LOWERY THOMAS, LLC
CIK 1919701 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $204.7M
- Posições
- 57
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.899 de 8.643 por valor 13F · top 68.3%
Valor do portfólio QoQ: +17.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 58,02%
- Peso das 25 principais posições
- 85,98%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 21,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,79% Est. compras $9.259.757 · vendas $3.403.607
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 29
- Diminuído
- 24
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
2,8%
Communication Services
2,1%
Retail
0,5%
Outros/Não mapeado
88,7%
Portfólio completo 57 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $24.951.810 | 12,19% | 737.508 | $3.623.212 | Alta ×2 | ||
| VOO | $18.751.300 | 9,16% | 27.302 | $2.324.117 | Baixa ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13.028.600 | 6,36% | 43.021 | $2.491.510 | Baixa ×1 | ||
| SMH SMH | $11.729.598 | 5,73% | 17.895 | $4.783.767 | Baixa ×1 | ||
| FNDX | $11.463.084 | 5,60% | 368.588 | $994.084 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.303.319 | 4,54% | 12.634 | $1.871.831 | Baixa ×3 | ||
| SPY SPY | $9.105.179 | 4,45% | 12.193 | $752.681 | Baixa ×5 | ||
| SCHV | $8.070.282 | 3,94% | 231.838 | $1.092.724 | Alta ×2 | ||
| IWF | $6.293.528 | 3,07% | 50.685 | $360.582 | Alta ×1 | ||
| IWB | $6.074.254 | 2,97% | 14.833 | $795.511 | Alta ×1 | ||
| IWO | $5.307.379 | 2,59% | 13.472 | $1.037.384 | Baixa ×5 | ||
| VUSB | $5.167.108 | 2,52% | 103.799 | $904.347 | Alta ×6 | ||
| XMMO | $4.596.747 | 2,25% | 27.017 | $752.536 | Alta ×4 | ||
| JEPI | $4.523.465 | 2,21% | 80.090 | $35.619 | Alta ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4.264.740 | 2,08% | 58.095 | $-624.427 | Baixa ×1 | ||
| SCHO | $3.896.054 | 1,90% | 161.394 | $197.199 | Alta ×4 | ||
| VIOG | $3.852.407 | 1,88% | 25.110 | $759.046 | Alta ×4 | ||
| FLDR | $3.718.392 | 1,82% | 74.205 | $-57.368 | Baixa ×1 | ||
| SCHZ | $3.695.958 | 1,81% | 159.791 | $-174.387 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.418.841 | 1,67% | 9.677 | $636.761 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $3.222.275 | 1,57% | 109.537 | $620.429 | Alta ×3 | ||
| SPYG | $3.176.999 | 1,55% | 26.700 | $436.929 | Baixa ×6 | ||
| IWP | $3.130.002 | 1,53% | 21.378 | $381.338 | Baixa ×6 | ||
| DIA | $2.983.749 | 1,46% | 5.712 | $281.881 | Baixa ×5 | ||
| VOT | $2.280.375 | 1,11% | 7.445 | $376.337 | Alta ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.090.137 | 1,02% | 7.226 | $139.384 | Baixa ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1.837.414 | 0,90% | 6.090 | $940.716 | Alta ×1 | ||
| XSVM | $1.815.441 | 0,89% | 26.088 | $249.644 | Alta ×5 | ||
| XSMO | $1.619.671 | 0,79% | 17.299 | $367.955 | Alta ×4 | ||
| XLK XLK | $1.523.705 | 0,74% | 7.998 | $379.469 | Baixa ×1 | ||
| IWN | $1.474.528 | 0,72% | 6.666 | $195.903 | Baixa ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.374.176 | 0,67% | 6.896 | $182.466 | Alta ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1.371.383 | 0,67% | 12.428 | $84.113 | Alta ×6 | ||
