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포트폴리오 가치
$110.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,199위 · 상위 86.8%
포지션
77
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.31%
상위 25개 보유 비중
78.32%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.05% 추정 매수 $16,133,957 · 매도 $4,295,521

신규 포지션
10
증가함
45
감소
18
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.9%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
기타/미분류
97.0%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLD $9,722,954 8.80% 26,394 $-1,692,555 하락 ×2
HEQT $6,870,497 6.22% 204,845 $1,017,500 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,368,681 5.76% 77,563 $2,427,788 상승 ×2
SPD $6,205,961 5.62% 149,614 $791,202 상승 ×2
CSHI $5,262,421 4.76% 105,650 $-1,121,533 하락 ×1
USFR $5,175,138 4.68% 102,783 $-439,464 하락 ×2
NOBL $5,144,352 4.65% 91,602 $412,845 상승 ×2
HOLA $5,132,495 4.64% 92,692 $600,594 상승 ×2
SSUS $4,272,819 3.87% 77,252 $757,994 상승 ×1
MGC $3,654,913 3.31% 13,357 $473,728 하락 ×1
SPY SPY $3,370,352 3.05% 4,513 $481,106 상승 ×2
IAU $3,273,057 2.96% 43,346 $-475,153 상승 ×1
MGK $2,363,141 2.14% 26,881 $241,696 상승 ×2
SLV $2,289,035 2.07% 42,810 $-654,990 하락 ×2
RSP $2,182,765 1.98% 10,259 $578,528 상승 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2,019,029 1.83% 87,956 $-4,902 상승 ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,967,319 1.78% 88,041 $39,725 상승 ×2
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF $1,696,860 1.54% 9,120 $296,972 상승 ×2
HDV $1,684,332 1.52% 61,449 $73,509 상승 ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1,549,959 1.40% 71,279 $73,409 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,400,502 1.27% 14,674 $474,120 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,323,656 1.20% 4,574 $196,298 상승 ×2
VTV $1,252,495 1.13% 5,747 $126,890 상승 ×1
VBR $1,218,067 1.10% 5,013 $12,547 하락 ×1
VT $1,151,176 1.04% 7,335 $134,205 하락 ×2
IOO $1,051,241 0.95% 7,696 $142,007 상승 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $998,607 0.90% 34,117 $543,525 상승 ×1
CDX $968,299 0.88% 45,848 $-1,216,708 하락 ×2
HDG $954,008 0.86% 17,434 $655,701 상승 ×1
TCAF $889,366 0.80% 21,639 $140,692 상승 ×1
IWM $887,185 0.80% 2,953 $195,159 상승 ×2
ITA ITA $811,485 0.73% 3,347 $59,540 하락 ×1
PSI $746,101 0.68% 3,972 $371,205
MGV $714,364 0.65% 4,371 $8,492 하락 ×1
VOE $713,674 0.65% 3,612 $63,773 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $632,591 0.57% 6,284 $2,487 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $631,273 0.57% 857 $-6,649 하락 ×1
VEU $606,235 0.55% 7,239 $92,892 상승 ×2
CARY Angel Oak Income ETF $606,153 0.55% 29,170 $47,104 상승 ×1
SCHD $507,271 0.46% 15,997 $18,148 상승 ×2
IWB $493,888 0.45% 1,206 $59,604 하락 ×1
VO $491,760 0.44% 6,103 $53,807 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480,856 0.44% 1,289 $11,089 상승 ×2
IJR $477,918 0.43% 3,222 $249,435 상승 ×1
VB $468,257 0.42% 1,545 $64,515 상승 ×1
GDX GDX $460,138 0.42% 6,099 $-113,293 하락 ×2
SMH SMH $442,570 0.40% 675 상승 ×1
VGT $404,629 0.37% 3,385 $109,402 상승 ×1
IVE $389,273 0.35% 1,714 $30,894 상승 ×2
VWO $386,498 0.35% 6,475 $59,837 상승 ×1
VUG $385,014 0.35% 4,470 $59,762 상승 ×2
XAR $378,148 0.34% 1,332 $39,746
VTI $374,182 0.34% 1,011 $20,018 하락 ×1
IWY $368,216 0.33% 1,267 $52,936
IWF $345,123 0.31% 2,779 $49,078 상승 ×1
IVV $340,594 0.31% 455 $44,300 상승 ×2
VOO $336,307 0.30% 490 $29,036 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $336,240 0.30% 3,933 $16,207 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327,683 0.30% 2,397 상승 ×1
FLOT $325,189 0.29% 6,370 $-1,639 하락 ×1
BAI $321,908 0.29% 6,106
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $294,560 0.27% 824 $57,569
XLE XLE $285,446 0.26% 5,375 $-41,877 상승 ×1
XLU XLU $277,716 0.25% 6,125 $-2,568 상승 ×2
ILCV $268,748 0.24% 2,655 $22,011 상승 ×2
IVW $264,403 0.24% 1,923 $54,871 상승 ×1
VYM $262,082 0.24% 1,658 $46,735 상승 ×2
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $258,302 0.23% 2,306 $8,140 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247,779 0.22% 701 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $245,262 0.22% 872 $42,640 상승 ×2
DFVX $226,592 0.21% 2,756 상승 ×1
XLK XLK $226,130 0.20% 1,187 상승 ×1
CHAT $223,095 0.20% 2,261 상승 ×1
IEMG $213,089 0.19% 2,572 상승 ×1
HYG $206,194 0.19% 2,578 $-89,920 하락 ×1
DFLV $205,499 0.19% 5,197 상승 ×1
IJJ $204,606 0.19% 1,385 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMH $442,570 675 0.40%
XOM $327,683 2,397 0.30%
BAI $321,908 6,106 0.29%
GOOG $247,779 701 0.22%
DFVX $226,592 2,756 0.21%
XLK $226,130 1,187 0.20%
CHAT $223,095 2,261 0.20%
IEMG $213,089 2,572 0.19%
DFLV $205,499 5,197 0.19%
IJJ $204,606 1,385 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SHY 추가 매수 +30K +$2.4M
GLD 축소함 -136 -$1.7M
CDX 축소함 -57K -$1.2M
CSHI 축소함 -23K -$1.1M
HEQT 추가 매수 +19K +$1.0M
SPD 추가 매수 +730 +$791K
SSUS 추가 매수 +2K +$758K
HDG 추가 매수 +12K +$656K
SLV 축소함 -396 -$655K
HOLA 추가 매수 +7K +$601K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DIA 2026년 6월 30일 690 $319,522 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 6월 30일 1,328 $285,596 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 4,629 $232,391 16.8%
BAI 2026년 3월 31일 6,047 $201,365 더 이상 추적하지 않음