Independent Wealth Advisors LLC
CIK 2136099 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $110.5M
- ポジション
- 77
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,199 位 · 86.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 52.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 78.32%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 28.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.05% 推定買付額 $16,133,957 · 推定売付額 $4,295,521
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 45
- 減少
- 18
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.9%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
その他/マッピングなし
97.0%
ポートフォリオ全体 77 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $9,722,954 | 8.80% | 26,394 | $-1,692,555 | 下落 ×2 | ||
| HEQT | $6,870,497 | 6.22% | 204,845 | $1,017,500 | 上昇 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6,368,681 | 5.76% | 77,563 | $2,427,788 | 上昇 ×2 | ||
| SPD | $6,205,961 | 5.62% | 149,614 | $791,202 | 上昇 ×2 | ||
| CSHI | $5,262,421 | 4.76% | 105,650 | $-1,121,533 | 下落 ×1 | ||
| USFR | $5,175,138 | 4.68% | 102,783 | $-439,464 | 下落 ×2 | ||
| NOBL | $5,144,352 | 4.65% | 91,602 | $412,845 | 上昇 ×2 | ||
| HOLA | $5,132,495 | 4.64% | 92,692 | $600,594 | 上昇 ×2 | ||
| SSUS | $4,272,819 | 3.87% | 77,252 | $757,994 | 上昇 ×1 | ||
| MGC | $3,654,913 | 3.31% | 13,357 | $473,728 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $3,370,352 | 3.05% | 4,513 | $481,106 | 上昇 ×2 | ||
| IAU | $3,273,057 | 2.96% | 43,346 | $-475,153 | 上昇 ×1 | ||
| MGK | $2,363,141 | 2.14% | 26,881 | $241,696 | 上昇 ×2 | ||
| SLV | $2,289,035 | 2.07% | 42,810 | $-654,990 | 下落 ×2 | ||
| RSP | $2,182,765 | 1.98% | 10,259 | $578,528 | 上昇 ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2,019,029 | 1.83% | 87,956 | $-4,902 | 上昇 ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1,967,319 | 1.78% | 88,041 | $39,725 | 上昇 ×2 | ||
| PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $1,696,860 | 1.54% | 9,120 | $296,972 | 上昇 ×2 | ||
| HDV | $1,684,332 | 1.52% | 61,449 | $73,509 | 上昇 ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1,549,959 | 1.40% | 71,279 | $73,409 | 上昇 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1,400,502 | 1.27% | 14,674 | $474,120 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,323,656 | 1.20% | 4,574 | $196,298 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $1,252,495 | 1.13% | 5,747 | $126,890 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $1,218,067 | 1.10% | 5,013 | $12,547 | 下落 ×1 | ||
| VT | $1,151,176 | 1.04% | 7,335 | $134,205 | 下落 ×2 | ||
| IOO | $1,051,241 | 0.95% | 7,696 | $142,007 | 上昇 ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $998,607 | 0.90% | 34,117 | $543,525 | 上昇 ×1 | ||
| CDX | $968,299 | 0.88% | 45,848 | $-1,216,708 | 下落 ×2 | ||
| HDG | $954,008 | 0.86% | 17,434 | $655,701 | 上昇 ×1 | ||
| TCAF | $889,366 | 0.80% | 21,639 | $140,692 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $887,185 | 0.80% | 2,953 | $195,159 | 上昇 ×2 | ||
| ITA ITA | $811,485 | 0.73% | 3,347 | $59,540 | 下落 ×1 | ||
| PSI | $746,101 | 0.68% | 3,972 | $371,205 | |||
| MGV | $714,364 | 0.65% | 4,371 | $8,492 | 下落 ×1 | ||
