Stone Summit Wealth LLC

CIK 1908192 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार36.76%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार61.75%

1% से ऊपर की स्थितियाँ33

स्थितियों की प्रभावी संख्या46.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.64% अनुमानित। खरीदें $16437391 · बेचें $9938535

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 87.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ8

बढ़ाया39

घटा हुआ71

बंद6

पोर्टफोलियो मूल्य $394.0M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #4459 · शीर्ष 47.8%

पोजीशन 144

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 10.9%

Financials 4.9%

Healthcare 4.9%

Industrials 4.8%

Communication Services 3.9%

Materials 1.9%

Retail 1.5%

Consumer Staples 0.9%

Utilities 0.6%

Consumer Discretionary 0.6%

Energy 0.2%

Consumer products 0.2%

अन्य/अनमैप्ड 64.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 144 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$23083070	5.86%	61882	$319619	ऊपर ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$19212927	4.88%	88161	$1648907	नीचे ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17645976	4.48%	223282	$-699401	नीचे ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16215662	4.12%	227588	$2062233	ऊपर ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$14253345	3.62%	162191	$2155126	ऊपर ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$12761970	3.24%	163804	$-288826	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12699034	3.22%	35941	$1972765	नीचे ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$10814858	2.74%	200201	$330533	ऊपर ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST	$9246532	2.35%	152106	$821932	ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8894980	2.26%	27174	$587310	नीचे ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$8780475	2.23%	128126	$307741	ऊपर ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8272356	2.10%	100089	$238241	ऊपर ×2
IVV iShares Trust	$8184092	2.08%	10928	$526318	नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7621062	1.93%	15958	$1897879	नीचे ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7387366	1.87%	85760	$987956	ऊपर ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$7280998	1.85%	61190	$1626793	ऊपर ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6730341	1.71%	31632	$569325	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6077384	1.54%	5707	$1723897	नीचे ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5779064	1.47%	32776	$1470150	नीचे ×6
IEMG iShares, Inc.	$5740563	1.46%	69297	$928580	ऊपर ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5669306	1.44%	7949	$1107434	नीचे ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5474095	1.39%	43877	$642027	ऊपर ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5329849	1.35%	51721	$45757	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5196327	1.32%	17958	$623793	नीचे ×2
STIP iShares Trust	$4956905	1.26%	48521	$98384	ऊपर ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$4864417	1.23%	20019	$452938	नीचे ×6
IJR iShares Trust	$4798125	1.22%	32352	$748602	नीचे ×6
AXP American Express Company Common Stock	$4532888	1.15%	13401	$408271	नीचे ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4297542	1.09%	47117	$476144	नीचे ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4290077	1.09%	8267	$142549	नीचे ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4172144	1.06%	13764	$610294	ऊपर ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4162022	1.06%	3470	$1053199	ऊपर ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3928451	1.00%	21259	$1071595	नीचे ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3874721	0.98%	30669	$-480034	नीचे ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3577547	0.91%	9668	$469540	नीचे ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3219339	0.82%	11555	$23641	नीचे ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3163197	0.80%	10047	$-363559	नीचे ×2
SPY SPY	$3128966	0.79%	4190	$445013	ऊपर ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3096705	0.79%	51880	$244822	नीचे ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3009523	0.76%	31190	$466660	नीचे ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2793280	0.71%	58048	$204716	ऊपर ×4
EFG iShares Trust	$2761253	0.70%	22193	$404998	ऊपर ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$2649483	0.67%	7704	$347143
V Visa Inc.	$2622237	0.67%	7643	$306474	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2575037	0.65%	19018	$-476722	नीचे ×3
SUB iShares Trust	$2545165	0.65%	23905	$-209458	नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2544979	0.65%	28996	$-37178	ऊपर ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$2435018	0.62%	44265	$287271	नीचे ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2426713	0.62%	11006	$-233327	नीचे ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2420468	0.61%	41971	$335798	नीचे ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$2416443	0.61%	18192	$331977	नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2239241	0.57%	17426	$126227	नीचे ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2220429	0.56%	27559	$223666	ऊपर ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST	$2167082	0.55%	72212	$1565682	ऊपर ×1
IGV iShares Trust	$2085521	0.53%	23019	$232363	नीचे ×4
IEFA iShares Trust	$1956807	0.50%	20261	$127739	ऊपर ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1904896	0.48%	64726	$200058	नीचे ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1752294	0.44%	34644	$229801	ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1665355	0.42%	4722	$70567	नीचे ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$1641897	0.42%	37013	$194440	नीचे ×4
HYG iShares Trust	$1491441	0.38%	18650	$43449	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1435913	0.36%	4018	$260368	नीचे ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1429437	0.36%	24808	$64327	ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1305888	0.33%	11530	$-129546	नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1196186	0.30%	2844	$144505	ऊपर ×2
XLU XLU	$1133273	0.29%	24995	$63348	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1041277	0.26%	4100	$34184	नीचे ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1005743	0.26%	10900	$-18639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$989722	0.25%	1344	$213992
DFAT Dimensional ETF Trust	$974825	0.25%	13946	$103085	नीचे ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$901095	0.23%	1312	$138024	ऊपर ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$868166	0.22%	16455	$63023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$867600	0.22%	1200	$457452
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$852551	0.22%	16919	$86588	ऊपर ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$834933	0.21%	30142	$88918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$834399	0.21%	10267	$50932	नीचे ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$823748	0.21%	2275	$14755	नीचे ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$781650	0.20%	16200		ऊपर ×1
MUB iShares Trust	$751295	0.19%	6981	$-86865	नीचे ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733617	0.19%	21679	$102632	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$729675	0.19%	5337	$-223814	नीचे ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$729344	0.19%	12800	$85844	नीचे ×3
IWF iShares Trust	$702802	0.18%	5660	$99446	ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$688597	0.17%	3661	$204964	ऊपर ×1
IWM iShares Trust	$653779	0.17%	2176	$114131
ITOT iShares Trust	$643117	0.16%	3915	$91913	ऊपर ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$633037	0.16%	21859	$84376
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$631539	0.16%	2669	$57544
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$625973	0.16%	890	$43752	नीचे ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$624181	0.16%	6485	$-59153	नीचे ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$621510	0.16%	17202	$119966	नीचे ×4
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$602493	0.15%	5989	$40908	ऊपर ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$554725	0.14%	6737	$75522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$547739	0.14%	1725	$67550	नीचे ×4
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$534512	0.14%	5276	$-12554	नीचे ×1
IVW iShares Trust	$508586	0.13%	3698	$88609	नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$493193	0.13%	849		ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$473940	0.12%	3232	$-1556	नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$469840	0.12%	4000	$159480
IVE iShares Trust	$468879	0.12%	2065	$30532	नीचे ×5
कोई मिलान नहीं

