Hudson Oak Wealth Advisory LLC
CIK 2088700 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $129.7M
- Pozycje
- 52
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 832 z 9 443 według wartości 13F · top 82.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,29%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,89%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 23,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,21% Szac. kupna $2 703 113 · sprzedaż $4 856 805
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,1%
Communication Services
0,7%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
88,7%
Pełne portfolio 52 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $12 476 074 | 9,62% | 18 165 | $1 727 794 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $11 709 166 | 9,03% | 121 238 | $929 397 | Na wzrost ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $10 551 870 | 8,14% | 40 528 | $4 559 062 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $7 080 398 | 5,46% | 99 374 | $444 914 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $5 098 456 | 3,93% | 23 235 | $585 359 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $4 607 862 | 3,55% | 59 757 | $515 949 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $4 569 992 | 3,52% | 20 970 | $370 527 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $4 550 706 | 3,51% | 76 239 | $535 602 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $4 360 366 | 3,36% | 44 053 | $460 048 | Na wzrost ×2 | ||
| AVLV | $4 086 573 | 3,15% | 44 804 | $477 744 | Na wzrost ×2 | ||
| ICSH | $4 067 644 | 3,14% | 80 420 | $273 068 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $4 009 038 | 3,09% | 32 134 | $331 381 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $3 508 865 | 2,71% | 10 235 | $993 770 | Na spadek ×1 | ||
| SUB | $3 013 846 | 2,32% | 28 307 | $-7 346 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $2 883 269 | 2,22% | 31 463 | $-67 264 | Na spadek ×2 | ||
| SPTS | $2 723 923 | 2,10% | 93 896 | $411 437 | Na wzrost ×2 | ||
| GLDM | $2 643 495 | 2,04% | 33 285 | $-491 559 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $2 471 595 | 1,91% | 25 623 | $169 788 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $2 384 632 | 1,84% | 28 786 | $201 387 | Na spadek ×1 | ||
| ACWV | $2 383 560 | 1,84% | 19 825 | $90 402 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $2 373 237 | 1,83% | 11 154 | $240 622 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $2 358 722 | 1,82% | 15 904 | $318 671 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $2 197 953 | 1,70% | 21 329 | $-1 963 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $2 082 555 | 1,61% | 19 351 | $363 774 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $1 869 978 | 1,44% | 2 497 | $123 294 | Na spadek ×1 | ||
| IJJ | $1 758 873 | 1,36% | 11 906 | $155 888 | Na spadek ×1 | ||
| IJS | $1 694 285 | 1,31% | 12 396 | $183 929 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $1 661 749 | 1,28% | 22 007 | $-278 388 | |||
| VTEB | $1 555 133 | 1,20% | 30 746 | $5 051 | Na spadek ×2 | ||
| VNQ | $1 339 220 | 1,03% | 13 888 | $169 710 | Na wzrost ×2 | ||
| XLRE XLRE | $1 277 310 | 0,99% | 29 010 | $29 913 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $1 119 547 | 0,86% | 27 898 | $22 050 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $899 713 | 0,69% | 12 256 | $36 947 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $819 969 | 0,63% | 4 098 | $114 347 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $656 847 | 0,51% | 2 270 | $62 978 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $634 260 | 0,49% | 6 200 | $59 334 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $633 109 | 0,49% | 8 011 | $-2 716 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $606 377 | 0,47% | 812 | $78 301 | |||
| NYF | $527 568 | 0,41% | 9 787 | $13 420 | Na wzrost ×2 | ||
| CWB | $512 037 | 0,39% | 4 749 | $57 640 | Na spadek ×1 | ||
| DBMF | $499 923 | 0,39% | 16 332 | $7 513 | |||
| VV | $475 284 | 0,37% | 1 382 | $67 055 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $417 810 | 0,32% | 1 753 | $46 881 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $336 464 | 0,26% | 902 | $-14 087 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327 708 | 0,25% | 917 | $55 389 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $301 583 | 0,23% | 815 | $38 198 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $295 384 | 0,23% | 836 | $44 381 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $280 291 | 0,22% | 742 | $42 587 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270 942 | 0,21% | 481 | $-15 695 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 224 | 0,19% | 740 | $20 427 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $227 395 | 0,18% | 197 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $217 260 | 0,17% | 374 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DDOG | Zmniejszone | -10K | +$4.6M |
| VOO | Kupił więcej | +178 | +$1.7M |
| MTUM | Zmniejszone | -245 | +$994K |
| IEFA | Kupił więcej | +2K | +$929K |
| QUAL | Zmniejszone | -294 | +$585K |
| VWO | Kupił więcej | +2K | +$536K |
| IJH | Zmniejszone | -837 | +$516K |
| GLDM | Zmniejszone | -538 | -$492K |
| AVLV | Kupił więcej | +35 | +$478K |
| AGG | Kupił więcej | +5K | +$460K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 marca 2026 | 944 | $250 075 | 10,2% |
| INDA | 30 czerwca 2026 | 4 744 | $222 209 | Nie śledzone |
| EFAV | 30 czerwca 2026 | 2 410 | $220 202 | Nie śledzone |
| SHYG | 31 marca 2026 | 5 017 | $215 079 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 marca 2026 | 419 | $210 610 | Nie śledzone |