Wealth Advisory Team LLC
포트폴리오 가치 분기별: +8.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중76.50%
상위 25개 보유 비중96.06%
1% 초과 포지션17
유효 포지션 수13.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.21% 추정 매수 $7,444,096 · 매도 $4,969,878
신규 포지션1
증가함23
감소14
종료0
포트폴리오 가치
$123.0M
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIO | $19,211,692 | 15.62% | 416,378 | $3,515,454 | |||
| DFUS | $12,794,074 | 10.40% | 156,140 | $1,509,124 | |||
| DRSK | $12,338,217 | 10.03% | 429,155 | $577,134 | |||
| DBEF | $12,197,702 | 9.92% | 223,278 | $1,469,122 | |||
| UCON | $8,008,590 | 6.51% | 321,889 | $103,850 | |||
| BIV | $6,659,817 | 5.41% | 86,829 | $-7,802 | |||
| VWO | $5,790,656 | 4.71% | 97,012 | $645,669 | |||
| UITB | $5,782,952 | 4.70% | 123,467 | $-202,103 | |||
| VYM | $5,680,953 | 4.62% | 35,949 | $-1,428,141 | |||
| VONG | $5,636,372 | 4.58% | 44,100 | $367,034 | |||
| USSG | $3,723,451 | 3.03% | 53,606 | $752,655 | |||
| ESGD | $3,462,520 | 2.81% | 33,679 | $846,630 | |||
| XMHQ | $2,567,711 | 2.09% | 22,747 | $-837,780 | |||
| NULG | $2,207,389 | 1.79% | 18,857 | $-60,733 | |||
| ESGE | $1,799,001 | 1.46% | 32,895 | $504,237 | |||
| ESML | $1,548,212 | 1.26% | 27,681 | $394,573 | |||
| FNDF | $1,293,167 | 1.05% | 24,510 | $190,946 | |||
| SUSB | $1,067,398 | 0.87% | 42,713 | $490,644 | |||
| XJH | $1,043,836 | 0.85% | 20,016 | $280,914 | |||
| EAGG | $1,035,499 | 0.84% | 21,841 | $512,255 | |||
| DSI | $946,129 | 0.77% | 6,645 | $-288,893 | |||
| SMH | $914,876 | 0.74% | 1,395 | $412,544 | |||
| FNDX | $860,919 | 0.70% | 27,682 | $113,567 | |||
| PG | $799,186 | 0.65% | 5,450 | $-32,577 | |||
| GRNB | $787,205 | 0.64% | 32,617 | $493,588 | |||
| CGW | $686,430 | 0.56% | 10,443 | $-257,700 | |||
| SCHG | $615,063 | 0.50% | 18,176 | $23,523 | |||
| SO | $443,967 | 0.36% | 4,639 | $45,828 | |||
| MSFT | $394,980 | 0.32% | 1,059 | $-147,155 | |||
| GSY | $359,707 | 0.29% | 7,173 | $-3,912 | |||
| AAPL | $328,738 | 0.27% | 1,136 | $1,961 | |||
| JNJ | $325,174 | 0.26% | 1,280 | $20,864 | |||
| SPY | $280,753 | 0.23% | 375 | $-3,071 | |||
| IJJ | $254,473 | 0.21% | 1,723 | $1,827 | |||
| GE | $253,296 | 0.21% | 678 | $44,452 | |||
| CEMB | $249,257 | 0.20% | 5,460 | $-73,009 | |||
| VUG | $231,614 | 0.19% | 2,689 | $13,325 | |||
| MCD | $227,702 | 0.19% | 842 | $-26,664 | |||
| NEE | $201,033 | 0.16% | 2,290 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| NEE | $201,033 | 2,290 | 0.16% |