セクター別内訳

04
Technology 0.8%
Utilities 0.7%
Communication Services 0.6%
Financials 0.4%
Retail 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
その他/マッピングなし 97.2%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $84,563,022 39.14% 228,524 $9,565,256 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56,822,130 26.30% 774,038 $6,246,031 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17,634,022 8.16% 206,270 $889,817 下落 ×1
ITOT iShares Trust $14,802,863 6.85% 90,113 $2,277,569 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,597,373 4.44% 198,170 $1,022,802 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,814,416 3.15% 71,400 $921,250 上昇 ×1
AGG iShares Trust $6,032,039 2.79% 60,942 $1,195,803 上昇 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,963,101 1.37% 100,683 $382,948 上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,896,408 0.88% 51,435 $303,980
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,737,181 0.80% 5,731 $236,117
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1,452,147 0.67% 5,898 $238,339
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,418,942 0.66% 6,511 $141,484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,169,755 0.54% 15,333 $69,459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981,789 0.45% 2,632 $7,502
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,550 0.45% 26,752 $188,602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766,515 0.35% 2,649 $94,225
VO VANGUARD INDEX FUNDS $612,010 0.28% 7,596 $66,655 上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572,113 0.26% 833 $74,354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,055 0.25% 1,500 $104,715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534,942 0.25% 1,514 $81,703 下落 ×1
IAGG iShares Trust $496,234 0.23% 9,807 $281,863 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435,001 0.20% 15,704 $46,327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423,945 0.20% 4,540 $22,337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359,520 0.17% 700 $9,758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314,297 0.15% 2,775 $-30,580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296,806 0.14% 3,640 $15,470
V Visa Inc. $274,472 0.13% 800 $32,680
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $267,188 0.12% 3,750 $26,888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234,920 0.11% 2,000 上昇 ×1
IJR iShares Trust $233,292 0.11% 1,573 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216,248 0.10% 800 $-32,384
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $210,344 0.10% 1,500 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203,176 0.09% 800 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200,156 0.09% 400

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CSCO $234,920 2,000 0.11%
IJR $233,292 1,573 0.11%
JPUS $210,344 1,500 0.10%
JNJ $203,176 800 0.09%
BRK-B (として提出 BRKB) $200,156 400 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 削減 -5K +$9.6M
BND 買い増し +87K +$6.2M
ITOT 買い増し +2K +$2.3M
AGG 買い増し +12K +$1.2M
BNDX 買い増し +20K +$1.0M
IXUS 買い増し +3K +$921K
VXUS 削減 -11K +$890K
SCHX 買い増し +53 +$383K
SCHM 価格変動のみ +0 +$304K
IAGG 買い増し +6K +$282K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WEC 2026年3月31日 2,332 $245,933 -12.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 400 $201,060 追跡終了