Meredith Wealth Planning
CIK 1956471 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $423.7M
- पोजीशन
- 74
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4215 · शीर्ष 44.6%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 76.62%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 92.22%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 12.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.04% अनुमानित। खरीदें $18446697 · बेचें $4103605
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 33
- घटा हुआ
- 22
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.4%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.5%
Retail
0.4%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
95.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 74 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $73414710 | 17.33% | 588447 | $8020190 | नीचे ×1 | ||
| AVGV | $52122029 | 12.30% | 613056 | $10670930 | ऊपर ×6 | ||
| DUHP | $49628078 | 11.71% | 1189266 | $5529987 | नीचे ×1 | ||
| AVDV | $32757261 | 7.73% | 317877 | $1445611 | ऊपर ×1 | ||
| AVGE | $29457745 | 6.95% | 297253 | $4935259 | ऊपर ×6 | ||
| DIHP | $24894803 | 5.88% | 729518 | $1583672 | ऊपर ×6 | ||
| AVES | $18963274 | 4.48% | 289074 | $1820522 | ऊपर ×6 | ||
| DFCF | $15873796 | 3.75% | 376067 | $1063956 | ऊपर ×6 | ||
| AVUS | $14258439 | 3.37% | 111324 | $2028786 | ऊपर ×2 | ||
| MTUM | $13267353 | 3.13% | 38700 | $3985700 | ऊपर ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12438288 | 2.94% | 228393 | $1755881 | ऊपर ×6 | ||
| DFSD | $8616999 | 2.03% | 180461 | $942220 | ऊपर ×6 | ||
| AVDE | $5766173 | 1.36% | 64643 | $260322 | नीचे ×1 | ||
| IMTM | $4631997 | 1.09% | 86855 | $479282 | ऊपर ×1 | ||
| DEHP | $4462311 | 1.05% | 104333 | $911058 | नीचे ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4306284 | 1.02% | 80965 | $525716 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3776368 | 0.89% | 18873 | $515410 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $3486505 | 0.82% | 5076 | $368918 | नीचे ×1 | ||
| SLYV | $3421064 | 0.81% | 31354 | $480931 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $3146338 | 0.74% | 8503 | $35509 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2697607 | 0.64% | 7548 | $583238 | ऊपर ×1 | ||
| DFNM | $2683880 | 0.63% | 55527 | $324967 | ऊपर ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2421983 | 0.57% | 32003 | $1783994 | ऊपर ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2154289 | 0.51% | 39405 | $-165434 | नीचे ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2077865 | 0.49% | 7181 | $327252 | ऊपर ×1 | ||
| DUSB | $1918387 | 0.45% | 37778 | $77517 | ऊपर ×2 | ||
| AVIV | $1897307 | 0.45% | 24507 | $522524 | ऊपर ×3 | ||
| DFAT | $1759851 | 0.42% | 25177 | $187666 | ऊपर ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1446657 | 0.34% | 1253 | $1021023 | नीचे ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1379785 | 0.33% | 24883 | $84618 | ऊपर ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1334564 | 0.31% | 3173 | $138272 | नीचे ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1257042 | 0.30% | 5274 | $186293 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q275) | $1113204 | 0.26% | 19556 | $156101 | |||
| DFAC | $1080099 | 0.25% | 24348 | $135551 | ऊपर ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1027019 | 0.24% | 1823 | $-116113 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1020204 | 0.24% | 958 | $325893 | नीचे ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1018042 | 0.24% | 11908 | $101079 | ऊपर ×1 | ||
| SMH SMH | $981211 | 0.23% | 1496 | $407645 | |||
| DFAX | $975388 | 0.23% | 26476 | $85559 | ऊपर ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933916 | 0.22% | 2504 | $-10070 | नीचे ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $821348 | 0.19% | 10393 | $-15970 | नीचे ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $798217 | 0.19% | 7929 | $7040 | ऊपर ×2 | ||
| IJS | $754624 | 0.18% | 5521 | $92376 | नीचे ×2 | ||
| DFSV | $581911 | 0.14% | 15002 | $58069 | ऊपर ×1 | ||
| DFIV | $580805 | 0.14% | 10752 | $13332 | |||
| VWO | $558320 | 0.13% | 9354 | $51988 | नीचे ×4 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $550256 | 0.13% | 20097 | $246917 | नीचे ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $532541 | 0.13% | 552 | $316346 | |||
