Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.9B
- Posições
- 30
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.563 de 9.443 por valor 13F · top 16.6%
Valor do portfólio QoQ: +11.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 94,92%
- Peso das 25 principais posições
- 99,93%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 8,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,66% Est. compras $107.138.255 · vendas $102.556.297
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 11
- Diminuído
- 15
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,0%
Telecommunication
0,0%
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 30 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422.907.992 | 22,13% | 564.713 | $58.682.753 | Alta ×5 | ||
| IWB | $287.720.157 | 15,05% | 702.613 | $35.203.536 | Baixa ×6 | ||
| FBND | $249.987.205 | 13,08% | 5.495.432 | $90.330.876 | Alta ×6 | ||
| SCHK | $210.890.118 | 11,03% | 5.848.312 | $22.893.170 | Baixa ×6 | ||
| JCPB | $190.466.545 | 9,97% | 4.057.660 | $8.378.343 | Alta ×6 | ||
| SCHM | $158.042.357 | 8,27% | 4.286.476 | $24.292.168 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $100.389.787 | 5,25% | 1.301.904 | $10.962.961 | Baixa ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69.548.645 | 3,64% | 728.716 | $5.451.159 | Baixa ×6 | ||
| SCHX | $63.524.345 | 3,32% | 2.158.489 | $4.976.701 | Baixa ×1 | ||
| IJR | $60.706.708 | 3,18% | 409.323 | $9.188.372 | Baixa ×5 | ||
| SCHA | $26.474.849 | 1,39% | 732.766 | $2.790.696 | Baixa ×4 | ||
| HMOP | $24.172.703 | 1,26% | 617.517 | $794.391 | Alta ×4 | ||
| IWM | $15.835.157 | 0,83% | 52.705 | $2.596.967 | Baixa ×6 | ||
| VTI | $10.759.653 | 0,56% | 29.077 | $1.431.461 | |||
| SPY SPY | $7.275.073 | 0,38% | 9.742 | $957.774 | Alta ×2 | ||
| AGG | $3.739.761 | 0,20% | 37.783 | $-306.286 | Baixa ×1 | ||
| JPST | $1.774.248 | 0,09% | 35.085 | $-82.558.857 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $1.194.861 | 0,06% | 41.259 | $170.706 | Alta ×2 | ||
| SCHZ | $1.071.914 | 0,06% | 46.343 | $125.281 | Alta ×2 | ||
| SCMB | $942.611 | 0,05% | 36.507 | $12.667 | Alta ×2 | ||
| VUG | $792.316 | 0,04% | 9.198 | $109.613 | Alta ×2 | ||
| IWF | $632.770 | 0,03% | 5.096 | $11.932 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377.424 | 0,02% | 513 | $69.863 | Baixa ×1 | ||
| IWD | $364.615 | 0,02% | 1.504 | $-59.306 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $338.568 | 0,02% | 493 | $44.025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290.931 | 0,02% | 1.454 | $25.494 | Baixa ×2 | ||
| DFAC | $277.516 | 0,01% | 6.256 | $34.408 | |||
| T AT&T Inc. | $273.074 | 0,01% | 13.192 | $-53.498 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265.343 | 0,01% | 917 | $9.776 | Baixa ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237.630 | 0,01% | 2.780 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IVV | $422.907.992 | 22,13% | acima ×5 |
| FBND | $249.987.205 | 13,08% | acima ×6 |
| JCPB | $190.466.545 | 9,97% | acima ×6 |
| HMOP | $24.172.703 | 1,26% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237.630 | 2.780 | 0,01% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Comprou mais | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | Comprou mais | +7K | +$58.7M |
| IWB | Reduziu | -6K | +$35.2M |
| SCHM | Reduziu | -34K | +$24.3M |
| SCHK | Reduziu | -152K | +$22.9M |
| IJH | Reduziu | -22K | +$11.0M |
| IJR | Reduziu | -5K | +$9.2M |
| JCPB | Comprou mais | +190K | +$8.4M |
| IXUS | Reduziu | -11K | +$5.5M |
| SCHX | Reduziu | -125K | +$5.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 de Junho de 2025 | 15.773 | $785.653 | Não mais rastreado |
| XLK | 30 de Junho de 2025 | 3.647 | $753.033 | Não mais rastreado |
| XLV | 30 de Junho de 2025 | 5.083 | $742.169 | Não mais rastreado |
| AMZN | 30 de Junho de 2025 | 2.044 | $388.891 | 18,5% |
| SO | 30 de Setembro de 2025 | 4.143 | $380.452 | -2,2% |
| XLP | 30 de Junho de 2025 | 4.552 | $371.762 | Não mais rastreado |
| XLC | 30 de Junho de 2025 | 3.659 | $352.911 | Não mais rastreado |
| XLY | 30 de Junho de 2025 | 1.725 | $340.619 | Não mais rastreado |
| META | 30 de Junho de 2025 | 567 | $326.796 | -26,1% |
| LLY | 31 de Março de 2025 | 365 | $281.992 | 55,9% |
| V | 30 de Junho de 2025 | 800 | $280.368 | 3,7% |
| GOOGL | 31 de Março de 2026 | 811 | $253.843 | 18,9% |
| IGV | 30 de Junho de 2025 | 2.837 | $252.465 | Não mais rastreado |
| UNH | 31 de Março de 2025 | 497 | $251.412 | -24,6% |
| HD | 31 de Março de 2025 | 618 | $240.396 | -5,3% |
| CME | 30 de Junho de 2025 | 863 | $228.945 | -2,1% |
| NFLX | 31 de Março de 2025 | 243 | $216.591 | -91,4% |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 565 | $209.146 | 29,5% |
| PM | 30 de Setembro de 2025 | 1.141 | $207.810 | 15,6% |
| DFAC | 31 de Março de 2025 | 5.951 | $205.845 | Não mais rastreado |
| AVGO | 30 de Junho de 2025 | 1.221 | $204.432 | 31,2% |