Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $356.7M
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,671위 · 상위 49.5%
포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 72.96%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.66%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 14.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.39% 추정 매수 $6,858,787 · 매도 $4,782,001
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 14
- 감소
- 15
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.1%
Technology
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
99.3%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45,346,583 | 12.71% | 824,333 | $4,470,067 | 하락 ×2 | ||
| DFUS | $40,540,568 | 11.37% | 494,759 | $5,278,430 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $27,863,313 | 7.81% | 338,393 | $3,640,958 | 하락 ×1 | ||
| DFGR | $26,435,617 | 7.41% | 912,517 | $2,372,185 | 상승 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26,099,006 | 7.32% | 486,969 | $2,581,775 | 상승 ×2 | ||
| DFAT | $24,639,695 | 6.91% | 352,499 | $2,340,722 | 하락 ×2 | ||
| DFSD | $23,362,505 | 6.55% | 489,267 | $1,855,426 | 상승 ×2 | ||
| DFCF | $18,304,039 | 5.13% | 433,642 | $1,262,971 | 상승 ×2 | ||
| DFIV | $13,846,842 | 3.88% | 256,328 | $114,903 | 하락 ×2 | ||
| DFAI | $13,803,929 | 3.87% | 334,641 | $881,971 | 상승 ×2 | ||
| DFEV | $13,753,247 | 3.86% | 322,338 | $1,342,990 | 하락 ×2 | ||
| DFAE | $13,713,084 | 3.84% | 341,037 | $1,454,703 | 하락 ×2 | ||
| DFIS | $12,505,604 | 3.51% | 356,997 | $353,071 | 상승 ×1 | ||
| DISV | $12,170,374 | 3.41% | 303,274 | $-20,017 | 하락 ×2 | ||
| DFNM | $9,570,895 | 2.68% | 198,012 | $613,560 | 상승 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8,803,623 | 2.47% | 151,265 | $-75,958 | 하락 ×1 | ||
| VDE | $5,711,562 | 1.60% | 38,044 | $-1,358,869 | 하락 ×2 | ||
| VAW | $5,504,305 | 1.54% | 24,058 | $71,284 | 하락 ×2 | ||
| IAU | $5,291,391 | 1.48% | 70,075 | $-741,949 | 상승 ×1 | ||
| VHT | $4,480,718 | 1.26% | 14,985 | $543,595 | 상승 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1,115,832 | 0.31% | 5,858 | $-98,746 | 하락 ×1 | ||
| DFAR | $1,003,130 | 0.28% | 38,346 | $8,263 | 하락 ×2 | ||
| DUSB | $989,093 | 0.28% | 19,478 | $72,814 | 상승 ×1 | ||
| DFAC | $325,892 | 0.09% | 7,347 | $61,533 | 상승 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290,992 | 0.08% | 3,174 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289,360 | 0.08% | 1,000 | $41,153 | 상승 ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264,459 | 0.07% | 3,645 | $20,052 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235,480 | 0.07% | 988 | $6,800 | 하락 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235,354 | 0.07% | 2,078 | $-24,143 | 하락 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205,011 | 0.06% | 2,142 | $-577 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| CL | $290,992 | 3,174 | 0.08% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | 축소함 | -3K | +$5.3M |
| DFUV | 축소함 | -19K | +$4.5M |
| DFAS | 축소함 | -2K | +$3.6M |
| DFGX | 추가 매수 | +39K | +$2.6M |
| DFGR | 추가 매수 | +7K | +$2.4M |
| DFAT | 축소함 | -5K | +$2.3M |
| DFSD | 추가 매수 | +40K | +$1.9M |
| DFAE | 축소함 | -21K | +$1.5M |
| VDE | 축소함 | -3K | -$1.4M |
| DFEV | 축소함 | -24K | +$1.3M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2026년 6월 30일 | 765 | $283,182 | 29.5% |