| VGT | $498372 | 0.12% | 4170 | $135038 | ऊपर ×4 | ||
| SCHV | $460327 | 0.11% | 13224 | $56995 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $442416 | 0.10% | 3906 | $-74294 | नीचे ×3 | ||
| MLPX | $440855 | 0.10% | 5985 | $-1676 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $425184 | 0.10% | 3683 | ऊपर ×1 | |||
| IEMG | $425148 | 0.10% | 5132 | $35064 | नीचे ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417636 | 0.10% | 348 | $91088 | नीचे ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $414545 | 0.10% | 209 | $213113 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $401738 | 0.09% | 536 | $94500 | ऊपर ×2 | ||
| AVEM | $399473 | 0.09% | 4140 | $32445 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $351607 | 0.08% | 1447 | $37246 | |||
| GLDM | $333326 | 0.08% | 4197 | $-55694 | |||
| MLPA | $316410 | 0.07% | 5961 | $-4709 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $313591 | 0.07% | 1160 | $-46584 | ऊपर ×1 | ||
| HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock | $306912 | 0.07% | 9594 | $50560 | |||
| XHLF | $305854 | 0.07% | 6081 | ऊपर ×1 | |||
| IBDS | $293647 | 0.07% | 12124 | $2867 | ऊपर ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264431 | 0.06% | 700 | $5676 | नीचे ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $254130 | 0.06% | 401 | $28599 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938700) | $249695 | 0.06% | 3300 | ऊपर ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $239053 | 0.06% | 561 | $38400 | |||
| VOE | $236725 | 0.06% | 1198 | $15958 | |||
| BRKB | $233182 | 0.06% | 466 | ||||
| VV | $218727 | 0.05% | 636 | ||||
| VFMO | $210721 | 0.05% | 845 | ऊपर ×1 | |||
| PHYS | $207871 | 0.05% | 6890 | $-36311 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AVGV | $52122029 | 12.30% | 6 गुना ऊपर |
| AVGE | $29457745 | 6.95% | 6 गुना ऊपर |
| DIHP | $24894803 | 5.88% | 6 गुना ऊपर |
| AVES | $18963274 | 4.48% | 6 गुना ऊपर |
| DFCF | $15873796 | 3.75% | 6 गुना ऊपर |
| DFGP | $12438288 | 2.94% | 6 गुना ऊपर |
| DFSD | $8616999 | 2.03% | 6 गुना ऊपर |
| DFNM | $2683880 | 0.63% | 6 गुना ऊपर |
| AVIV | $1897307 | 0.45% | 3 गुना ऊपर |
| DFAT | $1759851 | 0.42% | 3 गुना ऊपर |
| QVAL | $1379785 | 0.33% | 3 गुना ऊपर |
| DFAC | $1080099 | 0.25% | 4 गुना ऊपर |
| DFAX | $975388 | 0.23% | 4 गुना ऊपर |
| VGT | $498372 | 0.12% | 4 गुना ऊपर |
| IBDS | $293647 | 0.07% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| HUT | $425184 | 3683 | 0.10% |
| XHLF | $305854 | 6081 | 0.07% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 921938700) | $249695 | 3300 | 0.06% |
| BRKB | $233182 | 466 | 0.06% |
| VV | $218727 | 636 | 0.05% |
| VFMO | $210721 | 845 | 0.05% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AVGV | अधिक खरीदा | +78K | +$10.7M |
| AVUV | छंटनी की | -4K | +$8.0M |
| DUHP | छंटनी की | -10K | +$5.5M |
| AVGE | अधिक खरीदा | +19K | +$4.9M |
| MTUM | अधिक खरीदा | +25 | +$4.0M |
| AVUS | अधिक खरीदा | +1K | +$2.0M |
| AVES | अधिक खरीदा | +3K | +$1.8M |
| VBIL | अधिक खरीदा | +24K | +$1.8M |
| DFGP | अधिक खरीदा | +31K | +$1.8M |
| DIHP | अधिक खरीदा | +6K | +$1.6M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 जून 2026 | 34948 | $1743580 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AAUS | 31 दिसमबर 2025 | 9476 | $511617 | |
| AGS | 31 मार्च 2025 | 38100 | $439293 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDQ | 31 दिसमबर 2025 | 16583 | $417723 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVGO | 31 मार्च 2025 | 1279 | $296523 | 116.0% |
| UNH | 30 जून 2025 | 493 | $258004 | 26.6% |
| BRKB | 31 मार्च 2026 | 512 | $257357 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVIG | 31 मार्च 2026 | 5802 | $243254 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DOCU | 31 मार्च 2025 | 2565 | $230696 | -24.3% |
| BIL | 30 जून 2025 | 2397 | $219915 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VDE | 30 जून 2026 | 1224 | $211801 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ETN | 31 दिसमबर 2025 | 561 | $209954 | 31.3% |
| JPM | 31 दिसमबर 2025 | 648 | $204399 | 12.2% |
| DE | 30 सितमबर 2025 | 400 | $203158 | 29.5% |
| VV | 31 मार्च 2026 | 636 | $200213 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |