Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $195.9M
- Posições
- 47
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.021 de 8.643 por valor 13F · top 69.7%
Valor do portfólio QoQ: +12.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 79,22%
- Peso das 25 principais posições
- 95,82%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 11,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,49% Est. compras $12.444.677 · vendas $904.161
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 30
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Materials
0,2%
Health Care
0,2%
Outros/Não mapeado
94,1%
Portfólio completo 47 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34.306.523 | 17,51% | 828.460 | $2.110.552 | Alta ×5 | ||
| AVDE | $28.667.876 | 14,63% | 321.389 | $3.536.552 | Alta ×6 | ||
| JPIE | $21.472.060 | 10,96% | 466.277 | $1.126.251 | Alta ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15.574.756 | 7,95% | 291.117 | $1.110.402 | Alta ×2 | ||
| AVEM | $13.313.602 | 6,79% | 137.979 | $2.438.640 | Alta ×5 | ||
| RDVI | $9.727.725 | 4,96% | 330.875 | $1.879.629 | Alta ×1 | ||
| AVUS | $9.279.682 | 4,74% | 72.452 | $1.258.875 | Alta ×1 | ||
| AVUV | $8.590.780 | 4,38% | 68.858 | $1.056.063 | Alta ×1 | ||
| AVLV | $8.322.183 | 4,25% | 91.242 | $1.197.146 | Alta ×1 | ||
| JGRO | $5.955.085 | 3,04% | 60.403 | $1.163.348 | Alta ×1 | ||
| SPYG | $5.134.971 | 2,62% | 43.155 | $1.002.251 | Alta ×1 | ||
| HELO | $3.940.919 | 2,01% | 58.315 | $403.977 | Alta ×1 | ||
| DNOV | $3.718.921 | 1,90% | 72.423 | $352.369 | Alta ×2 | ||
| DGRO | $3.091.626 | 1,58% | 40.792 | $363.449 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.301.569 | 1,17% | 7.954 | $441.288 | Alta ×1 | ||
| VTI | $2.188.417 | 1,12% | 5.914 | $337.985 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.940.326 | 0,99% | 8.141 | $277.915 | Alta ×1 | ||
| COWZ | $1.831.292 | 0,93% | 29.442 | $216.561 | Alta ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1.610.370 | 0,82% | 46.275 | $136.049 | Alta ×5 | ||
| BUFR | $1.438.734 | 0,73% | 39.385 | $330.808 | Alta ×2 | ||
| BUFD | $1.415.950 | 0,72% | 47.643 | $81.470 | Baixa ×4 | ||
| MGK | $1.338.957 | 0,68% | 15.231 | $185.930 | Alta ×1 | ||
| SPSB | $899.640 | 0,46% | 29.978 | $-17.465 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851.605 | 0,43% | 2.283 | $58.331 | Alta ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827.522 | 0,42% | 226.099 | $294.847 | Alta ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824.150 | 0,42% | 7.029 | $52.998 | |||
| PRF | $545.001 | 0,28% | 10.087 | $48.883 | Baixa ×6 | ||
| SPTM | $467.115 | 0,24% | 5.145 | $42.879 | Baixa ×4 | ||
| AVDV | $465.271 | 0,24% | 4.515 | $179.472 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449.871 | 0,23% | 942 | $131.522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441.509 | 0,23% | 3.467 | $107.898 | Alta ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434.115 | 0,22% | 6.016 | $22.963 | Alta ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412.047 | 0,21% | 4.481 | $207.968 | Alta ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371.387 | 0,19% | 1.333 | $16.782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365.754 | 0,19% | 880 | $-50.413 | Baixa ×4 | ||
| FFEB | $362.831 | 0,19% | 5.950 | $30.523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345.956 | 0,18% | 1.729 | $-2.670 | Baixa ×2 | ||
| FJUN | $340.096 | 0,17% | 5.673 | $16.503 | Baixa ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331.215 | 0,17% | 588 | $-4.053 | Alta ×1 | ||
| VO | $297.787 | 0,15% | 3.696 | $32.433 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277.012 | 0,14% | 784 | Alta ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275.247 | 0,14% | 1.700 | $28.356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263.739 | 0,13% | 738 | $58.996 | Alta ×2 | ||
| BIV | $259.169 | 0,13% | 3.379 | $-1.622 | |||
| DJUN | $223.830 | 0,11% | 4.542 | $10.180 | |||
| DMAR | $223.439 | 0,11% | 4.995 | $11.651 | |||
| STIP | $216.477 | 0,11% | 2.119 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277.012 | 784 | 0,14% |
| STIP | $216.477 | 2.119 | 0,11% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | Comprou mais | +25K | +$3.5M |
| AVEM | Comprou mais | +3K | +$2.4M |
| AVIG | Comprou mais | +53K | +$2.1M |
| RDVI | Comprou mais | +24K | +$1.9M |
| AVUS | Comprou mais | +309 | +$1.3M |
| AVLV | Comprou mais | +3K | +$1.2M |
| JGRO | Comprou mais | +4K | +$1.2M |
| JPIE | Comprou mais | +25K | +$1.1M |
| JBND | Comprou mais | +22K | +$1.1M |
| AVUV | Comprou mais | +652 | +$1.1M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 31 de Março de 2026 | 59.221 | $2.772.135 | Não mais rastreado |
| VCLT | 31 de Março de 2025 | 36.385 | $2.720.901 | |
| STIP | 31 de Dezembro de 2025 | 5.334 | $551.322 | Não mais rastreado |
| JPM | 30 de Junho de 2025 | 1.700 | $417.010 | 24,7% |
| TSLA | 30 de Junho de 2025 | 1.331 | $344.942 | 6,5% |
| DFAI | 30 de Junho de 2026 | 8.043 | $313.355 | Não mais rastreado |
| IWD | 31 de Dezembro de 2025 | 1.423 | $289.709 | Não mais rastreado |
| WELL | 31 de Março de 2025 | 2.000 | $252.060 | 53,3% |
| MDLZ | 30 de Junho de 2025 | 3.701 | $251.113 | -5,3% |
| VEA | 31 de Dezembro de 2025 | 4.163 | $249.447 | Não mais rastreado |
| XSEP | 30 de Setembro de 2025 | 6.051 | $245.723 | Não mais rastreado |
| XDEC | 31 de Março de 2025 | 6.000 | $223.800 | Não mais rastreado |
| ARKW | 30 de Junho de 2025 | 2.269 | $214.806 | Não mais rastreado |
| VGSH | 30 de Junho de 2026 | 3.500 | $204.890 | |
| JGLO | 31 de Março de 2026 | 3.003 | $203.213 |