Lighthouse Wealth Management Inc.

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ポートフォリオ評価額
$161.0M
13F価値別で9,443件中 #7,159 位 · 75.8% トップ
ポジション
47
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.24%
上位25銘柄のウェイト
92.27%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.79% 推定買付額 $6,004,403 · 推定売付額 $5,838,906

新規ポジション
6
増加
16
減少
20
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.6%
Healthcare
2.4%
Retail
1.1%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
93.4%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,401,229 11.43% 24,988 $3,506,411 下落 ×1
HEFA $16,000,938 9.94% 340,990 $1,359,089 下落 ×1
SCHD $14,955,745 9.29% 471,641 $982,670 上昇 ×1
SCHK $13,631,658 8.46% 378,027 $1,360,904 下落 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $11,277,414 7.00% 171,964 $1,167,232 下落 ×1
COWZ $10,462,770 6.50% 168,212 $-63,795 下落 ×1
SCHV $8,986,851 5.58% 258,169 $1,357,731 上昇 ×1
GCOW $8,251,916 5.12% 190,575 $-221,061 上昇 ×1
AKRE $7,403,809 4.60% 139,196 $-1,050,288 下落 ×1
XMHQ $6,964,216 4.32% 61,696 $847,679 上昇 ×1
SCHA $5,316,887 3.30% 147,160 $1,039,056 上昇 ×1
HSCZ $5,090,369 3.16% 118,436 $509,979 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,559,934 1.59% 10,173 $347,408
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2,379,344 1.48% 59,267 $-2,420 下落 ×1
TDVG $2,110,412 1.31% 43,043 $425,136 上昇 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $2,015,615 1.25% 41,202 $-146,208 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,916,208 1.19% 9,577 $205,847 下落 ×1
FDL $1,908,883 1.19% 39,229 $-11,154 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,546,628 0.96% 5,345 $186,499 下落 ×1
BUFR $1,480,853 0.92% 40,538 $144,979 上昇 ×1
DBMF $1,293,151 0.80% 42,246 $614,054 上昇 ×1
SCHF $1,240,406 0.77% 44,780 $213,825 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,230,888 0.76% 13,565 $-167,888 下落 ×1
IDHQ $1,087,243 0.68% 24,874 上昇 ×1
BIV $1,086,854 0.67% 14,170 $-80,521 下落 ×1
FVD $1,080,000 0.67% 22,416 $20,435 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $936,177 0.58% 3,090 上昇 ×1
VDC $912,758 0.57% 4,048 $18,466 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $825,892 0.51% 7,292 $-85,950 下落 ×1
BSV $824,414 0.51% 10,582 $45,081 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $778,688 0.48% 2,088 $-40,993 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674,824 0.42% 8,325 $106,393
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $668,532 0.42% 15,497 $-142,775 下落 ×1
XLE XLE $661,870 0.41% 12,462 $-20,493 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $600,378 0.37% 2,519 $22,012 下落 ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $580,146 0.36% 14,272 $-43,708 下落 ×1
BUFQ $528,653 0.33% 13,462 上昇 ×1
TCHP $501,451 0.31% 10,011 $-1,402,486 下落 ×1
SCHX $417,965 0.26% 14,202 $53,826
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $382,551 0.24% 8,772 $5,364 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $381,804 0.24% 896 $61,332
BRKB $365,785 0.23% 731 $5,906 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $331,867 0.21% 4,648 $-115,038
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269,340 0.17% 764 $18,972 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $262,972 0.16% 785 上昇 ×1
XLK XLK $257,583 0.16% 1,352 上昇 ×1
JPIE $204,370 0.13% 4,438 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IDHQ $1,087,243 24,874 0.68%
QQQM $936,177 3,090 0.58%
BUFQ $528,653 13,462 0.33%
VRT $262,972 785 0.16%
XLK $257,583 1,352 0.16%
JPIE $204,370 4,438 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -818 +$3.5M
TCHP 削減 -33K -$1.4M
SCHK 削減 -14K +$1.4M
HEFA 削減 -4K +$1.4M
SCHV 買い増し +8K +$1.4M
IUS 削減 -3K +$1.2M
AKRE 削減 -21K -$1.1M
SCHA 買い増し +54 +$1.0M
SCHD 買い増し +16K +$983K
XMHQ 買い増し +3K +$848K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GBTC 2026年6月30日 4,271 $225,338 追跡終了
JPST 2026年6月30日 4,052 $205,070 追跡終了