Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $195.9M
- Pozycje
- 47
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 021 z 8 643 według wartości 13F · top 69.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 79,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,82%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 11,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,49% Szac. kupna $12 444 677 · sprzedaż $904 161
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 30
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Materials
0,2%
Health Care
0,2%
Inne/Nieprzypisane
94,1%
Pełne portfolio 47 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34 306 523 | 17,51% | 828 460 | $2 110 552 | Na wzrost ×5 | ||
| AVDE | $28 667 876 | 14,63% | 321 389 | $3 536 552 | Na wzrost ×6 | ||
| JPIE | $21 472 060 | 10,96% | 466 277 | $1 126 251 | Na wzrost ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15 574 756 | 7,95% | 291 117 | $1 110 402 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $13 313 602 | 6,79% | 137 979 | $2 438 640 | Na wzrost ×5 | ||
| RDVI | $9 727 725 | 4,96% | 330 875 | $1 879 629 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $9 279 682 | 4,74% | 72 452 | $1 258 875 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $8 590 780 | 4,38% | 68 858 | $1 056 063 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $8 322 183 | 4,25% | 91 242 | $1 197 146 | Na wzrost ×1 | ||
| JGRO | $5 955 085 | 3,04% | 60 403 | $1 163 348 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $5 134 971 | 2,62% | 43 155 | $1 002 251 | Na wzrost ×1 | ||
| HELO | $3 940 919 | 2,01% | 58 315 | $403 977 | Na wzrost ×1 | ||
| DNOV | $3 718 921 | 1,90% | 72 423 | $352 369 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $3 091 626 | 1,58% | 40 792 | $363 449 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 301 569 | 1,17% | 7 954 | $441 288 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $2 188 417 | 1,12% | 5 914 | $337 985 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 940 326 | 0,99% | 8 141 | $277 915 | Na wzrost ×1 | ||
| COWZ | $1 831 292 | 0,93% | 29 442 | $216 561 | Na wzrost ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 610 370 | 0,82% | 46 275 | $136 049 | Na wzrost ×5 | ||
| BUFR | $1 438 734 | 0,73% | 39 385 | $330 808 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFD | $1 415 950 | 0,72% | 47 643 | $81 470 | Na spadek ×4 | ||
| MGK | $1 338 957 | 0,68% | 15 231 | $185 930 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSB | $899 640 | 0,46% | 29 978 | $-17 465 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851 605 | 0,43% | 2 283 | $58 331 | Na wzrost ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827 522 | 0,42% | 226 099 | $294 847 | Na wzrost ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824 150 | 0,42% | 7 029 | $52 998 | |||
| PRF | $545 001 | 0,28% | 10 087 | $48 883 | Na spadek ×6 | ||
| SPTM | $467 115 | 0,24% | 5 145 | $42 879 | Na spadek ×4 | ||
| AVDV | $465 271 | 0,24% | 4 515 | $179 472 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449 871 | 0,23% | 942 | $131 522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441 509 | 0,23% | 3 467 | $107 898 | Na wzrost ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434 115 | 0,22% | 6 016 | $22 963 | Na wzrost ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412 047 | 0,21% | 4 481 | $207 968 | Na wzrost ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371 387 | 0,19% | 1 333 | $16 782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365 754 | 0,19% | 880 | $-50 413 | Na spadek ×4 | ||
| FFEB | $362 831 | 0,19% | 5 950 | $30 523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345 956 | 0,18% | 1 729 | $-2 670 | Na spadek ×2 | ||
| FJUN | $340 096 | 0,17% | 5 673 | $16 503 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331 215 | 0,17% | 588 | $-4 053 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $297 787 | 0,15% | 3 696 | $32 433 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277 012 | 0,14% | 784 | Na wzrost ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275 247 | 0,14% | 1 700 | $28 356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263 739 | 0,13% | 738 | $58 996 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $259 169 | 0,13% | 3 379 | $-1 622 | |||
| DJUN | $223 830 | 0,11% | 4 542 | $10 180 | |||
| DMAR | $223 439 | 0,11% | 4 995 | $11 651 | |||
| STIP | $216 477 | 0,11% | 2 119 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277 012 | 784 | 0,14% |
| STIP | $216 477 | 2 119 | 0,11% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | Kupił więcej | +25K | +$3.5M |
| AVEM | Kupił więcej | +3K | +$2.4M |
| AVIG | Kupił więcej | +53K | +$2.1M |
| RDVI | Kupił więcej | +24K | +$1.9M |
| AVUS | Kupił więcej | +309 | +$1.3M |
| AVLV | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| JGRO | Kupił więcej | +4K | +$1.2M |
| JPIE | Kupił więcej | +25K | +$1.1M |
| JBND | Kupił więcej | +22K | +$1.1M |
| AVUV | Kupił więcej | +652 | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 31 marca 2026 | 59 221 | $2 772 135 | Nie śledzone |
| VCLT | 31 marca 2025 | 36 385 | $2 720 901 | |
| STIP | 31 grudnia 2025 | 5 334 | $551 322 | Nie śledzone |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 1 700 | $417 010 | 24,7% |
| TSLA | 30 czerwca 2025 | 1 331 | $344 942 | 6,5% |
| DFAI | 30 czerwca 2026 | 8 043 | $313 355 | Nie śledzone |
| IWD | 31 grudnia 2025 | 1 423 | $289 709 | Nie śledzone |
| WELL | 31 marca 2025 | 2 000 | $252 060 | 53,3% |
| MDLZ | 30 czerwca 2025 | 3 701 | $251 113 | -5,3% |
| VEA | 31 grudnia 2025 | 4 163 | $249 447 | Nie śledzone |
| XSEP | 30 września 2025 | 6 051 | $245 723 | Nie śledzone |
| XDEC | 31 marca 2025 | 6 000 | $223 800 | Nie śledzone |
| ARKW | 30 czerwca 2025 | 2 269 | $214 806 | Nie śledzone |
| VGSH | 30 czerwca 2026 | 3 500 | $204 890 | |
| JGLO | 31 marca 2026 | 3 003 | $203 213 |