Investment Insight Wealth Management, LLC

CIK 1737917 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$115.4M
อันดับที่ #8,115 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.9%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.37% ประมาณการซื้อ $16,325,286 · ขาย $380,088

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
57.5%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.5%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,513,052 26.44% 152,497 $3,924,325 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,822,632 14.58% 44,534 $3,147,938 ขึ้น ×2
MGK $12,786,139 11.08% 145,446 $2,787,801 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,277,612 4.57% 14,768 $1,081,233 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,629,022 4.01% 6,197 $610,934 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,269,828 3.70% 14,756 $508,013 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,435,275 2.98% 6,689 $62,096 ลง ×1
SPMO $3,319,562 2.88% 20,549 $1,427,389 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,011,808 2.61% 2,609 $2,112,344 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,616,435 2.27% 22,915 $-73,155 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,544,037 2.20% 6,820 $-34,226 ลง ×1
V Visa Inc. $2,357,866 2.04% 6,872 $233,819 ลง ×2
CGDV $2,042,217 1.77% 41,430 $416,496 ขึ้น ×2
VOOG $1,842,499 1.60% 22,301 $657,514 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,824,222 1.58% 6,124 $1,233,048 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,674,577 1.45% 7,026 $185,030 ลง ×2
SMH SMH $1,647,634 1.43% 2,512 $906,883 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,470,619 1.27% 5,440 $-224,885 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,452,291 1.26% 730 $521,106 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,381,580 1.20% 13,916 $-75,324 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,840 0.72% 2,532 $82,011 ลง ×1
BKDV $774,976 0.67% 23,141 $126,030 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $745,780 0.65% 4,751 $-201,547 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739,991 0.64% 2,941 $103,760 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $642,856 0.56% 5,166 $-326,185 ขึ้น ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $603,422 0.52% 2,118 ขึ้น ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $603,009 0.52% 105,791 $193,153 ลง ×1
VBR $471,688 0.41% 1,941 $50,344 ขึ้น ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $460,763 0.40% 4,000 ขึ้น ×1
IBOT VanEck Robotics ETF $460,357 0.40% 6,694 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $456,983 0.40% 381 $104,711 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $424,619 0.37% 577 $135,097 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423,673 0.37% 1,668 $16,094 ขึ้น ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $390,326 0.34% 2,247 $134,369 ลง ×2
XLK XLK $306,380 0.27% 1,608 $90,669 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $292,273 0.25% 612 ขึ้น ×1
XLI XLI $272,172 0.24% 1,469 $35,004 ขึ้น ×2
CGIC $247,416 0.21% 6,799 $22,301
MGV $245,665 0.21% 1,503 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $227,834 0.20% 629 $7,039 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $224,812 0.19% 387 ขึ้น ×1
XLF XLF $216,874 0.19% 4,045 $-32,168 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $216,322 0.19% 1,546 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $211,606 0.18% 632 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FTXL $603,422 2,118 0.52%
CM $460,763 4,000 0.40%
IBOT $460,357 6,694 0.40%
TSM $292,273 612 0.25%
MGV $245,665 1,503 0.21%
AMD $224,812 387 0.19%
C $216,322 1,546 0.19%
VRT $211,606 632 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +43 +$3.9M
AVGO ซื้อเพิ่ม +352 +$3.1M
MGK ซื้อเพิ่ม +118K +$2.8M
MU ลดลง -53 +$2.1M
SPMO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
MRVL ซื้อเพิ่ม +156 +$1.2M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +175 +$1.1M
SMH ซื้อเพิ่ม +580 +$907K
VOOG ซื้อเพิ่ม +19K +$658K
SPY ซื้อเพิ่ม +21 +$611K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FLEX 31 มีนาคม 2026 3,500 $211,470 70.3%