Lifelong Wealth Advisors, Inc.
CIK 2051717 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $425.6M
- Các vị thế
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4205 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,24%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,7% Ước tính mua $45362002 · bán $42915775
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 41
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 99 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $82644448 | 19,42% | 940424 | $21371550 | Tăng ×4 | ||
| GSLC | $77191954 | 18,14% | 544027 | $8592160 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $37400222 | 8,79% | 699070 | $1412499 | Tăng ×4 | ||
| FMDE | $29894286 | 7,02% | 736675 | $2508301 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $27271921 | 6,41% | 218595 | $2467409 | Giảm ×3 | ||
| DYNF | $11012126 | 2,59% | 161919 | $1137002 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $10985631 | 2,58% | 43554 | $1729945 | Giảm ×6 | ||
| HELO | $10121774 | 2,38% | 149775 | $679263 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $9850594 | 2,31% | 71625 | $2143392 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $9522019 | 2,24% | 41936 | $175464 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $7618128 | 1,79% | 100889 | $-378777 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6674486 | 1,57% | 182363 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6243965 | 1,47% | 135297 | $2747975 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6108490 | 1,44% | 80259 | Tăng ×1 | |||
| BAI | $5815596 | 1,37% | 110311 | $1985587 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5042346 | 1,18% | 34407 | $-14707 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4834834 | 1,14% | 6456 | $636653 | Tăng ×5 | ||
| SCHZ | $4566535 | 1,07% | 197429 | $264986 | Tăng ×4 | ||
| SPMO | $4311993 | 1,01% | 26693 | $662140 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3476536 | 0,82% | 21241 | $500106 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3271786 | 0,77% | 64955 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $3090127 | 0,73% | 71680 | $-593701 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $3027118 | 0,71% | 50697 | $1066763 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $2951067 | 0,69% | 30584 | $-257387 | Giảm ×1 | ||
| XTEN | $2659582 | 0,62% | 58350 | $-578868 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $2522504 | 0,59% | 110733 | $2071314 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2521929 | 0,59% | 26681 | $177217 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2211135 | 0,52% | 7641 | $322826 | Tăng ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1935754 | 0,45% | 12332 | $229375 | |||
| QUAL | $1857256 | 0,44% | 8464 | $-3373109 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1784156 | 0,42% | 63606 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1642976 | 0,39% | 4405 | $165460 | Tăng ×6 | ||
| GGOV | $1450766 | 0,34% | 28848 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1426122 | 0,34% | 1189 | $346312 | Tăng ×3 | ||
| IWP | $1249609 | 0,29% | 8535 | $58477 | Giảm ×6 | ||
| LCTU | $1151659 | 0,27% | 14367 | $107735 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1114101 | 0,26% | 5568 | $143739 | Tăng ×6 | ||
| GBIL | $1100430 | 0,26% | 10987 | $509972 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $932555 | 0,22% | 19670 | $127581 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $886277 | 0,21% | 3103 | $236528 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $885951 | 0,21% | 6222 | $146571 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839601 | 0,20% | 700 | Quyền chọn bán | $195762 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $820869 | 0,19% | 1975 | $428784 | Tăng ×5 | ||
| GLDM | $733920 | 0,17% | 9241 | $-974727 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $709504 | 0,17% | 9269 | $-5826974 | Giảm ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $686763 | 0,16% | 29664 | $-185899 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $679360 | 0,16% | 1901 | $179293 | Tăng ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $665229 | 0,16% | 4109 | $88022 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $663707 | 0,16% | 1578 | $94929 | Tăng ×5 | ||
| MUB | $628393 | 0,15% | 5839 | $7203 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $625328 | 0,15% | 9004 | $166285 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $619560 | 0,15% | 7479 | $-4861771 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616990 | 0,14% | 579 | $166843 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $595683 | 0,14% | 10892 | $23716 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $575510 | 0,14% | 7167 | $-22514 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $570219 | 0,13% | 1194 | $166707 | |||
| BINC | $542661 | 0,13% | 10368 | $-1278109 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $532409 | 0,13% | 3813 | Tăng ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $530146 | 0,12% | 4059 | $39044 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $529785 | 0,12% | 549 | $-449615 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500752 | 0,12% | 2101 | $148567 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $495622 | 0,12% | 3625 | $-111097 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $470636 | 0,11% | 1332 | $88538 | |||
