Stone Summit Wealth LLC

CIK 1908192 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $394.0M
पोजीशन: 144
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 36.76%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 61.75%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 33
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 46.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.64% अनुमानित। खरीदें $16437391 · बेचें $9938535

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 39
घटा हुआ: 71
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

10.9%

Healthcare

4.9%

Industrials

4.8%

Communication Services

3.7%

Financials

2.5%

Financial Services

2.3%

Materials

1.9%

Retail

1.5%

Consumer Staples

0.9%

Utilities

0.6%

Consumer Discretionary

0.6%

Energy

0.2%

Consumer products

0.2%

Communications

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

64.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 144 पोजीशन

					लगातार
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$23083070	5.86%	61882	$319619	ऊपर ×1
VTV	$19212927	4.88%	88161	$1648907	नीचे ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17645976	4.48%	223282	$-699401	नीचे ×1
VEA	$16215662	4.12%	227588	$2062233	ऊपर ×6
SPYM	$14253345	3.62%	162191	$2155126	ऊपर ×4
BSV	$12761970	3.24%	163804	$-288826	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12699034	3.22%	35941	$1972765	नीचे ×2
DFIV	$10814858	2.74%	200201	$330533	ऊपर ×6
SPYV	$9246532	2.35%	152106	$821932	ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8894980	2.26%	27174	$587310	नीचे ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$8780475	2.23%	128126	$307741	ऊपर ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8272356	2.10%	100089	$238241	ऊपर ×2
IVV	$8184092	2.08%	10928	$526318	नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7621062	1.93%	15958	$1897879	नीचे ×4
VUG	$7387366	1.87%	85760	$987956	ऊपर ×1
SPYG	$7280998	1.85%	61190	$1626793	ऊपर ×3
RSP	$6730341	1.71%	31632	$569325	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6077384	1.54%	5707	$1723897	नीचे ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5779064	1.47%	32776	$1470150	नीचे ×6
IEMG	$5740563	1.46%	69297	$928580	ऊपर ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5669306	1.44%	7949	$1107434	नीचे ×4
AVUV	$5474095	1.39%	43877	$642027	ऊपर ×1
AVDV	$5329849	1.35%	51721	$45757	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5196327	1.32%	17958	$623793	नीचे ×2
STIP	$4956905	1.26%	48521	$98384	ऊपर ×6
VBR	$4864417	1.23%	20019	$452938	नीचे ×6
IJR	$4798125	1.22%	32352	$748602	नीचे ×6
AXP American Express Company Common Stock	$4532888	1.15%	13401	$408271	नीचे ×4
AVLV	$4297542	1.09%	47117	$476144	नीचे ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4290077	1.09%	8267	$142549	नीचे ×2
VB	$4172144	1.06%	13764	$610294	ऊपर ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4162022	1.06%	3470	$1053199	ऊपर ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3928451	1.00%	21259	$1071595	नीचे ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3874721	0.98%	30669	$-480034	नीचे ×4
VTI	$3577547	0.91%	9668	$469540	नीचे ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3219339	0.82%	11555	$23641	नीचे ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3163197	0.80%	10047	$-363559	नीचे ×2
SPY SPY	$3128966	0.79%	4190	$445013	ऊपर ×1
VWO	$3096705	0.79%	51880	$244822	नीचे ×6
AVEM	$3009523	0.76%	31190	$466660	नीचे ×4
SCHC	$2793280	0.71%	58048	$204716	ऊपर ×4
EFG	$2761253	0.70%	22193	$404998	ऊपर ×6
VV	$2649483	0.67%	7704	$347143
V Visa Inc.	$2622237	0.67%	7643	$306474	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2575037	0.65%	19018	$-476722	नीचे ×3
SUB	$2545165	0.65%	23905	$-209458	नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2544979	0.65%	28996	$-37178	ऊपर ×6
DFUV	$2435018	0.62%	44265	$287271	नीचे ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2426713	0.62%	11006	$-233327	नीचे ×6
SPSM	$2420468	0.61%	41971	$335798	नीचे ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$2416443	0.61%	18192	$331977	नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2239241	0.57%	17426	$126227	नीचे ×1
VO	$2220429	0.56%	27559	$223666	ऊपर ×4
SPSB	$2167082	0.55%	72212	$1565682	ऊपर ×1
IGV	$2085521	0.53%	23019	$232363	नीचे ×4
IEFA	$1956807	0.50%	20261	$127739	ऊपर ×2
SCHX	$1904896	0.48%	64726	$200058	नीचे ×1
VTEB	$1752294	0.44%	34644	$229801	ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1665355	0.42%	4722	$70567	नीचे ×6
DFAC	$1641897	0.42%	37013	$194440	नीचे ×4
HYG	$1491441	0.38%	18650	$43449	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1435913	0.36%	4018	$260368	नीचे ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1429437	0.36%	24808	$64327	ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1305888	0.33%	11530	$-129546	नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1196186	0.30%	2844	$144505	ऊपर ×2
XLU XLU	$1133273	0.29%	24995	$63348	ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1041277	0.26%	4100	$34184	नीचे ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1005743	0.26%	10900	$-18639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$989722	0.25%	1344	$213992
DFAT	$974825	0.25%	13946	$103085	नीचे ×4
VOO	$901095	0.23%	1312	$138024	ऊपर ×3
FNDF	$868166	0.22%	16455	$63023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$867600	0.22%	1200	$457452
SPDW	$852551	0.22%	16919	$86588	ऊपर ×3
SCHF	$834933	0.21%	30142	$88918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$834399	0.21%	10267	$50932	नीचे ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$823748	0.21%	2275	$14755	नीचे ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$781650	0.20%	16200		ऊपर ×1
MUB	$751295	0.19%	6981	$-86865	नीचे ×6
SCHG	$733617	0.19%	21679	$102632	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$729675	0.19%	5337	$-223814	नीचे ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$729344	0.19%	12800	$85844	नीचे ×3
IWF	$702802	0.18%	5660	$99446	ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$688597	0.17%	3661	$204964	ऊपर ×1
IWM	$653779	0.17%	2176	$114131
ITOT	$643117	0.16%	3915	$91913	ऊपर ×1
SCHB	$633037	0.16%	21859	$84376
VIG	$631539	0.16%	2669	$57544
MDY	$625973	0.16%	890	$43752	नीचे ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$624181	0.16%	6485	$-59153	नीचे ×6
SCHA	$621510	0.16%	17202	$119966	नीचे ×4
VTEC	$602493	0.15%	5989	$40908	ऊपर ×2
DFAS	$554725	0.14%	6737	$75522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$547739	0.14%	1725	$67550	नीचे ×4
VTES	$534512	0.14%	5276	$-12554	नीचे ×1
IVW	$508586	0.13%	3698	$88609	नीचे ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$493193	0.13%	849		ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$473940	0.12%	3232	$-1556	नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$469840	0.12%	4000	$159480
IVE	$468879	0.12%	2065	$30532	नीचे ×5
कोई मिलान नहीं

