Briggs Wealth Management, Inc

CIK 2109156 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$109.5M
按 13F 价值排名第 8215（共 9443） · 前 87.0%
持仓
61
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.95%
前二十五大持仓权重
89.59%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
4.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.72% 估计买入 $7215622 · 卖出 $2774709

新仓位
7
增加
17
减少
13
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
1.8%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
其他/未映射
95.6%

完整投资组合 61 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $50783294 46.36% 137237 $6249594 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9390501 8.57% 109843 $2002755 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6813486 6.22% 92814 $519927 上涨 ×2
SPY SPY $4182276 3.82% 5600 $474298 下跌 ×2
VB $4064891 3.71% 13410 $642103 上涨 ×2
PVAL $2589483 2.36% 50824 $1500707 上涨 ×1
FNDX $2208905 2.02% 71026 $300192 上涨 ×1
VXF $2199364 2.01% 8933 $352151 下跌 ×2
VEU $1734674 1.58% 20713 $179756 上涨 ×2
VNQ $1420317 1.30% 14729 $79350 下跌 ×1
IBDT $1378524 1.26% 54595 $-71036 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1287152 1.18% 4448 $158438 上涨 ×1
VTV $1062191 0.97% 4874 $105912
VOT $999151 0.91% 3262 $96367 下跌 ×1
RSP $883932 0.81% 4154 $86620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $805058 0.73% 7997 $-88199 下跌 ×2
VO $774841 0.71% 9617 $84176 上涨 ×1
XLG $762508 0.70% 12453 $92536 上涨 ×2
RSPT $752261 0.69% 11663 $237475 上涨 ×2
IBIF $735200 0.67% 27965 $364043 上涨 ×1
VV $718785 0.66% 2090 $94177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701733 0.64% 6108 $65122 下跌 ×1
IVV $638502 0.58% 853 $80270 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632036 0.58% 1694 $23343 上涨 ×1
SCHG $621099 0.57% 18354 $127229 上涨 ×1
IBIE $604979 0.55% 23003 $146304 上涨 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603007 0.55% 12094 $-49860 下跌 ×2
DFAX $503124 0.46% 13657 上涨 ×1
USMV $492621 0.45% 5107 $18998
VGT $453830 0.41% 3797 $130088 上涨 ×1
VIOV $390294 0.36% 3326 上涨 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373257 0.34% 2467 $20550
EFIV $366036 0.33% 5019 $52463 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360632 0.33% 1009 $70453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358051 0.33% 1410 $13435
SCHB $356576 0.33% 12313 $47775 上涨 ×2
VUG $353949 0.32% 4109
IJR $331918 0.30% 2238 $53712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324587 0.30% 20440 上涨 ×1
IWV $301038 0.27% 706 $8942 下跌 ×1
VIG $292699 0.27% 1237 $26670
DE Deere & Company Common Stock $289083 0.26% 456 $32370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287488 0.26% 3200 $44786 下跌 ×1
MTUM $271179 0.25% 791 上涨 ×1
IJH $269885 0.25% 3500 $33530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269028 0.25% 6354 $-49943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266407 0.24% 807 $31021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261965 0.24% 246 上涨 ×1
SCHF $252486 0.23% 9115 $26890
XLY XLY $250979 0.23% 2140 $17762
VTEB $249764 0.23% 4938 $3407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248282 0.23% 207 $-12933 下跌 ×1
IBDU $247858 0.23% 10702 $-1071
IBDS $240674 0.22% 9937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230951 0.21% 969 $29137
ICF $222908 0.20% 3296 $18919
BRKB $220172 0.20% 440 $9324
VOOV $219648 0.20% 1002 $15450
GLDM $216420 0.20% 2725 $-36160
SCHD $212711 0.19% 6708 $6910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208030 0.19% 500 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFAX $503124 13657 0.46%
VIOV $390294 3326 0.36%
VUG $353949 4109 0.32%
PDBC $324587 20440 0.30%
MTUM $271179 791 0.25%
CAT $261965 246 0.24%
MTZ $208030 500 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 削减 -2K +$6.2M
VXUS 增持 +14K +$2.0M
PVAL 增持 +27K +$1.5M
VB 增持 +342 +$642K
BND 增持 +7K +$520K
SPY 削减 -102 +$474K
IBIF 增持 +14K +$364K
VXF 削减 -43 +$352K
FNDX 增持 +2K +$300K
RSPT 增持 +289 +$237K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VEA 2026年6月30日 8207 $525935 不再跟踪
VWO 2026年6月30日 7827 $423046 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 777 $379271 不再跟踪
IAU 2026年6月30日 3965 $349554 不再跟踪
MMM 2026年3月31日 1914 $306431 23.8%
VOO 2026年6月30日 367 $219301 不再跟踪
XLRE 2026年3月31日 5341 $215509 不再跟踪