| BRKB | $464362 | 0,11% | 928 | $32124 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $451898 | 0,11% | 4679 | $32925 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $432569 | 0,10% | 1719 | $64576 | Tăng ×1 | ||
| ARKF | $427707 | 0,10% | 10839 | $15717 | |||
| JMST | $411672 | 0,10% | 8072 | $-262437 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $403888 | 0,09% | 16162 | Tăng ×1 | |||
| EFG | $399912 | 0,09% | 3214 | $1741 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $398669 | 0,09% | 6511 | $-7173035 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $386000 | 0,09% | 400 | Quyền chọn bán | $-554224 | Giảm ×1 | |
| NUBD | $385990 | 0,09% | 17438 | $-20009 | Giảm ×2 | ||
| EVUS | $380136 | 0,09% | 10827 | $55390 | Tăng ×2 | ||
| SYSB | $363205 | 0,09% | 4094 | $23492 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $358169 | 0,08% | 2415 | $57090 | Giảm ×3 | ||
| AOA | $356240 | 0,08% | 3650 | $33163 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $341082 | 0,08% | 1343 | $30154 | Tăng ×3 | ||
| NULG | $337835 | 0,08% | 2886 | $18727 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $333553 | 0,08% | 883 | $79136 | Tăng ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $330782 | 0,08% | 1295 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302767 | 0,07% | 3664 | $12455 | Tăng ×3 | ||
| NUDM | $302231 | 0,07% | 7552 | $78782 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295773 | 0,07% | 2017 | $827 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $294408 | 0,07% | 3480 | ||||
| NULV | $292641 | 0,07% | 5854 | $2442 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $291727 | 0,07% | 788 | $38811 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $291261 | 0,07% | 890 | $38967 | Tăng ×4 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $284697 | 0,07% | 3164 | $6993 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271181 | 0,06% | 528 | $11358 | Tăng ×2 | ||
| ICSH | $269743 | 0,06% | 5333 | $-213 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256258 | 0,06% | 503 | $-13300 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $247928 | 0,06% | 332 | $32015 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $244568 | 0,06% | 821 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $237723 | 0,06% | 323 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224189 | 0,05% | 398 | $15934 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $221624 | 0,05% | 192 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $220861 | 0,05% | 2434 | $-30989 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $216345 | 0,05% | 315 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $82644448 | 19,42% | tăng ×4 |
| JBND | $37400222 | 8,79% | tăng ×4 |
| IVW | $9850594 | 2,31% | tăng ×3 |
| IVV | $4834834 | 1,14% | tăng ×5 |
| SCHZ | $4566535 | 1,07% | tăng ×4 |
| GOVT | $2522504 | 0,59% | tăng ×3 |
| MBB | $2521929 | 0,59% | tăng ×5 |
| AAPL | $2211135 | 0,52% | tăng ×3 |
| MSFT | $1642976 | 0,39% | tăng ×6 |
| LLY | $1426122 | 0,34% | tăng ×3 |
| NVDA | $1114101 | 0,26% | tăng ×6 |
| UNH | $820869 | 0,19% | tăng ×5 |
| GOOGL | $679360 | 0,16% | tăng ×6 |
| TSLA | $663707 | 0,16% | tăng ×5 |
| XOM | $495622 | 0,12% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $6674486 | 182363 | 1,57% |
| ACWX | $6108490 | 80259 | 1,44% |
| BLCR | $3271786 | 64955 | 0,77% |
| IALT | $1784156 | 63606 | 0,42% |
| GGOV | $1450766 | 28848 | 0,34% |
| INTC | $532409 | 3813 | 0,13% |
| SUSB | $403888 | 16162 | 0,09% |
| GLW | $330782 | 1295 | 0,08% |
| DMXF | $294408 | 3480 | 0,07% |
| MRVL | $244568 | 821 | 0,06% |
| QQQ | $237723 | 323 | 0,06% |
| MU | $221624 | 192 | 0,05% |
| VOO | $216345 | 315 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +140K | +$21.4M |
| GSLC | Giảm | -4K | +$8.6M |
| QUAL | Giảm | -19K | -$3.4M |
| IUSB | Mua thêm | +60K | +$2.7M |
| FMDE | Giảm | -25K | +$2.5M |
| AVUV | Giảm | -6K | +$2.5M |
| IVW | Mua thêm | +3K | +$2.1M |
| BAI | Giảm | -6K | +$2.0M |
| IYW | Giảm | -7K | +$1.7M |
| JBND | Mua thêm | +30K | +$1.4M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36344 | $2002191 | |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33902 | $1696456 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24107 | $874843 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9707 | $847737 | |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5311 | $498862 | |
| GBIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3045 | $305190 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2692 | $274019 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3583 | $271376 | 15,9% |
| GRAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2796 | $239310 | 49,1% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1179 | $232841 | 153,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 561 | $227312 | -2,5% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4393 | $220529 | 16,8% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 463 | $219138 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1103 | $215184 | -2,9% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 579 | $209992 | 149,8% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3919 | $207002 | Không còn theo dõi |
| EUSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4709 | $206819 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1525 | $204259 | -8,7% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 329 | $201819 | |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1644 | $200544 | Không còn theo dõi |