Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$109.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,212위 · 상위 87.0%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.95%
상위 25개 보유 비중
89.59%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
4.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.72% 추정 매수 $7,215,622 · 매도 $2,774,709

신규 포지션
7
증가함
17
감소
13
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.8%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
기타/미분류
95.6%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $50,783,294 46.36% 137,237 $6,249,594 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,390,501 8.57% 109,843 $2,002,755 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,813,486 6.22% 92,814 $519,927 상승 ×2
SPY SPY $4,182,276 3.82% 5,600 $474,298 하락 ×2
VB $4,064,891 3.71% 13,410 $642,103 상승 ×2
PVAL $2,589,483 2.36% 50,824 $1,500,707 상승 ×1
FNDX $2,208,905 2.02% 71,026 $300,192 상승 ×1
VXF $2,199,364 2.01% 8,933 $352,151 하락 ×2
VEU $1,734,674 1.58% 20,713 $179,756 상승 ×2
VNQ $1,420,317 1.30% 14,729 $79,350 하락 ×1
IBDT $1,378,524 1.26% 54,595 $-71,036 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,287,152 1.18% 4,448 $158,438 상승 ×1
VTV $1,062,191 0.97% 4,874 $105,912
VOT $999,151 0.91% 3,262 $96,367 하락 ×1
RSP $883,932 0.81% 4,154 $86,620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $805,058 0.73% 7,997 $-88,199 하락 ×2
VO $774,841 0.71% 9,617 $84,176 상승 ×1
XLG $762,508 0.70% 12,453 $92,536 상승 ×2
RSPT $752,261 0.69% 11,663 $237,475 상승 ×2
IBIF $735,200 0.67% 27,965 $364,043 상승 ×1
VV $718,785 0.66% 2,090 $94,177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701,733 0.64% 6,108 $65,122 하락 ×1
IVV $638,502 0.58% 853 $80,270 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632,036 0.58% 1,694 $23,343 상승 ×1
SCHG $621,099 0.57% 18,354 $127,229 상승 ×1
IBIE $604,979 0.55% 23,003 $146,304 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603,007 0.55% 12,094 $-49,860 하락 ×2
DFAX $503,124 0.46% 13,657 상승 ×1
USMV $492,621 0.45% 5,107 $18,998
VGT $453,830 0.41% 3,797 $130,088 상승 ×1
VIOV $390,294 0.36% 3,326 상승 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373,257 0.34% 2,467 $20,550
EFIV $366,036 0.33% 5,019 $52,463 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360,632 0.33% 1,009 $70,453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,051 0.33% 1,410 $13,435
SCHB $356,576 0.33% 12,313 $47,775 상승 ×2
VUG $353,949 0.32% 4,109
IJR $331,918 0.30% 2,238 $53,712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324,587 0.30% 20,440 상승 ×1
IWV $301,038 0.27% 706 $8,942 하락 ×1
VIG $292,699 0.27% 1,237 $26,670
DE Deere & Company Common Stock $289,083 0.26% 456 $32,370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287,488 0.26% 3,200 $44,786 하락 ×1
MTUM $271,179 0.25% 791 상승 ×1
IJH $269,885 0.25% 3,500 $33,530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269,028 0.25% 6,354 $-49,943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266,407 0.24% 807 $31,021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261,965 0.24% 246 상승 ×1
SCHF $252,486 0.23% 9,115 $26,890
XLY XLY $250,979 0.23% 2,140 $17,762
VTEB $249,764 0.23% 4,938 $3,407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248,282 0.23% 207 $-12,933 하락 ×1
IBDU $247,858 0.23% 10,702 $-1,071
IBDS $240,674 0.22% 9,937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230,951 0.21% 969 $29,137
ICF $222,908 0.20% 3,296 $18,919
BRKB $220,172 0.20% 440 $9,324
VOOV $219,648 0.20% 1,002 $15,450
GLDM $216,420 0.20% 2,725 $-36,160
SCHD $212,711 0.19% 6,708 $6,910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208,030 0.19% 500 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFAX $503,124 13,657 0.46%
VIOV $390,294 3,326 0.36%
VUG $353,949 4,109 0.32%
PDBC $324,587 20,440 0.30%
MTUM $271,179 791 0.25%
CAT $261,965 246 0.24%
MTZ $208,030 500 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -2K +$6.2M
VXUS 추가 매수 +14K +$2.0M
PVAL 추가 매수 +27K +$1.5M
VB 추가 매수 +342 +$642K
BND 추가 매수 +7K +$520K
SPY 축소함 -102 +$474K
IBIF 추가 매수 +14K +$364K
VXF 축소함 -43 +$352K
FNDX 추가 매수 +2K +$300K
RSPT 추가 매수 +289 +$237K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VEA 2026년 6월 30일 8,207 $525,935 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 6월 30일 7,827 $423,046 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 777 $379,271 더 이상 추적하지 않음
IAU 2026년 6월 30일 3,965 $349,554 더 이상 추적하지 않음
MMM 2026년 3월 31일 1,914 $306,431 24.2%
VOO 2026년 6월 30일 367 $219,301 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2026년 3월 31일 5,341 $215,509 더 이상 추적하지 않음