| VOOV | $1.324.693 | 0,65% | 6.043 | $77.958 | Baixa ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.262.630 | 0,62% | 15.377 | $14.878 | Alta ×6 | ||
| SCHM | $1.255.338 | 0,61% | 34.048 | $192.975 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $1.181.696 | 0,58% | 3.933 | $193.603 | Baixa ×4 | ||
| SPYV | $993.293 | 0,49% | 16.340 | $72.424 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $939.060 | 0,46% | 3.940 | $97.649 | Baixa ×3 | ||
| IWD | $933.592 | 0,46% | 3.851 | $113.332 | Alta ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $919.631 | 0,45% | 14.017 | $284.143 | Alta ×2 | ||
| SCHA | $816.308 | 0,40% | 22.594 | $137.391 | Baixa ×1 | ||
| SOXX SOXX | $794.345 | 0,39% | 1.240 | $387.089 | Alta ×1 | ||
| QLD | $758.822 | 0,37% | 7.842 | $269.305 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467.132 | 0,23% | 1.252 | $4.268 | Alta ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428.418 | 0,21% | 761 | $-6.433 | Alta ×1 | ||
| SLYG | $428.365 | 0,21% | 3.596 | $81.628 | Alta ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $398.308 | 0,19% | 947 | $-42.959 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392.670 | 0,19% | 1.099 | $76.761 | |||
| VOE | $382.326 | 0,19% | 1.935 | $27.418 | Alta ×4 | ||
| SCHD | $347.976 | 0,17% | 10.974 | $26.217 | Alta ×5 | ||
| SPMO | $310.257 | 0,15% | 1.921 | Alta ×1 | |||
| MDY | $296.469 | 0,14% | 422 | $37.020 | Alta ×2 | ||
| UYG | $277.413 | 0,14% | 3.242 | ||||
| VIOV | $239.323 | 0,12% | 2.040 | ||||
| RWL | $237.827 | 0,12% | 1.862 | $24.575 | Alta ×3 | ||
| VO | $215.696 | 0,11% | 2.677 | $-46.117 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VUSB | $5.167.108 | 2,52% | acima ×6 |
| XMMO | $4.596.747 | 2,25% | acima ×4 |
| JEPI | $4.523.465 | 2,21% | acima ×4 |
| SCHO | $3.896.054 | 1,90% | acima ×4 |
| VIOG | $3.852.407 | 1,88% | acima ×4 |
| SCHX | $3.222.275 | 1,57% | acima ×3 |
| VOT | $2.280.375 | 1,11% | acima ×4 |
| XSVM | $1.815.441 | 0,89% | acima ×5 |
| XSMO | $1.619.671 | 0,79% | acima ×4 |
| NVDA | $1.374.176 | 0,67% | acima ×3 |
| SHV | $1.371.383 | 0,67% | acima ×6 |
| SHY | $1.262.630 | 0,62% | acima ×6 |
| IWD | $933.592 | 0,46% | acima ×3 |
| MSFT | $467.132 | 0,23% | acima ×4 |
| SLYG | $428.365 | 0,21% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SPMO | $310.257 | 1.921 | 0,15% |
| UYG | $277.413 | 3.242 | 0,14% |
| VIOV | $239.323 | 2.040 | 0,12% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 de Março de 2025 | 6.389 | $432.689 | Não mais rastreado |
| VIOV | 30 de Junho de 2025 | 5.117 | $429.367 | Não mais rastreado |
| BIL | 31 de Março de 2025 | 4.168 | $381.061 | Não mais rastreado |
| ORCL | 30 de Junho de 2025 | 2.031 | $283.954 | -36,3% |
| TLT | 30 de Junho de 2025 | 2.807 | $255.480 | |
| UYG | 31 de Março de 2026 | 2.687 | $246.591 | Não mais rastreado |
| PLTR | 31 de Março de 2026 | 1.310 | $232.852 | 17,0% |
| GOOG | 31 de Março de 2025 | 1.143 | $217.740 | 118,5% |
| MDY | 31 de Março de 2025 | 365 | $207.907 | Não mais rastreado |
| RWL | 31 de Março de 2025 | 2.122 | $207.830 | Não mais rastreado |
| COWZ | 30 de Junho de 2025 | 3.768 | $206.353 | Não mais rastreado |
| COWZ | 30 de Junho de 2026 | 3.234 | $202.318 | Não mais rastreado |