섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 0.1%
Financials 0.0%
Technology 0.0%
기타/미분류 99.8%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16,228,933 12.23% 53,540 $1,922,131 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $15,464,534 11.65% 305,744 $1,661,634 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14,372,122 10.83% 201,714 $1,034,866 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,672,609 9.55% 430,602 $1,304,855 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,061,542 8.34% 220,218 $287,704 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,324,441 7.78% 124,918 $-606,973 하락 ×1
SPY SPY $10,193,751 7.68% 13,650 $1,330,955 상승 ×2
AGG iShares Trust $9,317,531 7.02% 94,135 $243,399 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $6,983,881 5.26% 84,306 $981,597 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,529,655 4.17% 114,178 $181,354 상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,499,921 4.14% 232,260 $735,793 상승 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,836,041 3.64% 133,851 $882,371 하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,672,471 2.77% 38,084 $273,003 하락 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,609,144 1.97% 29,690 $645,899 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,678,224 1.26% 60,586 $282,163 상승 ×1
MUB iShares Trust $707,817 0.53% 6,577 $122,187 상승 ×2
IJR iShares Trust $414,140 0.31% 2,792 $60,641 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $349,866 0.26% 945 $47,008 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $180,308 0.14% 263 $23,880 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $169,922 0.13% 404 $19,735
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $119,363 0.09% 1,425 $12,831 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66,051 0.05% 132 $2,797
AOA iShares Trust $65,554 0.05% 672 $6,298 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49,239 0.04% 132 $377
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $38,573 0.03% 646 $3,686 상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $22,980 0.02% 210 $-196
VDE Vanguard Energy ETF $22,520 0.02% 150 $-3,436
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $22,359 0.02% 210 $-6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $17,792 0.01% 174 $1,339

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTIP $11,061,542 8.34% ×3 상승
SCHH $5,499,921 4.14% ×6 상승
VOO $180,308 0.14% ×4 상승
VEU $119,363 0.09% ×6 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VB 축소함 -1K +$1.9M
VTEB 추가 매수 +29K +$1.7M
SPY 추가 매수 +22 +$1.3M
SCHX 축소함 -13K +$1.3M
VEA 축소함 -6K +$1.0M
IEMG 축소함 -2K +$982K
SCHA 축소함 -2K +$882K
SCHH 추가 매수 +11K +$736K
SPYM 추가 매수 +4K +$646K
VCIT 축소함 -7K -$607K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IAU (제출됨 IAUXXXX) 2026년 3월 31일 751 $60,959 -11.7%
PLTR 2025년 12월 31일 303 $55,273 6.6%
SGOV 2025년 9월 30일 269 $27,039 0.0%
BND 2025년 9월 30일 2 $149