Benchmark Wealth Management, LLC

CIK 1788241 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$225.0M
13F価値別で9,443件中 #6,065 位 · 64.2% トップ
ポジション
70
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.62%
上位25銘柄のウェイト
89.48%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
14.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 2.64% 推定買付額 $11,202,343 · 推定売付額 $5,699,358

新規ポジション
6
増加
26
減少
21
クローズ
3
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セクター別内訳

Industrials
1.3%
Technology
0.4%
Energy
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
97.5%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG $33,404,062 14.84% 76,195 $3,639,305 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25,678,083 11.41% 348,745 $151,613 上昇 ×1
VOO $25,658,575 11.40% 45,171 $5,038,881 上昇 ×2
VYM $17,114,280 7.61% 128,380 $78,813 下落 ×2
VTV $16,431,108 7.30% 92,968 $-87,963 下落 ×2
VEU $9,100,526 4.04% 135,384 $873,085 下落 ×1
VB $7,993,810 3.55% 33,732 $279,792 下落 ×2
VIG $6,582,502 2.93% 32,162 $380,537 上昇 ×1
BRKA $6,559,200 2.91% 9 $-626,774
VO $5,890,891 2.62% 21,052 $551,506 上昇 ×1
SCHD $5,867,337 2.61% 221,409 $-481,326 下落 ×2
ILCB $5,535,883 2.46% 64,536 $553,262 上昇 ×1
SCHB $4,697,634 2.09% 197,131 $452,484 下落 ×2
VTEB $4,479,032 1.99% 91,353 $-353,439 下落 ×2
IMCB $4,413,373 1.96% 55,403 $310,731 上昇 ×1
AGG $3,762,551 1.67% 37,929 $1,590,944 上昇 ×2
MINT $2,902,360 1.29% 28,869 $-1,182,246 下落 ×1
VEA $2,591,896 1.15% 45,464 $1,313,689 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,445,498 1.09% 30,761 $34,381 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,269,880 1.01% 45,847 $825,844 上昇 ×2
BSV $2,003,309 0.89% 25,455 $377,903 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,576,319 0.70% 3,100 $121,334
DFAC $1,478,170 0.66% 41,244 $446,606 上昇 ×1
SCHM $1,460,255 0.65% 52,059 $96,309
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,460,092 0.65% 24,840 $26,498 上昇 ×2
VTI $1,363,357 0.61% 4,486 $102,907 下落 ×1
BRKB $1,241,628 0.55% 2,556 $-193,675 下落 ×2
VT $1,055,794 0.47% 8,215 $43,727 下落 ×2
MTUM $1,048,394 0.47% 4,362 $321,484 上昇 ×1
DUHP $973,363 0.43% 27,372 $279,776 上昇 ×1
DFUV $952,547 0.42% 22,530 $254,161 上昇 ×1
DFIC $918,955 0.41% 29,558 $361,667 上昇 ×1
SDY $764,974 0.34% 5,636 $-6,502 下落 ×1
SCHP $761,433 0.34% 28,539 $-41,270 下落 ×2
ESGV $720,116 0.32% 6,568 $76,780
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $696,150 0.31% 6,375 $110,923 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693,930 0.31% 1,788 $104,656 上昇 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $665,064 0.30% 7,805 $16,712 下落 ×2
IMTM $663,130 0.29% 14,514 $271,598 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $625,024 0.28% 5,798 $-64,532
DIHP $609,040 0.27% 20,652 $225,468 上昇 ×1
DFIV $587,617 0.26% 13,720 $214,405 上昇 ×1
EAGG $555,457 0.25% 11,684 $701
IDV $505,292 0.22% 14,642 $227,330 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $474,054 0.21% 953 $116,292
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $402,875 0.18% 2,550 $77,735 下落 ×1
AVSC $396,580 0.18% 7,690 $126,556 上昇 ×1
JMSI $375,551 0.17% 7,599 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $351,189 0.16% 14,488 $-22,272 下落 ×2
SPIP $350,246 0.16% 13,440 $-4,301
VWO $349,518 0.16% 7,067 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $348,867 0.16% 1,665 $64,901
JMST $346,256 0.15% 6,800 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $341,512 0.15% 4,943 $34,179 下落 ×1
VBR $333,893 0.15% 1,712 $-8,356 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332,537 0.15% 2,177 $-28,497
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $332,178 0.15% 4,006 $4,647
EVIM $323,733 0.14% 6,306 上昇 ×1
AVEM $319,205 0.14% 4,657 $88,995 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $316,885 0.14% 2,458 $-32,692
IVOO $298,248 0.13% 2,841 $26,132 上昇 ×1
VOE $295,535 0.13% 1,797 $7,045
COWZ $286,947 0.13% 5,208 $-116,340 下落 ×2
VSGX $267,895 0.12% 4,090 $26,667
MMM 3M Company Common Stock $266,420 0.12% 1,750 $9,415
DWX $261,794 0.12% 6,211 $23,540
MUB $248,767 0.11% 2,381 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $247,047 0.11% 1,871 $-33,491
IJK $218,170 0.10% 2,398
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $189,931 0.08% 12,620 $8,855 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JMSI $375,551 7,599 0.17%
VWO $349,518 7,067 0.16%
JMST $346,256 6,800 0.15%
EVIM $323,733 6,306 0.14%
MUB $248,767 2,381 0.11%
IJK $218,170 2,398 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +5K +$5.0M
VUG 削減 -4K +$3.6M
AGG 買い増し +16K +$1.6M
VEA 買い増し +20K +$1.3M
MINT 削減 -12K -$1.2M
VEU 削減 -248 +$873K
BNDX 買い増し +16K +$826K
BRKA 価格変動のみ +0 -$627K
ILCB 買い増し +44 +$553K
VO 買い増し +406 +$552K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IJK 2025年3月31日 2,398 $218,050 追跡終了
ABBV 2025年6月30日 1,021 $213,920 42.9%
SHYG 2025年6月30日 4,899 $208,318 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,181 $201,266 -8.3%