LongView Wealth Management

CIK 1990190 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$389.8M
อันดับที่ #4,429 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.9%
ตำแหน่ง
227
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
58.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.94% ประมาณการซื้อ $27,337,558 · ขาย $42,055,778

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
116
ปิดแล้ว
34
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.9%
Energy
0.9%
Utilities
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.5%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Packaging
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 227 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHD $19,969,836 5.12% 629,765 $-403,235 ลง ×4
ILCG $15,044,324 3.86% 128,562 $714,179 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,970,730 3.84% 51,737 $1,132,972 ลง ×2
FBND $14,085,830 3.61% 309,647 $299,430 ขึ้น ×6
CGGR $12,708,975 3.26% 269,258 $880,253 ลง ×1
SCHX $12,308,849 3.16% 418,242 $865,348 ขึ้น ×1
CGDV $12,004,021 3.08% 243,588 $286,613 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,573,338 2.97% 32,815 $825,950 ขึ้น ×1
CGBL $10,494,817 2.69% 276,470 $875,724 ขึ้น ×6
VOO $8,951,646 2.30% 13,034 $1,330,042 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,616,068 2.21% 11,700 $1,360,155 ขึ้น ×1
VUG $7,962,363 2.04% 92,435 $571,896 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7,759,624 1.99% 65,771 $531,427
SCHY $6,578,016 1.69% 207,312 $24,477 ขึ้น ×2
SCHG $5,178,149 1.33% 153,019 $679,890 ขึ้น ×4
VO $4,969,873 1.27% 61,684 $424,176 ขึ้น ×1
VT $4,872,254 1.25% 31,043 $294,656 ขึ้น ×6
CGDG $4,533,043 1.16% 120,849 $171,794 ขึ้น ×6
VB $4,508,198 1.16% 14,873 $73,135 ลง ×2
IQLT $4,390,845 1.13% 88,614 $-1,286,434 ลง ×3
CGMS $4,379,223 1.12% 160,235 $687,087 ขึ้น ×6
CGGE $4,364,213 1.12% 123,843 $236,231 ลง ×1
VTI $4,073,173 1.04% 11,007 $381,252 ขึ้น ×6
JEPI $3,904,562 1.00% 69,132 $366,228 ขึ้น ×6
CGMU $3,744,374 0.96% 136,308 $-57,786 ลง ×1
VTV $3,691,481 0.95% 16,939 $188,951 ลง ×5
CGGO $3,594,992 0.92% 84,928 $440,936 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,555,062 0.91% 17,767 $-286,084 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,516,945 0.90% 14,756 $-685,018 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,405,443 0.87% 29,044 $81,104 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,191,964 0.82% 12,568 $165,861 ลง ×2
IYW $3,155,134 0.81% 12,509 $594,537 ลง ×3
FNDF $2,932,606 0.75% 55,584 $-1,497,953 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,852,798 0.73% 7,648 $-625,873 ลง ×2
IVV $2,815,513 0.72% 3,760 $190,546 ลง ×1
CGCB $2,809,308 0.72% 107,307 $267,162 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,773,689 0.71% 34,129 $-951,780 ลง ×2
EPS $2,749,883 0.71% 35,350 $365,358 ขึ้น ×2
UTG $2,742,000 0.70% 67,338 $-77,162 ลง ×1
CGUS $2,705,054 0.69% 60,815 $-174,169 ลง ×2
AGG $2,556,733 0.66% 25,831 $166,712 ขึ้น ×6
VEA $2,556,345 0.66% 35,879 $26,458 ลง ×1
FMDE $2,530,828 0.65% 62,366 $-1,563,743 ลง ×2
CGCP $2,442,257 0.63% 109,567 $-232,482 ลง ×1
ICSH $2,308,505 0.59% 45,641 $-1,862,145 ลง ×2
IVW $2,107,647 0.54% 15,325 $230,851 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,033,561 0.52% 21,247 $-965,223 ลง ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,028,814 0.52% 43,961 $668,593 ขึ้น ×3
BRKB $1,943,014 0.50% 3,883 $-618,988 ลง ×2
FESM $1,791,240 0.46% 37,093 $430,102 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,788,646 0.46% 15,792 $-184,833 ขึ้น ×1
VYM $1,785,389 0.46% 11,298 $73,171 ขึ้น ×6
GOVT $1,772,147 0.45% 77,794 $333,054 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,758,270 0.45% 16,356 $36,457 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,711,575 0.44% 6,802 $54,615 ลง ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,607,522 0.41% 57,950 $207,412 ขึ้น ×3
REZ $1,565,382 0.40% 16,532 $345,370 ขึ้น ×2
IEFA $1,554,874 0.40% 16,099 $-157,745 ลง ×1
IDMO $1,537,638 0.39% 25,504 $227,794 ขึ้น ×2
CGMM $1,508,872 0.39% 45,765 $122,676 ขึ้น ×4
FELC $1,477,415 0.38% 35,252 $444,361 ขึ้น ×1
INMU $1,446,173 0.37% 59,636 $26,142 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,399,407 0.36% 3,961 $-47,532 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,373,925 0.35% 3,845 $-72,122 ลง ×1
