Better Money Decisions, LLC

CIK 1858428 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$164.6M
อันดับที่ #7,095 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.1%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.01%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 0.92% ประมาณการซื้อ $7,563,392 · ขาย $1,453,864

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
14
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.6%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA $16,732,018 10.17% 200,431 $1,930,545 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,885,072 9.65% 301,082 $908,957 ขึ้น ×2
SPTS $14,772,926 8.98% 504,368 $732,269 ขึ้น ×2
SPEM $11,250,169 6.84% 263,223 $1,314,312 ขึ้น ×2
DFAT $10,106,135 6.14% 187,289 $948,199 ขึ้น ×2
IJH $8,742,169 5.31% 140,957 $826,284 ขึ้น ×1
VOO $6,986,224 4.24% 12,299 $211,814 ลง ×2
FLRN $6,397,104 3.89% 207,496 $500,898 ขึ้น ×2
SPAB $4,848,082 2.95% 189,378 $458,062 ขึ้น ×2
VB $4,563,514 2.77% 19,257 $324,796 ขึ้น ×2
NUDM $4,489,644 2.73% 126,504 $542,809 ขึ้น ×2
XVV $4,226,073 2.57% 88,618 $513,506 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,110,360 2.50% 20,034 $-332,067 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,100,053 2.49% 49,446 $-88,824 ลง ×1
USRT $2,446,486 1.49% 43,255 $55,486 ขึ้น ×1
EAGG $2,136,913 1.30% 44,950 $84,973 ขึ้น ×2
HYG $1,951,610 1.19% 24,199 $230,140 ขึ้น ×1
SPYV $1,918,087 1.17% 36,647 $100,758 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,740,160 1.06% 3,498 $434,783 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,738,627 1.06% 69,075 $54,378 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,584,956 0.96% 10,032 $505,274 ขึ้น ×1
SPDW $1,498,128 0.91% 37,000 $177,032 ขึ้น ×2
IAGG $1,476,656 0.90% 28,903 $94,409 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,466,842 0.89% 6,686 $173,645 ลง ×2
SPYG $1,452,065 0.88% 15,234 $229,423 ขึ้น ×2
SPTM $1,436,200 0.87% 19,177 $174,533 ขึ้น ×1
XJR $1,362,498 0.83% 34,450 $121,627 ขึ้น ×2
IYW $1,086,939 0.66% 6,273 $206,401 ขึ้น ×2
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1,086,928 0.66% 22,883 $47,692 ขึ้น ×2
IVV $1,080,798 0.66% 1,741 $100,912 ลง ×1
IJR $1,014,039 0.62% 9,278 $31,277 ลง ×1
VHT $967,782 0.59% 3,897 $-59,893 ขึ้น ×1
NUEM $911,870 0.55% 27,458 $126,312 ขึ้น ×2
XJH $902,335 0.55% 21,743 $86,045 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $895,878 0.54% 669 $272,015
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $860,163 0.52% 2,967 $135,792 ขึ้น ×1
NULV $859,921 0.52% 20,516 $56,970 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $789,703 0.48% 2,486 ขึ้น ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $768,065 0.47% 16,112 $22,137 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729,654 0.44% 4,140 $92,494 ขึ้น ×1
VIG $680,134 0.41% 3,323 $35,490
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $665,280 0.40% 15,021 $121,192 ลง ×1
VTI $658,622 0.40% 2,167 $54,244 ลง ×1
DFAC $652,392 0.40% 18,203 $29,849 ลง ×2
VYM $577,149 0.35% 4,329 $-3,252 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523,045 0.32% 709 $117,540 ขึ้น ×1
PHYL $505,730 0.31% 14,250 $-5,837 ลง ×1
IYJ $500,642 0.30% 3,518 $43,540 ขึ้น ×2
MGV $477,043 0.29% 3,636 ขึ้น ×1
BRKB $460,996 0.28% 949 $-42,825 ขึ้น ×1
SPY SPY $457,692 0.28% 741 $44,364 ขึ้น ×1
ESGV $454,401 0.28% 4,144 $43,378 ลง ×2
ESG $446,953 0.27% 3,044 $39,130 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $431,145 0.26% 3,011 $-72,565
SPSB $420,525 0.26% 13,929 $35,812 ขึ้น ×1
VO $415,321 0.25% 1,484 $-31,036 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $383,107 0.23% 387 $20,873 ขึ้น ×2
DFAX $331,727 0.20% 11,295 $39,480 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $322,821 0.20% 1,455 $-16,529
VV $315,925 0.19% 1,107 $31,304
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $314,277 0.19% 3,953 $-148,588 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $313,159 0.19% 4,426 $-3,815
DES $306,408 0.19% 9,648 $245 ขึ้น ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $304,645 0.19% 2,812 $35,935 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $289,016 0.18% 524 $43,520
VGT $263,693 0.16% 398 $46,629 ลง ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $249,032 0.15% 1,872 $32,610
SCHM $228,620 0.14% 8,150 $15,789 ขึ้น ×2
VOE $226,298 0.14% 1,376 $5,394
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $217,204 0.13% 959
SCHX $216,919 0.13% 8,876 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $205,397 0.12% 798 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $203,190 0.12% 637 ขึ้น ×1
XLK XLK $200,328 0.12% 791

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSLA $789,703 2,486 0.48%
MGV $477,043 3,636 0.29%
TSM $217,204 959 0.13%
SCHX $216,919 8,876 0.13%
GE $205,397 798 0.12%
AXP $203,190 637 0.12%
XLK $200,328 791 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IEFA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
SPEM ซื้อเพิ่ม +11K +$1.3M
DFAT ซื้อเพิ่ม +9K +$948K
IGSB ซื้อเพิ่ม +15K +$909K
IJH ซื้อเพิ่ม +5K +$826K
SPTS ซื้อเพิ่ม +24K +$732K
NUDM ซื้อเพิ่ม +3K +$543K
XVV ซื้อเพิ่ม +2K +$514K
NVDA ซื้อเพิ่ม +70 +$505K
FLRN ซื้อเพิ่ม +16K +$501K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VEA 30 มิถุนายน 2025 7,958 $404,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 1,103 $256,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 31 มีนาคม 2025 1,179 $232,841 148.7%
V 31 มีนาคม 2025 656 $207,322 4.9%