Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $143.5M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,527 位 · 79.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.42%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.05%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 10.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.71% 推定買付額 $11,029,498 · 推定売付額 $968,135
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 52.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 16
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
8.2%
Technology
1.0%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
90.2%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33,858,660 | 23.59% | 49,298 | $4,323,556 | 下落 ×2 | ||
| SPSB | $15,259,005 | 10.63% | 508,464 | $64,935 | 上昇 ×4 | ||
| VUG | $10,876,410 | 7.58% | 126,264 | $1,601,611 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $9,688,756 | 6.75% | 218,412 | $1,122,496 | 下落 ×1 | ||
| PRF | $9,464,165 | 6.59% | 175,165 | $1,174,458 | 上昇 ×2 | ||
| JPST | $7,013,300 | 4.89% | 138,685 | $588,107 | 上昇 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,881,178 | 4.10% | 16,645 | $1,106,393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,860,868 | 4.08% | 16,400 | $1,144,884 | |||
| VTI | $4,983,699 | 3.47% | 13,468 | $643,781 | 下落 ×1 | ||
| USMV | $3,929,232 | 2.74% | 40,734 | $82,470 | 下落 ×5 | ||
| DFUV | $3,420,027 | 2.38% | 62,171 | $399,951 | 下落 ×5 | ||
| IJR | $3,372,736 | 2.35% | 22,741 | $586,949 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $3,194,250 | 2.23% | 100,733 | $141,712 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,894,785 | 2.02% | 33,861 | $364,575 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $2,776,635 | 1.93% | 35,639 | $38,793 | 上昇 ×5 | ||
| FBND | $2,341,097 | 1.63% | 51,464 | $80,900 | 上昇 ×5 | ||
| DFAU | $2,268,881 | 1.58% | 43,894 | $475,406 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $1,986,311 | 1.38% | 48,153 | $201,008 | 上昇 ×5 | ||
| IVV | $1,455,842 | 1.01% | 1,944 | $191,881 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $1,351,820 | 0.94% | 6,203 | $134,791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,329,327 | 0.93% | 25,364 | $-63,093 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $1,099,420 | 0.77% | 4,535 | $130,427 | |||
| IWM | $745,116 | 0.52% | 2,480 | $130,076 | |||
| VBR | $731,157 | 0.51% | 3,009 | $77,452 | |||
| DFAE | $640,103 | 0.45% | 15,919 | $122,722 | 上昇 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621,078 | 0.43% | 1,665 | $4,745 | |||
| EFA | $577,573 | 0.40% | 5,560 | $37,530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544,438 | 0.38% | 6,889 | $-1,653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457,529 | 0.32% | 1,627 | $63,160 | |||
| VNQ | $440,299 | 0.31% | 4,566 | $37,069 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $387,217 | 0.27% | 3,598 | $148,592 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382,245 | 0.27% | 1,321 | $46,988 | |||
| AGG | $377,213 | 0.26% | 3,811 | $12,296 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $350,434 | 0.24% | 1,481 | $31,930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344,831 | 0.24% | 1,350 | $-46,083 | 下落 ×2 | ||