SPYM $1,362,294 0.35% 15,502 $353,175 ขึ้น ×3
VWO $1,353,125 0.35% 22,669 $30,180 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,338,632 0.34% 27,641 $-40,526 ลง ×1
MGC $1,310,756 0.34% 4,790 $97,719
CGIC $1,305,855 0.34% 35,885 $941,089 ขึ้น ×1
CGNG $1,280,885 0.33% 34,193 $-124,474 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,277,250 0.33% 9,342 $-1,232,440 ลง ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1,245,931 0.32% 47,957 $148,635 ขึ้น ×3
XLI XLI $1,220,473 0.31% 6,589 $56,123 ลง ×1
BSV $1,181,597 0.30% 15,166 $-62,631 ลง ×6
MGK $1,166,566 0.30% 13,270 $12,170 ขึ้น ×1
IWF $1,144,052 0.29% 9,214 $-78,842 ขึ้น ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,132,200 0.29% 14,876 $291,322 ขึ้น ×6
MUB $1,109,271 0.28% 10,307 $-110,698 ลง ×2
DGRO $1,092,456 0.28% 14,414 $-554 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,091,411 0.28% 11,266 $18,075 ขึ้น ×1
HDV $1,079,418 0.28% 39,380 $36,661 ขึ้น ×5
MTUM $1,049,776 0.27% 3,062 $365,516 ขึ้น ×1
VIG $1,049,630 0.27% 4,436 $-10,347 ลง ×1
CGSD $1,030,315 0.26% 40,043 $59,684 ขึ้น ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,030,275 0.26% 4,539 $49,798 ลง ×3
FLDR $1,008,660 0.26% 20,129 $-4,296 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990,860 0.25% 7,828 $-22,698 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972,045 0.25% 842 $608,319 ขึ้น ×2
FDVV $945,497 0.24% 15,682 $-501,728 ลง ×1
IWD $944,063 0.24% 3,894 $39,457 ลง ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $920,136 0.24% 18,809 $-14,771 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920,034 0.24% 6,274 $17,267 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $877,153 0.23% 2,593 $-12,045 ลง ×3
FNDE $862,121 0.22% 21,727 $149,241 ขึ้น ×2
IVE $842,706 0.22% 3,711 $-65,978 ลง ×2
USMV $834,530 0.21% 8,652 $16,065 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819,717 0.21% 876 $-23,854 ขึ้น ×1
SCHP $800,408 0.21% 30,204 $-281,921 ลง ×5
MBB iShares MBS ETF $786,743 0.20% 8,324 $-157,069 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784,041 0.20% 4,366 $-68,774 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $14,085,830 3.61% เพิ่มขึ้น ×6
CGBL $10,494,817 2.69% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $8,951,646 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $5,178,149 1.33% เพิ่มขึ้น ×4
VT $4,872,254 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
CGDG $4,533,043 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
CGMS $4,379,223 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $4,073,173 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $3,904,562 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
CGCB $2,809,308 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $2,556,733 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $2,107,647 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $2,028,814 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $1,785,389 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
GOVT $1,772,147 0.45% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CGHY $365,487 14,429 0.09%
SPHQ $354,273 3,932 0.09%
CORO $288,701 7,888 0.07%
XLE $283,803 5,344 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C590) $282,388 11,023 0.07%
SDY $276,207 1,815 0.07%
FELG $270,551 6,184 0.07%
IALT $269,084 9,593 0.07%
IEF $257,987 2,728 0.07%
GGOV $254,669 5,064 0.07%
LLY $213,213 178 0.05%
GEV $210,545 179 0.05%
KLAC $208,877 692 0.05%
FBNC $205,303 3,211 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ICSH ลดลง -37K -$1.9M
FMDE ลดลง -46K -$1.6M
FNDF ลดลง -30K -$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +157 +$1.4M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
IQLT ลดลง -26K -$1.3M
XOM ลดลง -7K -$1.2M
GARP ลดลง -18K -$1.2M
FENI ลดลง -30K -$1.2M
AAPL ลดลง -2K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EIPI 30 มิถุนายน 2026 106,599 $2,368,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 30 มิถุนายน 2025 15,608 $1,648,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GMED 30 มิถุนายน 2026 10,500 $996,870 11.7%
KEYS 31 มีนาคม 2026 3,224 $672,946 14.9%
D 31 มีนาคม 2026 11,169 $652,152 11.5%
A 31 มีนาคม 2026 4,327 $640,353 35.5%
