今すぐ二倍にするための上位5銘柄

主要ポイント

アドバンスド・マイクロ・デバイス、Arm Holdings、Micronは、GPU、CPU、高帯域幅メモリチップの需要増加により、主要なAIインフラストラクチャプレイヤーとして台頭しています。

Appleは、膨大なユーザーベースと広範なエコシステムを活用して、AI機能を収益化しています。

Applied Digitalは、データセンター容量の需要増加の恩恵を受けています。

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米国株式市場は現在、混迷したシグナルを発信しています。戦争によるエネルギー価格の高騰が、全体的なコストを押し上げ、中央銀行の金利引き下げを遅らせる可能性があるため、インフレはより長く続く可能性があります。これらの課題にもかかわらず、多くの株式のバリュエーションはより妥当になりつつあります。また、特に人工知能を活用したセクターでは、企業の収益も堅調に推移しています。

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1. Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) は、Nvidia に次いで2番目に人気のあるAIコンピューティングプラットフォームを提供しています。その収益成長は、AIデータセンターへの販売と、2027年まで続く多世代のInstinctアクセラレータロードマップによってますます牽引されています。そのファミリーのプラットフォームには、MI300（現在生産中）、MI350（現在デプロイメントを拡大中）、MI450、およびより広範なMI400プラットフォーム（2026年までにロールアウト）、MI500（2027年を予定）が含まれます。要するに、AMDはNvidiaの急速な製品アップデートのペースに追いつくことに取り組んでいるように見えます。

AMDの実行能力も堅調です。同社のデータセンターセグメントは、第4四半期に54億ドルの収益を上げ、Instinct GPUのデプロイメントとEPYCサーバーCPUの継続的な採用によって牽引されました。EPYCプロセッサは、GPUと組み合わせてAIワークロードを管理およびオーケストレーションするために使用されることが増えており、最新のAIインフラストラクチャの重要な部分となっています。Meta Platforms、Oracle、OpenAIなどのハイパースケーラーやAI開発者との複数年契約も、AMDの将来の需要に対する可視性を向上させています。そして、今後数年間の継続的な成長に向けて良好な位置にあります。

2. Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) は、大規模なクラウドインフラストラクチャではなく、オンデバイス機能に焦点を当てた差別化されたAIプレイヤーとしての地位を確立しています。25億台以上のアクティブデバイスというグローバルなインストールベースを持つAppleは、AI機能を収益化する大きな機会を持っています。同社の高収益サービスセグメントは、第1四半期に約300億ドルの収益を上げ、エコシステム全体に統合されたAI機能の収益化において重要な役割を果たしています。AI対応のiPhoneユーザーの大多数は、すでにApple Intelligence機能を積極的に使用しています。

さらに、Appleは6月に開催されるWorldwide Developers Conferenceで、より深いAI統合とより高度なSiriを発表すると予想されています。同社の主力事業は堅調であり、iPhoneの需要は世界的に引き続き強く、第1四半期には中国へのスマートフォン出荷台数が20％増加しました。これは、市場全体へのスマートフォン出荷台数が減少しているにもかかわらずです。同社は、デバイス上のインテリジェンスとプライベートクラウドコンピューティングを組み合わせたハイブリッドAIアプローチを追求しています。

Appleの2026年度第2四半期（3月末に終了）について、アナリストは売上高が前年比で約15％増の1097億ドル、1株当たり利益が18.4％増の1.95ドルになると予想しています。AIの収益化は進化していますが、そのエコシステム全体の強み、サービス事業、9月に予定されているリーダーシップの移行は、安定した長期的な成長を支える可能性があります。

3. Micron Technology

Micron Technology (NASDAQ: MU) は、グローバルなAIインフラストラクチャの構築において、主要な受益者として台頭しています。高帯域幅メモリ（HBM）は、AIシステムの重要なコンポーネントであり、より高速なデータ処理とより高いパフォーマンスを可能にします。同社は、HBMの総市場規模が2025年には約350億ドルから2028年には1000億ドルに拡大すると予想しています。Micronはすでに、2026年のHBM供給全体について価格と数量の合意を確保しており、2027年以降のHBM需要についても高い可視性を確保しています。同社はまた、収益の予測可能性をさらに向上させる多年にわたる戦略的顧客契約を締結しています。

全体的なメモリ需要は供給を上回っており、Micronの価格決定力と利益率を支えています。同社は、この機会をさらに活用するために、大規模な米国内生産能力の拡大に投資しています。

したがって、Micronは、周期的なメモリプレイヤーから、より安定したAIインフラストラクチャ企業へと進化する良好な位置にあるように見えます。

4. ARM Holdings

Arm Holdings (NASDAQ: ARM) は、CPU需要の堅調な増加の恩恵を受けています。AI推論（AIモデルのリアルタイムでの使用）とエージェントAIワークロードの急速な成長は、データセンター全体でのオーケストレーションとスケジューリングの必要性を高めます。経営陣は、ワークロードがより複雑になるにつれて、AIデータセンターは1ギガワットあたり約3000万から1億2000万コアまで、最大4倍のCPU容量を必要とする可能性があると推定しています。

Armは、CPUアーキテクチャとチップデザインのライセンス供与という従来の事業を超えて拡大しています。現在、独自のAIデータセンターCPUを開発および供給しています。Meta Platformsは、これらのチップの初期顧客として登場し、社内AIインフラストラクチャを構築しているハイパースケーラーからの需要を検証しています。ArmのCEOであるRene Haasは、この事業が2031年までに年間約150億ドルの収益を生み出し、年間収益250億ドルと1株当たり利益9ドルというより広範な目標に貢献すると予想しています。

Armのコアビジネスは、新しい高付加価値チップデザインの採用により、ロイヤリティ収入が増加し、引き続き堅調です。すでに12億5000万個以上のデータセンターコア（処理ユニット）がデプロイされており、AIインフラストラクチャの需要拡大の恩恵を受ける良好な位置にあります。

5. Applied Digital

Applied Digital (NASDAQ: APLD) は、大規模で高出力のデータセンターを構築し、長期契約に基づいてハイパースケーラークライアントにリースしています。2026年度第3四半期（2月28日に終了）の同社は、売上高が前年比139％増の1億2660万ドルと報告しました。同社はまた、調整後EBITDAが4410万ドルと報告し、AIデータセンターモデルの初期の収益化の成功を強調しました。

AIインフラストラクチャの専門家である同社は、すでにキャンパス全体で約160億ドルの総契約収入を確保しており、強力な数年間の収益可視性を提供しています。そのほぼ1ギガワットの容量のかなりの部分がすでにリースされており、ハイパースケーラーからの堅調な需要によって牽引されています。同社の最初の100メガワットの液冷AIデータセンターは完全に稼働しており、追加の150メガワットの施設が今後1年以内にオンラインになる予定です。

Applied Digitalは、電力とインフラストラクチャの制約によって、より広範な機会が推進されると予想しています。したがって、実行を維持し、追加のハイパースケーラーとの契約を確保できる場合、Applied Digitalは時間とともにキャッシュ豊富なAIインフラストラクチャプレイヤーとして登場する可能性があります。

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Manali Pradhan, CFAは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Advanced Micro Devices、Apple、Meta Platforms、Micron Technology、Nvidia、Oracleにポジションを持ち、推奨しています。The Motley Foolには、開示ポリシーがあります。

ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解を反映するものではありません。