| DFAT | $301,968 | 0.21% | 4,320 | $32,184 | |||
| DCOR | $298,325 | 0.21% | 3,639 | $36,026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295,108 | 0.21% | 4,020 | $-3,870 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $294,630 | 0.21% | 4,936 | $27,839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272,734 | 0.19% | 1,886 | $48,879 | 下落 ×1 | ||
| SPLV | $259,753 | 0.18% | 3,468 | $-12,182 | 下落 ×2 | ||
| SCHF | $249,577 | 0.17% | 9,010 | $26,579 | |||
| VEA | $227,786 | 0.16% | 3,197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216,428 | 0.15% | 1,583 | $-65,038 | 下落 ×1 | ||
| DFAS | $200,333 | 0.14% | 2,433 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15,259,005 | 10.63% | 4倍増 |
| JPST | $7,013,300 | 4.89% | 5倍増 |
| BSV | $2,776,635 | 1.93% | 5倍増 |
| FBND | $2,341,097 | 1.63% | 5倍増 |
| DFAI | $1,986,311 | 1.38% | 5倍増 |
| IVV | $1,455,842 | 1.01% | 3倍増 |
| DFAE | $640,103 | 0.45% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VEA | $227,786 | 3,197 | 0.16% |
| DFAS | $200,333 | 2,433 | 0.14% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 2026年3月31日 | 4,447 | $356,738 | 追跡終了 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7,191 | $206,454 | 8.5% |
| VEA | 2026年3月31日 | 2,932 | $183,162 | 追跡終了 |
| DFAS | 2026年3月31日 | 2,433 | $169,507 | 追跡終了 |
| SPBO | 2026年3月31日 | 5,483 | $160,871 | 追跡終了 |
| IJH | 2026年3月31日 | 2,125 | $140,250 | 追跡終了 |
| VGSH | 2026年3月31日 | 2,300 | $135,079 | |
| VB | 2026年3月31日 | 497 | $128,201 | 追跡終了 |
| VTEB | 2026年3月31日 | 2,532 | $127,334 | 追跡終了 |
| FNDF | 2026年3月31日 | 2,800 | $126,588 | 追跡終了 |
| SPAB | 2026年3月31日 | 4,233 | $109,000 | 追跡終了 |
| SCHA | 2026年3月31日 | 3,586 | $102,129 | 追跡終了 |
| VGIT | 2026年3月31日 | 1,663 | $99,664 | |
| FHLC | 2025年12月31日 | 1,474 | $98,566 | 追跡終了 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 3,990 | $94,443 | 追跡終了 |
| VGT | 2026年3月31日 | 109 | $82,162 | 追跡終了 |
| FTEC | 2025年12月31日 | 366 | $81,314 | 追跡終了 |
| LQD | 2026年3月31日 | 500 | $55,095 | 追跡終了 |
| IWR | 2026年3月31日 | 560 | $53,911 | 追跡終了 |
| ISTB | 2026年3月31日 | 1,067 | $52,016 | |
| EFG | 2026年3月31日 | 404 | $46,024 | 追跡終了 |
| IBB | 2026年3月31日 | 240 | $40,505 | 26.3% |
| VHT | 2026年3月31日 | 132 | $37,996 | 追跡終了 |
| IWB | 2026年3月31日 | 99 | $36,971 | 追跡終了 |
| VXF | 2026年3月31日 | 164 | $34,296 | 追跡終了 |
| EEM | 2026年3月31日 | 601 | $32,876 | 追跡終了 |
| SPDW | 2026年3月31日 | 723 | $32,108 | 追跡終了 |
| VSS | 2026年3月31日 | 221 | $31,676 | 追跡終了 |
| FNDX | 2026年3月31日 | 1,106 | $30,094 | 追跡終了 |
| TIP | 2026年3月31日 | 241 | $26,453 | 追跡終了 |
| IWC | 2026年3月31日 | 158 | $24,838 | 追跡終了 |
| IAU | 2026年3月31日 | 276 | $22,403 | 追跡終了 |
| RWR | 2026年3月31日 | 213 | $20,874 | 追跡終了 |
| SPTM | 2026年3月31日 | 242 | $19,965 | 追跡終了 |
| SDY | 2026年3月31日 | 140 | $19,482 | 追跡終了 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 275 | $18,486 | 追跡終了 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 335 | $15,356 | |
| SCHJ | 2026年3月31日 | 510 | $12,699 | 追跡終了 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 203 | $9,448 | |
| SCHG | 2026年3月31日 | 268 | $8,742 | 追跡終了 |
| SPEM | 2026年3月31日 | 167 | $7,817 | 追跡終了 |
| SPSM | 2026年3月31日 | 156 | $7,310 | 追跡終了 |
| SPMD | 2026年3月31日 | 66 | $3,822 | 追跡終了 |