | 1.14% | 8446 | $640292 | ऊपर ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2930846 | 1.12% | 36063 | $218669 | ऊपर ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2915035 | 1.11% | 5935 | $397925 | नीचे ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2834370 | 1.08% | 19800 | $253276 | ऊपर ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2732492 | 1.04% | 33065 | $101382 | ऊपर ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2668425 | 1.02% | 110815 | $-420796 | ऊपर ×5 | ||
| XLP XLP | $2623268 | 1.00% | 31579 | $118451 | ऊपर ×6 | ||
| BRKB | $2603029 | 0.99% | 5202 | $115023 | ऊपर ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2505233 | 0.95% | 15473 | $268255 | ऊपर ×4 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $2413526 | 0.92% | 28960 | $388471 | ऊपर ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2394803 | 0.91% | 2560 | $-205879 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2346543 | 0.89% | 9325 | $313011 | नीचे ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2298512 | 0.88% | 6347 | $82786 | ऊपर ×2 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2268335 | 0.86% | 27666 | $62952 | ऊपर ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2266613 | 0.86% | 9510 | $329702 | ऊपर ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2149696 | 0.82% | 7948 | $83514 | ऊपर ×1 | ||
| BSV | $2138006 | 0.81% | 27442 | $-37244 | नीचे ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1942593 | 0.74% | 6175 | $204808 | ऊपर ×5 | ||
| ITA ITA | $1941299 | 0.74% | 8008 | $205518 | ऊपर ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1923409 | 0.73% | 14205 | $-255365 | ऊपर ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1915052 | 0.73% | 5430 | $112735 | नीचे ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1867216 | 0.71% | 39285 | $265856 | ऊपर ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1806896 | 0.69% | 6643 | $218220 | ऊपर ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1695118 | 0.65% | 23110 | $414910 | ऊपर ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1636502 | 0.62% | 11160 | $53440 | ऊपर ×3 | ||
| PBE | $1594311 | 0.61% | 17784 | $183798 | नीचे ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1590075 | 0.61% | 28650 | $-152903 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $1535359 | 0.58% | 2056 | $198260 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1532070 | 0.58% | 8075 | $-4378 | ऊपर ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1528152 | 0.58% | 5180 | $90408 | नीचे ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1501731 | 0.57% | 2666 | $7900 | ऊपर ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1479572 | 0.56% | 6835 | $192843 | ऊपर ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1475790 | 0.56% | 5248 | $224330 | ऊपर ×4 | ||
| IHE IHE | $1448021 | 0.55% | 14625 | $163423 | नीचे ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1428446 | 0.54% | 42075 | $-189639 | ऊपर ×2 | ||
| IYT IYT | $1324672 | 0.50% | 15270 | $181427 | नीचे ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1270541 | 0.48% | 3690 | $100533 | ऊपर ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1235663 | 0.47% | 13478 | $110371 | ऊपर ×3 | ||
| RSP | $1154703 | 0.44% | 5427 | $169961 | ऊपर ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1104458 | 0.42% | 6295 | $-204210 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1044725 | 0.40% | 21080 | $221129 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $939923 | 0.36% | 14684 | $-87489 | ऊपर ×5 | ||
| IBB IBB | $845585 | 0.32% | 4446 | $132531 | ऊपर ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $825271 | 0.31% | 10876 | ऊपर ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $804608 | 0.31% | 1913 | $93450 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $771129 | 0.29% | 4173 | $227291 | नीचे ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $731670 | 0.28% | 21025 | $-39714 | ऊपर ×5 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $730280 | 0.28% | 8235 | $14658 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $697874 | 0.27% | 3230 | $114885 | ऊपर ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $694799 | 0.26% | 4976 | $475208 | |||
| XOP | $638636 | 0.24% | 4140 | $-3224 | ऊपर ×1 | ||
| XLB XLB | $549472 | 0.21% | 10810 | $25037 | ऊपर ×3 | ||
| HACK | $531995 | 0.20% | 5070 | $236140 | ऊपर ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $465230 | 0.18% | 460 | $97224 | ऊपर ×2 | ||
| FBTC | $447555 | 0.17% | 8767 | $-75864 | नीचे ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $444210 | 0.17% | 2125 | $106842 | ऊपर ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $442322 | 0.17% | 5450 | $1144 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $412979 | 0.16% | 545 | $41769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $411748 | 0.16% | 1090 | $74382 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $403938 | 0.15% | 1290 | $-55534 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $363606 | 0.14% | 732 | $80500 | ऊपर ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $292646 | 0.11% | 2410 | $67769 | |||
| V Visa Inc. | $274120 | 0.10% | 799 | $32638 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265468 | 0.10% | 1400 | $-10640 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $213404 | 0.08% | 1519 | $-7292 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $212498 | 0.08% | 1450 | $-812 | |||
| VPU | $210410 | 0.08% | 1075 | $-2590 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| JPST | $14035451 | 5.35% | 3 गुना ऊपर |
| XLI | $7255274 | 2.76% | 6 गुना ऊपर |
| GEV | $7184269 | 2.74% | 3 गुना ऊपर |
| XLF | $5691345 | 2.17% | 6 गुना ऊपर |
| BAC | $4318524 | 1.65% | 4 गुना ऊपर |
| XLE | $4171313 | 1.59% | 6 गुना ऊपर |
| XLV | $3936196 | 1.50% | 6 गुना ऊपर |
| MSFT | $3636703 | 1.39% | 3 गुना ऊपर |
| WMT | $3494411 | 1.33% | 5 गुना ऊपर |
| MRK | $3047634 | 1.16% | 5 गुना ऊपर |
| GOOG | $2984225 | 1.14% | 6 गुना ऊपर |
| KO | $2930846 | 1.12% | 5 गुना ऊपर |
| PFE | $2668425 | 1.02% | 5 गुना ऊपर |
| XLP | $2623268 | 1.00% | 6 गुना ऊपर |
| MMM | $2505233 | 0.95% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| BBY | $825271 | 10876 | 0.31% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 मार्च 2025 | 23127 | $5791474 | 43.0% |
| BAC | 31 मार्च 2025 | 72062 | $3167132 | 50.7% |
| IGV | 31 मार्च 2026 | 25428 | $2687432 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQ | 31 मार्च 2025 | 4802 | $2454926 | |
| BRKB | 31 मार्च 2025 | 4870 | $2207474 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMGN | 31 मार्च 2025 | 7043 | $1835758 | 40.0% |
| AMZN | 31 मार्च 2025 | 8330 | $1827519 | 38.2% |
| K | 31 दिसमबर 2025 | 13333 | $1093573 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RTX | 31 मार्च 2025 | 8251 | $954806 | 64.0% |
| BA | 31 मार्च 2025 | 3855 | $682335 | 28.6% |
| AVGO | 31 मार्च 2025 | 1090 | $252706 | 117.5% |
| DOW | 30 जून 2026 | 5745 | $239279 | 19.5% |
| XOP | 31 दिसमबर 2025 | 1745 | $230689 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NVO | 31 मार्च 2025 | 2550 | $219351 | -33.0% |
| DOW | 30 सितमबर 2025 | 8074 | $213800 | 42.5% |
| UNH | 30 जून 2025 | 407 | $213166 | 25.8% |
| VPU | 31 दिसमबर 2025 | 1100 | $208351 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBTC | 31 दिसमबर 2025 | 2067 | $206307 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UPS | 30 सितमबर 2025 | 1995 | $201375 | 22.3% |