Capstone Wealth Management, Inc.
ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト74.72%
上位25銘柄のウェイト94.57%
1%超のポジション18
実効ポジション数7.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.46% 推定買付額 $4,302,730 · 推定売付額 $580,304
新規ポジション10
増加25
減少8
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$133.2M
ポジション
48
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 48 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $46,242,437 | 34.71% | 1,040,325 | $5,354,185 | 下落 ×1 | ||
| DFUS | $8,718,972 | 6.54% | 106,355 | $937,464 | 下落 ×2 | ||
| DFIC | $8,115,018 | 6.09% | 218,087 | $481,698 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $8,033,920 | 6.03% | 114,468 | $1,044,345 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $6,265,809 | 4.70% | 8,345 | $1,062,337 | 上昇 ×2 | ||
| DFAI | $5,609,540 | 4.21% | 136,409 | $329,649 | 上昇 ×2 | ||
| AVDE | $4,827,106 | 3.62% | 54,176 | $538,726 | 上昇 ×2 | ||
| DFAX | $4,464,105 | 3.35% | 122,053 | $263,755 | 下落 ×2 | ||
| DFAE | $3,936,572 | 2.95% | 100,040 | $559,842 | 上昇 ×2 | ||
| DUHP | $3,339,360 | 2.51% | 80,157 | $299,396 | 下落 ×1 | ||
| DEHP | $3,297,056 | 2.47% | 79,009 | $621,332 | 上昇 ×2 | ||
| NEE | $3,002,028 | 2.25% | 34,542 | $-208,277 | 上昇 ×1 | ||
| AVUS | $2,747,059 | 2.06% | 21,477 | $477,845 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $2,734,332 | 2.05% | 27,747 | $233,798 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $2,355,558 | 1.77% | 25,094 | $440,828 | 上昇 ×2 | ||
| JPST | $2,149,046 | 1.61% | 42,640 | $-221,633 | 下落 ×1 | ||
| DCOR | $1,713,019 | 1.29% | 20,831 | $220,350 | 上昇 ×2 | ||
| LOW | $1,692,819 | 1.27% | 7,590 | $-85,442 | |||
| VEU | $1,276,510 | 0.96% | 15,404 | $67,447 | 下落 ×2 | ||
| VONG | $1,013,289 | 0.76% | 7,988 | $104,215 | 下落 ×2 | ||
| JSCP | $1,006,096 | 0.76% | 21,431 | $7,065 | 上昇 ×2 | ||
| CAT | $982,618 | 0.74% | 979 | $283,999 | 上昇 ×1 | ||
| FIBK | $925,907 | 0.69% | 23,667 | $126,808 | 上昇 ×2 | ||
| JCPB | $876,581 | 0.66% | 18,764 | $12,333 | 上昇 ×2 | ||
| VB | $679,289 | 0.51% | 2,238 | $71,017 | 下落 ×2 | ||
| EPD | $560,133 | 0.42% | 15,300 | $-16,371 | |||
| DFSV | $532,263 | 0.40% | 13,641 | $57,296 | 上昇 ×1 | ||
| DIA | $521,085 | 0.39% | 994 | $58,000 | |||
| DVY | $473,864 | 0.36% | 3,010 | $17,729 | |||
| DFAR | $467,069 | 0.35% | 17,705 | $46,314 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $462,270 | 0.35% | 673 | $55,518 | |||
| CVX | $426,419 | 0.32% | 2,562 | $-78,019 | 上昇 ×1 | ||
| BRK-B | $360,398 | 0.27% | 717 | $19,813 | 上昇 ×1 | ||
| XLE | $292,794 | 0.22% | 5,530 | $-31,928 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL | $281,095 | 0.21% | 956 | $43,979 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $256,307 | 0.19% | 5,370 | $668 | 上昇 ×2 | ||
| DIHP | $241,529 | 0.18% | 7,144 | $9,167 | 上昇 ×2 | ||
| VUG | $239,605 | 0.18% | 2,775 | $6,803 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT | $229,147 | 0.17% | 593 | 上昇 ×1 | |||
| IWO | $217,968 | 0.16% | 553 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL | $215,909 | 0.16% | 601 | 上昇 ×1 | |||
| IJK | $214,986 | 0.16% | 1,840 | 上昇 ×1 | |||
| IJH | $214,894 | 0.16% | 2,795 | 上昇 ×1 | |||
| IWN | $213,883 | 0.16% | 960 | 上昇 ×1 | |||
| IDEV | $210,455 | 0.16% | 2,374 | 上昇 ×1 | |||
| HELO | $202,890 | 0.15% | 3,000 | 上昇 ×1 | |||
| ITOT | $201,981 | 0.15% | 1,228 | 上昇 ×1 | |||
| NUAI | $194,250 | 0.15% | 35,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。