LOWERY THOMAS, LLC
CIK 1919701 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $204.7M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5899 trên 8643 theo giá trị 13F · top 68.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,98%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,79% Ước tính mua $9259757 · bán $3403607
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 29
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
2,8%
Communication Services
2,1%
Retail
0,5%
Khác/Chưa xác định
88,7%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $24951810 | 12,19% | 737508 | $3623212 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $18751300 | 9,16% | 27302 | $2324117 | Giảm ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13028600 | 6,36% | 43021 | $2491510 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $11729598 | 5,73% | 17895 | $4783767 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $11463084 | 5,60% | 368588 | $994084 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9303319 | 4,54% | 12634 | $1871831 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $9105179 | 4,45% | 12193 | $752681 | Giảm ×5 | ||
| SCHV | $8070282 | 3,94% | 231838 | $1092724 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $6293528 | 3,07% | 50685 | $360582 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $6074254 | 2,97% | 14833 | $795511 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $5307379 | 2,59% | 13472 | $1037384 | Giảm ×5 | ||
| VUSB | $5167108 | 2,52% | 103799 | $904347 | Tăng ×6 | ||
| XMMO | $4596747 | 2,25% | 27017 | $752536 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $4523465 | 2,21% | 80090 | $35619 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4264740 | 2,08% | 58095 | $-624427 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $3896054 | 1,90% | 161394 | $197199 | Tăng ×4 | ||
| VIOG | $3852407 | 1,88% | 25110 | $759046 | Tăng ×4 | ||
| FLDR | $3718392 | 1,82% | 74205 | $-57368 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $3695958 | 1,81% | 159791 | $-174387 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3418841 | 1,67% | 9677 | $636761 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $3222275 | 1,57% | 109537 | $620429 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $3176999 | 1,55% | 26700 | $436929 | Giảm ×6 | ||
| IWP | $3130002 | 1,53% | 21378 | $381338 | Giảm ×6 | ||
| DIA | $2983749 | 1,46% | 5712 | $281881 | Giảm ×5 | ||
| VOT | $2280375 | 1,11% | 7445 | $376337 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2090137 | 1,02% | 7226 | $139384 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1837414 | 0,90% | 6090 | $940716 | Tăng ×1 | ||
| XSVM | $1815441 | 0,89% | 26088 | $249644 | Tăng ×5 | ||
| XSMO | $1619671 | 0,79% | 17299 | $367955 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $1523705 | 0,74% | 7998 | $379469 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $1474528 | 0,72% | 6666 | $195903 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1374176 | 0,67% | 6896 | $182466 | Tăng ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1371383 | 0,67% | 12428 | $84113 | Tăng ×6 | ||
| VOOV | $1324693 | 0,65% | 6043 | $77958 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1262630 | 0,62% | 15377 | $14878 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $1255338 | 0,61% | 34048 | $192975 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1181696 | 0,58% | 3933 | $193603 | Giảm ×4 | ||
| SPYV | $993293 | 0,49% | 16340 | $72424 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $939060 | 0,46% | 3940 | $97649 | Giảm ×3 | ||
| IWD | $933592 | 0,46% | 3851 | $113332 | Tăng ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $919631 | 0,45% | 14017 | $284143 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $816308 | 0,40% | 22594 | $137391 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $794345 | 0,39% | 1240 | $387089 | Tăng ×1 | ||
| QLD | $758822 | 0,37% | 7842 | $269305 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467132 | 0,23% | 1252 | $4268 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428418 | 0,21% | 761 | $-6433 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $428365 | 0,21% | 3596 | $81628 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $398308 | 0,19% | 947 | $-42959 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392670 | 0,19% | 1099 | $76761 | |||
| VOE | $382326 | 0,19% | 1935 | $27418 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $347976 | 0,17% | 10974 | $26217 | Tăng ×5 | ||
| SPMO | $310257 | 0,15% | 1921 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $296469 | 0,14% | 422 | $37020 | Tăng ×2 | ||
| UYG | $277413 | 0,14% | 3242 | ||||
| VIOV | $239323 | 0,12% | 2040 | ||||
| RWL | $237827 | 0,12% | 1862 | $24575 | Tăng ×3 | ||
| VO | $215696 | 0,11% | 2677 | $-46117 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUSB | $5167108 | 2,52% | tăng ×6 |
| XMMO | $4596747 | 2,25% | tăng ×4 |
| JEPI | $4523465 | 2,21% | tăng ×4 |
| SCHO | $3896054 | 1,90% | tăng ×4 |
| VIOG | $3852407 | 1,88% | tăng ×4 |
| SCHX | $3222275 | 1,57% | tăng ×3 |
| VOT | $2280375 | 1,11% | tăng ×4 |
| XSVM | $1815441 | 0,89% | tăng ×5 |
| XSMO | $1619671 | 0,79% | tăng ×4 |
| NVDA | $1374176 | 0,67% | tăng ×3 |
| SHV | $1371383 | 0,67% | tăng ×6 |
| SHY | $1262630 | 0,62% | tăng ×6 |
| IWD | $933592 | 0,46% | tăng ×3 |
| MSFT | $467132 | 0,23% | tăng ×4 |
| SLYG | $428365 | 0,21% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPMO | $310257 | 1921 | 0,15% |
| UYG | $277413 | 3242 | 0,14% |
| VIOV | $239323 | 2040 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6389 | $432689 | Không còn theo dõi |
| VIOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5117 | $429367 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4168 | $381061 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2031 | $283954 | -36,3% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2807 | $255480 | |
| UYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2687 | $246591 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $232852 | 17,0% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1143 | $217740 | 118,5% |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 365 | $207907 | Không còn theo dõi |
| RWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2122 | $207830 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3768 | $206353 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3234 | $202318 | Không còn theo dõi |