सभी 144 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$16215662	4.12%	6 गुना ऊपर
SPYM	$14253345	3.62%	4 गुना ऊपर
DFIV	$10814858	2.74%	6 गुना ऊपर
SPYV	$9246532	2.35%	3 गुना ऊपर
BNDW	$8780475	2.23%	3 गुना ऊपर
SPYG	$7280998	1.85%	3 गुना ऊपर
IEMG	$5740563	1.46%	4 गुना ऊपर
STIP	$4956905	1.26%	6 गुना ऊपर
VB	$4172144	1.06%	5 गुना ऊपर
LLY	$4162022	1.06%	5 गुना ऊपर
SCHC	$2793280	0.71%	4 गुना ऊपर
EFG	$2761253	0.70%	6 गुना ऊपर
NEE	$2544979	0.65%	6 गुना ऊपर
VO	$2220429	0.56%	4 गुना ऊपर
VTEB	$1752294	0.44%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ISTB	$781650	16200	0.20%
AMD	$493193	849	0.13%
INTC	$365831	2620	0.09%
VGT	$239040	2000	0.06%
FNDX	$215119	6917	0.05%
VXUS	$213298	2495	0.05%
SCHM	$211966	5749	0.05%
GE	$211253	565	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+4K	+$2.2M
VEA	अधिक खरीदा	+7K	+$2.1M
GOOG	छंटनी की	-1K	+$2.0M
TSM	छंटनी की	-977	+$1.9M
CAT	छंटनी की	-438	+$1.7M
VTV	छंटनी की	-1K	+$1.6M
SPYG	अधिक खरीदा	+3K	+$1.6M
SPSB	अधिक खरीदा	+52K	+$1.6M
APH	छंटनी की	-1K	+$1.5M
CMI	छंटनी की	-530	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MDT	30 जून 2026	22060	$1911499	10.4%
VNQ	30 सितमबर 2025	16260	$1448123
VNQI	30 सितमबर 2025	28641	$1321763
SPSB	30 जून 2025	20840	$627284
BNDX	31 दिसमबर 2025	10380	$513395
UPS	30 जून 2025	3664	$403003	-7.8%
NKE	30 जून 2026	7180	$379248	-17.5%
AGG	30 जून 2025	3188	$315357
META	31 मार्च 2026	418	$275918	27.3%
KTOS	30 जून 2026	3885	$273931	-13.6%
TIP	31 मार्च 2026	2456	$269939
CVX	30 जून 2026	1272	$263177	24.7%
VTIP	31 दिसमबर 2025	5047	$255530
HON	31 दिसमबर 2025	1200	$252600	9.7%
CVX	31 दिसमबर 2025	1483	$230295	35.6%
UBER	31 दिसमबर 2025	2350	$230230	-16.6%
EFV	31 मार्च 2026	3213	$229440
BND	30 जून 2026	3007	$221435
SPEM	31 दिसमबर 2025	4719	$220896
FNDX	31 दिसमबर 2025	8376	$220289	17.6%
GLDM	30 जून 2026	2374	$220046	3.3%
DFIS	30 सितमबर 2025	7014	$209298
JMST	30 सितमबर 2025	3933	$200268