| VOE | $713,674 | 0.65% | 3,612 | $63,773 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $632,591 | 0.57% | 6,284 | $2,487 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $631,273 | 0.57% | 857 | $-6,649 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $606,235 | 0.55% | 7,239 | $92,892 | 上昇 ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $606,153 | 0.55% | 29,170 | $47,104 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $507,271 | 0.46% | 15,997 | $18,148 | 上昇 ×2 | ||
| IWB | $493,888 | 0.45% | 1,206 | $59,604 | 下落 ×1 | ||
| VO | $491,760 | 0.44% | 6,103 | $53,807 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $480,856 | 0.44% | 1,289 | $11,089 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $477,918 | 0.43% | 3,222 | $249,435 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $468,257 | 0.42% | 1,545 | $64,515 | 上昇 ×1 | ||
| GDX GDX | $460,138 | 0.42% | 6,099 | $-113,293 | 下落 ×2 | ||
| SMH SMH | $442,570 | 0.40% | 675 | 上昇 ×1 | |||
| VGT | $404,629 | 0.37% | 3,385 | $109,402 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $389,273 | 0.35% | 1,714 | $30,894 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $386,498 | 0.35% | 6,475 | $59,837 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $385,014 | 0.35% | 4,470 | $59,762 | 上昇 ×2 | ||
| XAR | $378,148 | 0.34% | 1,332 | $39,746 | |||
| VTI | $374,182 | 0.34% | 1,011 | $20,018 | 下落 ×1 | ||
| IWY | $368,216 | 0.33% | 1,267 | $52,936 | |||
| IWF | $345,123 | 0.31% | 2,779 | $49,078 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $340,594 | 0.31% | 455 | $44,300 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $336,307 | 0.30% | 490 | $29,036 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $336,240 | 0.30% | 3,933 | $16,207 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $327,683 | 0.30% | 2,397 | 上昇 ×1 | |||
| FLOT | $325,189 | 0.29% | 6,370 | $-1,639 | 下落 ×1 | ||
| BAI | $321,908 | 0.29% | 6,106 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $294,560 | 0.27% | 824 | $57,569 | |||
| XLE XLE | $285,446 | 0.26% | 5,375 | $-41,877 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $277,716 | 0.25% | 6,125 | $-2,568 | 上昇 ×2 | ||
| ILCV | $268,748 | 0.24% | 2,655 | $22,011 | 上昇 ×2 | ||
| IVW | $264,403 | 0.24% | 1,923 | $54,871 | 上昇 ×1 | ||
| VYM | $262,082 | 0.24% | 1,658 | $46,735 | 上昇 ×2 | ||
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $258,302 | 0.23% | 2,306 | $8,140 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247,779 | 0.22% | 701 | 上昇 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $245,262 | 0.22% | 872 | $42,640 | 上昇 ×2 | ||
| DFVX | $226,592 | 0.21% | 2,756 | 上昇 ×1 | |||
| XLK XLK | $226,130 | 0.20% | 1,187 | 上昇 ×1 | |||
| CHAT | $223,095 | 0.20% | 2,261 | 上昇 ×1 | |||
| IEMG | $213,089 | 0.19% | 2,572 | 上昇 ×1 | |||
| HYG | $206,194 | 0.19% | 2,578 | $-89,920 | 下落 ×1 | ||
| DFLV | $205,499 | 0.19% | 5,197 | 上昇 ×1 | |||
| IJJ | $204,606 | 0.19% | 1,385 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | 買い増し | +30K | +$2.4M |
| GLD | 削減 | -136 | -$1.7M |
| CDX | 削減 | -57K | -$1.2M |
| CSHI | 削減 | -23K | -$1.1M |
| HEQT | 買い増し | +19K | +$1.0M |
| SPD | 買い増し | +730 | +$791K |
| SSUS | 買い増し | +2K | +$758K |
| HDG | 買い増し | +12K | +$656K |
| SLV | 削減 | -396 | -$655K |
| HOLA | 買い増し | +7K | +$601K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 2026年6月30日 | 690 | $319,522 | 追跡終了 |
| VIG | 2026年6月30日 | 1,328 | $285,596 | 追跡終了 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4,629 | $232,391 | 16.7% |
| BAI | 2026年3月31日 | 6,047 | $201,365 | 追跡終了 |