MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 1792510 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $152.1M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7345（共 9443） · 前 77.8%
投资组合价值同比（季度）：+3.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.91%
- 前二十五大持仓权重
- 80.89%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 19.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 39.51% 估计买入 $62027234 · 卖出 $59061592
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 16
- 减少
- 17
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.8%
Retail
0.5%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
95.4%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18296239 | 12.03% | 207915 | $11252412 | 上涨 ×1 | ||
| TFLO | $13704218 | 9.01% | 271371 | $-9601201 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $13500808 | 8.88% | 268033 | $-9425233 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $12578142 | 8.27% | 33953 | $7692067 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $10220870 | 6.72% | 200834 | $254575 | 上涨 ×1 | ||
| SJNK | $6119200 | 4.02% | 245850 | $1499625 | 上涨 ×1 | ||
| LVLN | $5681386 | 3.74% | 141698 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $5019215 | 3.30% | 26921 | ||||
| GLL | $4312942 | 2.84% | 164115 | $1585211 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $3202687 | 2.11% | 35040 | ||||
| SMH SMH | $3163253 | 2.08% | 5076 | $1757838 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $2814232 | 1.85% | 17682 | ||||
| AAAU | $2748155 | 1.81% | 68483 | $-718177 | 下跌 ×1 | ||
| DXJ | $2570788 | 1.69% | 14622 | $686145 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $2268623 | 1.49% | 27356 | $486798 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $2254256 | 1.48% | 29576 | $-827760 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $2181226 | 1.43% | 11846 | ||||
| GLD | $2002193 | 1.32% | 5361 | $-309933 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1860734 | 1.22% | 13609 | $-313550 | 上涨 ×6 | ||
| MTUM | $1603050 | 1.05% | 4873 | ||||
| ITA ITA | $1521957 | 1.00% | 6236 | $379019 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 25461A189) | $1445772 | 0.95% | 23225 | 上涨 ×1 | |||
| IYW | $1409154 | 0.93% | 5644 | $367659 | 下跌 ×1 | ||
| ION | $1282092 | 0.84% | 22588 | 上涨 ×1 | |||
| ZSL | $1272885 | 0.84% | 42657 | $238577 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1234200 | 0.81% | 5211 | ||||
| QUAL | $1209534 | 0.80% | 5518 | ||||
| SLV | $1184990 | 0.78% | 21819 | $-391057 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $1096907 | 0.72% | 20683 | ||||
| VPL | $1034890 | 0.68% | 9121 | $352356 | 上涨 ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $995414 | 0.65% | 49511 | $-1174817 | 下跌 ×1 | ||
| USDU | $971583 | 0.64% | 36273 | $460606 | 上涨 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $968861 | 0.64% | 42438 | $-1159228 | 下跌 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $968774 | 0.64% | 43462 | $-1158137 | 下跌 ×1 | ||
| RSPT | $933248 | 0.61% | 14615 | ||||
| AVUV | $920892 | 0.61% | 7361 | 上涨 ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $914733 | 0.60% | 42408 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $897418 | 0.59% | 10795 | ||||
| XLC XLC | $883597 | 0.58% | 8030 | ||||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $859539 | 0.57% | 7346 | $-1198821 | 下跌 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $858229 | 0.56% | 12831 | $-849265 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $822497 | 0.54% | 4934 | $-166373 | 上涨 ×6 | ||
| XLU XLU | $805654 | 0.53% | 17979 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $780186 | 0.51% | 1071 | ||||
| DBMF | $762093 | 0.50% | 24958 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $742961 | 0.49% | 13527 | ||||
| RPV | $677626 | 0.45% | 5892 | $286738 | 上涨 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $661368 | 0.43% | 41753 | 上涨 ×1 | |||
| EFAV | $632449 | 0.42% | 7247 | ||||
| SIL SIL | $626344 | 0.41% | 7976 | $-175693 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $583436 | 0.38% | 630 | $-51122 | |||
| VTV | $580712 | 0.38% | 2664 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $562933 | 0.37% | 5982 | $-1187633 | 下跌 ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $539693 | 0.35% | 26326 | 上涨 ×1 | |||
| VGK | $528055 | 0.35% | 6007 | 上涨 ×1 | |||
| COPX | $523598 | 0.34% | 6854 | $-37180 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $472379 | 0.31% | 1568 | ||||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $461176 | 0.30% | 20401 | $189123 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $455742 | 0.30% | 5955 | $-73059 | 下跌 ×1 | ||
| XME XME | $354568 | 0.23% | 3346 | ||||
| SPY SPY | $345515 | 0.23% | 462 | $43973 | 上涨 ×4 | ||