सभी 144 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VEA	$16215662	4.12%	6 गुना ऊपर
SPYM	$14253345	3.62%	4 गुना ऊपर
DFIV	$10814858	2.74%	6 गुना ऊपर
SPYV	$9246532	2.35%	3 गुना ऊपर
BNDW	$8780475	2.23%	3 गुना ऊपर
SPYG	$7280998	1.85%	3 गुना ऊपर
IEMG	$5740563	1.46%	4 गुना ऊपर
STIP	$4956905	1.26%	6 गुना ऊपर
VB	$4172144	1.06%	5 गुना ऊपर
LLY	$4162022	1.06%	5 गुना ऊपर
SCHC	$2793280	0.71%	4 गुना ऊपर
EFG	$2761253	0.70%	6 गुना ऊपर
NEE	$2544979	0.65%	6 गुना ऊपर
VO	$2220429	0.56%	4 गुना ऊपर
VTEB	$1752294	0.44%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ISTB	$781650	16200	0.20%
AMD	$493193	849	0.13%
INTC	$365831	2620	0.09%
VGT	$239040	2000	0.06%
FNDX	$215119	6917	0.05%
VXUS	$213298	2495	0.05%
SCHM	$211966	5749	0.05%
GE	$211253	565	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+4K	+$2.2M
VEA	अधिक खरीदा	+7K	+$2.1M
GOOG	छंटनी की	-1K	+$2.0M
TSM	छंटनी की	-977	+$1.9M
CAT	छंटनी की	-438	+$1.7M
VTV	छंटनी की	-1K	+$1.6M
SPYG	अधिक खरीदा	+3K	+$1.6M
SPSB	अधिक खरीदा	+52K	+$1.6M
APH	छंटनी की	-1K	+$1.5M
CMI	छंटनी की	-530	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MDT	30 जून 2026	22060	$1911499	19.9%
VNQ	30 सितमबर 2025	16260	$1448123	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQI	30 सितमबर 2025	28641	$1321763
SPSB	30 जून 2025	20840	$627284	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX	31 दिसमबर 2025	10380	$513395
UPS	30 जून 2025	3664	$403003	2.9%
NKE	30 जून 2026	7180	$379248	-0.2%
AGG	30 जून 2025	3188	$315357	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META	31 मार्च 2026	418	$275918	-4.7%
KTOS	30 जून 2026	3885	$273931	19.6%
TIP	31 मार्च 2026	2456	$269939	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX	30 जून 2026	1272	$263177	24.9%
VTIP	31 दिसमबर 2025	5047	$255530
HON	31 दिसमबर 2025	1200	$252600	15.7%
CVX	31 दिसमबर 2025	1483	$230295	35.9%
UBER	31 दिसमबर 2025	2350	$230230	-7.0%
EFV	31 मार्च 2026	3213	$229440	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND	30 जून 2026	3007	$221435
SPEM	31 दिसमबर 2025	4719	$220896	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDX	31 दिसमबर 2025	8376	$220289	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLDM	30 जून 2026	2374	$220046	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIS	30 सितमबर 2025	7014	$209298	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JMST	30 सितमबर 2025	3933	$200268	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है