Summit Financial Consulting LLC
CIK 2065794 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $147.4M
- पोजीशन
- 49
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7452 · शीर्ष 78.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 76.32%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 94.47%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 13.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 17.17% अनुमानित। खरीदें $24652823 · बेचें $30028911
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 75.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 17
- घटा हुआ
- 17
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.6%
Retail
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
96.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 49 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $21787347 | 14.78% | 272444 | $-440603 | नीचे ×1 | ||
| LQD | $21781606 | 14.78% | 199703 | $-484288 | नीचे ×1 | ||
| SCHX | $14793961 | 10.04% | 502683 | $-3478949 | नीचे ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $8314720 | 5.64% | 68479 | $1006617 | नीचे ×1 | ||
| EEM | $8089688 | 5.49% | 118253 | $475853 | नीचे ×2 | ||
| IYW | $8031255 | 5.45% | 31841 | $7704155 | ऊपर ×1 | ||
| IYZ | $7728683 | 5.24% | 182668 | $-1020764 | नीचे ×2 | ||
| IYM | $7632000 | 5.18% | 42511 | $3816471 | ऊपर ×1 | ||
| IYE | $7437907 | 5.05% | 131435 | ||||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6906504 | 4.69% | 22796 | $-93068 | नीचे ×2 | ||
| IVW | $4892217 | 3.32% | 35572 | $-2007380 | नीचे ×1 | ||
| XLG | $3975052 | 2.70% | 64920 | $524983 | ऊपर ×5 | ||
| IJS | $3262415 | 2.21% | 23869 | $-4265556 | नीचे ×1 | ||
| IJK | $3193062 | 2.17% | 27175 | ऊपर ×1 | |||
| XLU XLU | $1576336 | 1.07% | 34767 | $230612 | ऊपर ×4 | ||
| XLK XLK | $1509109 | 1.02% | 7921 | $169876 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1089085 | 0.74% | 12602 | $8232 | ऊपर ×2 | ||
| AGG | $1087739 | 0.74% | 10989 | $22731 | ऊपर ×2 | ||
| RVNU | $1055123 | 0.72% | 41688 | $68832 | ऊपर ×5 | ||
| MUNI | $987828 | 0.67% | 18780 | $32073 | ऊपर ×5 | ||
| FLMI | $960387 | 0.65% | 38156 | $33167 | ऊपर ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $822590 | 0.56% | 2843 | $9583 | नीचे ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $818616 | 0.56% | 2195 | $10307 | ऊपर ×1 | ||
| SMMU | $798304 | 0.54% | 15808 | $28841 | ऊपर ×5 | ||
| SPYM | $731904 | 0.50% | 8328 | $-268803 | नीचे ×1 | ||
| USRT | $555123 | 0.38% | 8354 | $75447 | ऊपर ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $526593 | 0.36% | 2209 | $64442 | नीचे ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $522517 | 0.35% | 41208 | $36523 | ऊपर ×5 | ||
| BRKB | $509397 | 0.35% | 1018 | $-2389 | नीचे ×2 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $485499 | 0.33% | 39568 | $26289 | ऊपर ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406929 | 0.28% | 435 | $-26518 | |||
| VGT | $394097 | 0.27% | 3297 | ऊपर ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $390584 | 0.26% | 672 | ऊपर ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $383053 | 0.26% | 31605 | $19595 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $371124 | 0.25% | 2436 | $15400 | ऊपर ×4 | ||
| SCHG | $367198 | 0.25% | 10851 | $44904 | नीचे ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $361461 | 0.25% | 9833 | $-10620 | |||
| SPGP | $326908 | 0.22% | 2673 | $24267 | नीचे ×5 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $298781 | 0.20% | 5343 | ऊपर ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277336 | 0.19% | 1386 | $35615 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276395 | 0.19% | 657 | $36245 | ऊपर ×2 | ||
| XLE XLE | $274207 | 0.19% | 5163 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239768 | 0.16% | 225 | ऊपर ×1 | |||
| V Visa Inc. | $227126 | 0.15% | 662 | $27043 | |||
| DFAC | $225792 | 0.15% | 5090 | ऊपर ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0.15% | 298 | ऊपर ×1 | |||
| MUB | $214810 | 0.15% | 1996 | $-4390 | नीचे ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186409 | 0.13% | 13411 | $32658 | ऊपर ×2 | ||
| FTMU | $109648 | 0.07% | 13827 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| XLG | $3975052 | 2.70% | 5 गुना ऊपर |
| XLU | $1576336 | 1.07% | 4 गुना ऊपर |
| RVNU | $1055123 | 0.72% | 5 गुना ऊपर |
| MUNI | $987828 | 0.67% | 5 गुना ऊपर |
| FLMI | $960387 | 0.65% | 5 गुना ऊपर |
| SMMU | $798304 | 0.54% | 5 गुना ऊपर |
| USRT | $555123 | 0.38% | 5 गुना ऊपर |
| NZF | $522517 | 0.35% | 5 गुना ऊपर |
| MIY | $485499 | 0.33% | 5 गुना ऊपर |
| DTE | $371124 | 0.25% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IJS | छंटनी की | -40K | -$4.3M |
| IYM | अधिक खरीदा | +21K | +$3.8M |
| SCHX | छंटनी की | -210K | -$3.5M |
| IVW | छंटनी की | -25K | -$2.0M |
| IYZ | छंटनी की | -40K | -$1.0M |
| VTWO | छंटनी की | -4K | +$1.0M |
| XLG | अधिक खरीदा | +2K | +$525K |
| LQD | छंटनी की | -5K | -$484K |
| EEM | छंटनी की | -16K | +$476K |
| HYG | छंटनी की | -7K | -$441K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 सितमबर 2025 | 554550 | $53109254 | |
| EFA | 31 मार्च 2026 | 75995 | $7297800 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYE | 31 मार्च 2026 | 153227 | $7282879 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYH | 31 मार्च 2026 | 109847 | $7151040 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IDU | 31 मार्च 2026 | 65479 | $7095304 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYJ | 30 जून 2026 | 47186 | $6961822 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYF | 31 दिसमबर 2025 | 54506 | $6902640 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYC | 30 सितमबर 2025 | 58273 | $5806322 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVW | 30 जून 2025 | 60236 | $5591691 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHX | 30 जून 2025 | 251227 | $5547100 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJJ | 30 जून 2025 | 44238 | $5296616 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYW | 30 जून 2025 | 36761 | $5162721 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQM | 30 जून 2025 | 26331 | $5082410 | |
| IJS | 30 जून 2025 | 51609 | $5030845 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYY | 30 सितमबर 2025 | 16329 | $2463621 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVE | 30 सितमबर 2025 | 10962 | $2142194 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IYR | 30 सितमबर 2025 | 21881 | $2073662 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ITB | 30 जून 2026 | 6507 | $589209 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PSCC | 31 मार्च 2026 | 11535 | $358516 | |
| XLE | 30 जून 2025 | 3787 | $353895 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHG | 30 जून 2025 | 12954 | $324374 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVOV | 31 दिसमबर 2025 | 3070 | $309364 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BIL | 31 मार्च 2026 | 3182 | $290771 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 31 मार्च 2026 | 6317 | $282433 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SMH | 30 जून 2025 | 1210 | $255879 | 100.7% |