LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $154.3M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7291（共 9443） · 前 77.2%
投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.32%
- 前二十五大持仓权重
- 95.99%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 31.88% 估计买入 $53754887 · 卖出 $45889802
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 13
- 减少
- 22
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
6.8%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
其他/未映射
92.5%
完整投资组合 44 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27120448 | 17.57% | 36317 | $23920775 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $17937371 | 11.62% | 346415 | $14561352 | 上涨 ×1 | ||
| XLSR | $17136221 | 11.10% | 264203 | $2671658 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $12372194 | 8.02% | 18014 | $-21506501 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $10127117 | 6.56% | 41132 | $2328120 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10052366 | 6.51% | 34740 | $1166671 | 下跌 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9576452 | 6.21% | 207507 | $610973 | 上涨 ×1 | ||
| FISR | $6605651 | 4.28% | 257530 | $-2102627 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $6509834 | 4.22% | 129189 | $-516249 | 下跌 ×2 | ||
| IAGG | $6503885 | 4.21% | 128535 | $1594196 | 上涨 ×1 | ||
| JNK | $5371383 | 3.48% | 55737 | $5105186 | 上涨 ×1 | ||
| EMHC | $2316269 | 1.50% | 91048 | $2053885 | 上涨 ×1 | ||
| SPLB | $2192307 | 1.42% | 97871 | $-148592 | 下跌 ×1 | ||
| SRLN | $2137230 | 1.38% | 53046 | $1880655 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1739356 | 1.13% | 3476 | $73657 | |||
| BRKA | $1497700 | 0.97% | 2 | $61420 | |||
| TIPX | $1400512 | 0.91% | 73984 | $1219800 | 上涨 ×1 | ||
| INTF | $1284957 | 0.83% | 31371 | $62743 | |||
| SMLF | $1071461 | 0.69% | 12020 | $157806 | 下跌 ×1 | ||
| GTO | $1047638 | 0.68% | 22352 | $-32824 | 下跌 ×6 | ||
| SCHX | $979519 | 0.63% | 33283 | $92580 | 下跌 ×1 | ||
| PALC | $845118 | 0.55% | 14144 | $83045 | 下跌 ×1 | ||
| JPME | $809568 | 0.52% | 6517 | $63119 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $795382 | 0.52% | 13792 | $-3535830 | 下跌 ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698503 | 0.45% | 32152 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674082 | 0.44% | 633 | $319852 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $616348 | 0.40% | 9123 | $-2706072 | 下跌 ×2 | ||
| CERY | $609859 | 0.40% | 18243 | $-79118 | 下跌 ×1 | ||
| DSTL | $605110 | 0.39% | 10102 | $13287 | 下跌 ×1 | ||
| GWX | $450902 | 0.29% | 10304 | $-2175424 | 下跌 ×1 | ||
| FLQM | $446583 | 0.29% | 7715 | $387368 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437297 | 0.28% | 3861 | $-42548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387478 | 0.25% | 2644 | $-1481 | |||
| GLD | $328594 | 0.21% | 892 | $-2435159 | 下跌 ×3 | ||
| SPTL | $293801 | 0.19% | 11201 | $-1453466 | 下跌 ×1 | ||
| RWR | $283798 | 0.18% | 2512 | ||||
| DFAE | $283481 | 0.18% | 7050 | $-9171 | 下跌 ×3 | ||
| AVEM | $233313 | 0.15% | 2418 | ||||
| XLRE XLRE | $206986 | 0.13% | 4701 | ||||
| EBND | $126336 | 0.08% | 6039 | $-945499 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $120879 | 0.08% | 1403 | $-217633 | 上涨 ×2 | ||
| OMFL | $49554 | 0.03% | 723 | $-84754 | 下跌 ×5 | ||
| DFAI | $27679 | 0.02% | 671 | $-766521 | 下跌 ×6 | ||
| SPAB | $7987 | 0.01% | 313 | $-219852 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17136221 | 11.10% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| UBND | $698503 | 32152 | 0.45% |
| RWR | $283798 | 2512 | 0.18% |
| AVEM | $233313 | 2418 | 0.15% |
| XLRE | $206986 | 4701 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 削减 | -39K | -$21.5M |
| XLSR | 增持 | +14K | +$2.7M |
| VXF | 增持 | +3K | +$2.3M |
| FISR | 削减 | -81K | -$2.1M |
| IAGG | 增持 | +30K | +$1.6M |
| AAPL | 削减 | -272 | +$1.2M |
| IUSB | 增持 | +13K | +$611K |
| SPDW | 削减 | -25K | -$516K |
| CAT | 增持 | +133 | +$320K |
| VUG | 增持 | +628 | -$218K |
15 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年12月31日 | 29651 | $2720479 | 不再跟踪 |
| SPEU | 2025年6月30日 | 57356 | $2524238 | 不再跟踪 |
| RWR | 2025年9月30日 | 23688 | $2284471 | 不再跟踪 |
| OMFS | 2025年6月30日 | 28982 | $1101019 | 不再跟踪 |
| ANGL | 2025年6月30日 | 36270 | $1046766 | -1.0% |
| XMHQ | 2025年6月30日 | 9135 | $836127 | 不再跟踪 |
| RWX | 2025年9月30日 | 28849 | $790463 | 不再跟踪 |
| AVEM | 2025年6月30日 | 11034 | $663916 | 不再跟踪 |
| JPMB | 2025年6月30日 | 17003 | $655479 | 不再跟踪 |
| SPLB | 2025年9月30日 | 24606 | $555357 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年12月31日 | 16383 | $555220 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2025年9月30日 | 21580 | $552448 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年12月31日 | 728 | $240174 | 7.7% |
| FTGC | 2025年6月30日 | 9093 | $232048 | |
| BOND | 2025年6月30日 | 2402 | $222107 | -1.7% |
| COM | 2025年6月30日 | 7222 | $211893 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 4751 | $200160 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年9月30日 | 5985 | $159081 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年6月30日 | 1282 | $117482 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 103 | $4949 |