Marvell、GoogleのカスタムAIチップ供給の報道で急騰、Broadcom株は下落

Marvell Technologyの株価は月曜日、Googleが人工知能ワークロードを処理するための2つの新チップにこの半導体設計会社を利用するとの報道を受けて、約6%上昇した。

これまでのところ、Googleは社内向けTensor Processing Unit（TPU）の設計をMarvellの競合であるBroadcomに依存してきた。The Informationが報じたこの報道を受け、Broadcomの株価は月曜日に約2%下落した。

GoogleとMarvellの間の潜在的な契約には、TPUおよびメモリ処理ユニットが含まれる可能性があると、The Informationは日曜日に報じた。GoogleとMarvellはコメント要請にすぐには応じなかった。

MarvellとBroadcomの両社は、顧客がチップ設計をシリコンに変換するのを支援し、プロセッサがTaiwan Semiconductor Manufacturing Companyのような企業によって巨大な製造工場で製造される前に、バックエンドサポートを提供している。

この役割は、より多くのテクノロジー大手企業がAI向けに社内アクセラレータを設計するにつれて、MarvellとBroadcomの両社の成長を促進してきた。

AIを処理するための十分なシリコンを製造するためのこの競争の中で、GoogleがBroadcom以外のチップ契約を多様化させていることは驚くことではない。GoogleとBroadcomのパートナーシップは健全であり、今月初めに発表された拡大契約で2031年まで延長されたばかりである。

Metaも先週、Broadcomと大型契約を結び、Broadcomの技術を使用して独自のカスタムMTIAチップを1ギガワット展開することを約束した。

Marvellの株価は3月に20%以上上昇した。同社はAIの需要急増の中で、好調な第4四半期の業績とガイダンスを発表した。株価は4月も上昇を続け、これまでに約50%上昇している。

Nvidiaも3月にMarvellへの20億ドルの投資を発表した。この契約により、Nvidiaの顧客は、Googleのようなハイパースケーラーが製造している特定用途向け集積回路（ASIC）にアクセスしやすくなる。

Googleは、AIワークロードを加速するための独自のカスタムASICの開発を開始した最初のハイパースケーラーであり、2015年に最初のTPUをリリースした。Amazon、Meta、Microsoft、OpenAIのような巨大企業もこれに続いた。これは、ビッグテックがNvidiaのAIチップに対する十分なコンピューティング能力とより低コストの代替手段を求めて争っている状況である。

Googleは11月に最新の第7世代TPU「Ironwood」をリリースしており、今週後半に開催される年次AIカンファレンス「Google Cloud Next」で次期チップをリリースする可能性がある。

当初は社内ワークロード向けにトレーニングされたGoogleのカスタムマイクロチップは、2018年からクラウド顧客に提供されている。Meta、Anthropic、Appleはいずれも現在TPUを使用しており、GoogleはNvidiaのグラフィックス処理ユニットが独占していた市場にますます進出している。

メモリは、Micron、SK Hynix、Samsungのようなメモリメーカーからの供給不足により、ここ数ヶ月、AIチップメーカーが直面しているいくつかのボトルネックの1つとなっている。

*CNBCのKristina Partsinevelosが本レポートに寄稿しました。*

視聴する：GeminiやApple AIモデルのトレーニングに使用されるカスタムシリコンを製造するGoogleのチップラボの内部