SMMU 30 มิถุนายน 2026 12,154 $613,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 30 มิถุนายน 2026 5,642 $584,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCG 31 มีนาคม 2025 7,603 $574,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 30 มิถุนายน 2026 30,776 $511,494 -7.2%
LLY 31 มีนาคม 2026 461 $498,219 40.0%
IWP 30 มิถุนายน 2026 3,702 $497,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 19,753 $460,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2025 6,082 $427,213 21.4%
RF 31 มีนาคม 2025 18,150 $426,890 45.4%
VTEB 30 มิถุนายน 2026 8,429 $424,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 มิถุนายน 2026 9,050 $393,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHDG 30 มิถุนายน 2026 7,500 $381,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEE 31 มีนาคม 2026 3,713 $372,028 0.5%
BSCR 30 มิถุนายน 2026 18,700 $368,016
CGIE 30 มิถุนายน 2025 12,260 $359,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 31 มีนาคม 2026 930 $348,563 36.8%
BLV 31 ธันวาคม 2025 4,730 $335,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2026 1,751 $333,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGXU 30 มิถุนายน 2026 10,285 $329,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 956 $325,618 45.9%
BEPC 30 มิถุนายน 2026 7,641 $324,989 -8.7%
VGT 30 มิถุนายน 2026 415 $319,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSV 30 มิถุนายน 2026 3,004 $316,772
AZO 31 มีนาคม 2026 88 $310,024 -7.1%
SCHW 30 กันยายน 2025 3,309 $301,881 17.2%
TYG 31 มีนาคม 2025 6,990 $293,586 3.4%
DFAT 30 มิถุนายน 2026 4,500 $292,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIGI 30 มิถุนายน 2026 3,097 $286,039
IAU 31 มีนาคม 2026 3,239 $280,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,208 $277,859 12.4%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 2,020 $277,568 11.8%
ALLE 31 มีนาคม 2026 1,700 $274,482 13.2%
VOOG 31 มีนาคม 2026 608 $274,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 มิถุนายน 2025 10,042 $273,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 30 มิถุนายน 2025 5,493 $272,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,638 $270,670 10.5%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,862 $267,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 31 มีนาคม 2026 2,446 $257,945 4.1%
TCAF 30 มิถุนายน 2026 6,700 $256,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 30 กันยายน 2025 2,030 $246,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEAR 30 มิถุนายน 2026 4,786 $243,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 476 $236,820 51.7%
VDE 30 มิถุนายน 2025 1,807 $234,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 378 $231,091 18.5%
ESML 30 มิถุนายน 2026 4,600 $231,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2026 2,777 $225,285 -6.9%
FBTC 31 มีนาคม 2026 2,821 $224,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSCO 30 มิถุนายน 2026 4,962 $223,389 12.9%
XAR 31 มีนาคม 2026 783 $219,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 มีนาคม 2025 602 $218,272 145.4%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,694 $216,715 19.2%
AVDV 30 มิถุนายน 2025 3,099 $216,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 1,784 $215,489 351.9%
HPQ 31 มีนาคม 2025 6,592 $215,103 9.6%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 4,285 $214,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 30 มิถุนายน 2026 967 $212,578 11.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 7,182 $208,710 -6.8%
GD 31 มีนาคม 2026 575 $207,541 15.2%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 5,709 $207,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPA 30 มิถุนายน 2026 1,161 $206,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 887 $206,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVHI 31 มีนาคม 2025 6,723 $205,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGSM 31 มีนาคม 2026 7,700 $203,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2026 396 $203,211 13.2%
ESGV 31 มีนาคม 2025 1,932 $202,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLW 31 ธันวาคม 2025 2,461 $201,905 74.6%
RF 30 มิถุนายน 2026 7,254 $201,300 4.6%
VMBS 30 มิถุนายน 2026 4,251 $200,726
ES 31 มีนาคม 2025 3,493 $200,628 16.5%
DNP 30 มิถุนายน 2026 14,969 $156,875 1.7%
BSM 31 มีนาคม 2026 10,440 $146,477 -3.2%