| XLY XLY | $282004 | 0.19% | 2375 | ||||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $261651 | 0.17% | 3191 | ||||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $242424 | 0.16% | 75 | $-13707 | |||
| SPDN | $216618 | 0.14% | 25014 | ||||
| JAAA | $208292 | 0.14% | 4125 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LVLN | $5681386 | 141698 | 3.74% |
| XLK | $5019215 | 26921 | 3.30% |
| BIL | $3202687 | 35040 | 2.11% |
| XLV | $2814232 | 17682 | 1.85% |
| XLI | $2181226 | 11846 | 1.43% |
| MTUM | $1603050 | 4873 | 1.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 25461A189) | $1445772 | 23225 | 0.95% |
| ION | $1282092 | 22588 | 0.84% |
| VIG | $1234200 | 5211 | 0.81% |
| QUAL | $1209534 | 5518 | 0.80% |
| XLE | $1096907 | 20683 | 0.72% |
| RSPT | $933248 | 14615 | 0.61% |
| AVUV | $920892 | 7361 | 0.61% |
| IBTJ | $914733 | 42408 | 0.60% |
| XLP | $897418 | 10795 | 0.59% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年6月30日 | 35515 | $18251556 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年12月31日 | 165096 | $12933629 | 不再跟踪 |
| KOMP | 2026年3月31日 | 143653 | $11548244 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年12月31日 | 206829 | $10397294 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2025年12月31日 | 205004 | $10371145 | 不再跟踪 |
| JNK | 2026年3月31日 | 396498 | $10039324 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2025年12月31日 | 383449 | $9816284 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2025年12月31日 | 190557 | $9734606 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 184615 | $9319368 | |
| ONEY | 2026年3月31日 | 198524 | $8199022 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2025年12月31日 | 191910 | $7979620 | 不再跟踪 |
| SH | 2026年6月30日 | 202391 | $7632147 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2025年12月31日 | 184797 | $7044462 | 不再跟踪 |
| SGVT | 2026年6月30日 | 4610837 | $4610837 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年3月31日 | 8477 | $3479140 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 22966 | $3313954 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2026年6月30日 | 81542 | $3254739 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年12月31日 | 14493 | $2838670 | 不再跟踪 |
| IGM | 2025年12月31日 | 22489 | $2832480 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 11648 | $2708393 | 不再跟踪 |
| SPXU | 2026年6月30日 | 46895 | $2614162 | 不再跟踪 |
| ROKT | 2026年6月30日 | 28176 | $2576127 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 16208 | $2520486 | 不再跟踪 |
| XME | 2026年3月31日 | 23338 | $2509543 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2026年3月31日 | 19171 | $2480173 | 58.6% |
| IGV | 2026年3月31日 | 12397 | $2477969 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 10669 | $2393605 | 不再跟踪 |
| DXJ | 2025年12月31日 | 18122 | $2320149 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2026年3月31日 | 25544 | $2120407 | |
| IBMR | 2026年6月30日 | 95473 | $2078929 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年3月31日 | 17787 | $2055238 | |
| VEU | 2025年12月31日 | 28220 | $2014044 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年3月31日 | 62811 | $1974774 | |
| XLI | 2026年3月31日 | 12392 | $1957655 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年12月31日 | 45618 | $1932835 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年3月31日 | 7636 | $1929873 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年3月31日 | 9361 | $1864550 | 不再跟踪 |
| HYZD | 2026年3月31日 | 12702 | $1841636 | |
| BIL | 2026年3月31日 | 19555 | $1787689 | 不再跟踪 |
| XLVI | 2026年6月30日 | 11966 | $1767502 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 19779 | $1694305 | 不再跟踪 |
| FXI | 2026年3月31日 | 39788 | $1584344 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年3月31日 | 15871 | $1544611 | 不再跟踪 |
| XLEI | 2026年6月30日 | 25317 | $1505879 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年3月31日 | 19270 | $1497087 | 不再跟踪 |
| XLKI | 2026年6月30日 | 10877 | $1468413 | 不再跟踪 |
| XLII | 2026年6月30日 | 8552 | $1401379 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年3月31日 | 15663 | $1384609 | 不再跟踪 |
| USDU | 2025年6月30日 | 50720 | $1382627 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年12月31日 | 18759 | $1365120 | 不再跟踪 |
| RSPT | 2025年3月31日 | 34078 | $1275199 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 22754 | $1249872 | 不再跟踪 |
| SIL | 2025年12月31日 | 16929 | $1212624 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 1866 | $1144148 | |
| SHY | 2025年3月31日 | 13554 | $1111137 | |
| VWO | 2026年3月31日 | 11428 | $1049070 | 不再跟踪 |
| EFAV | 2025年12月31日 | 12090 | $1025608 | 不再跟踪 |
| XLUI | 2026年6月30日 | 21619 | $1003458 | 不再跟踪 |
| VPL | 2025年12月31日 | 11222 | $985740 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 2002 | $973141 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 8099 | $958460 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年3月31日 | 7532 | $880465 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年3月31日 | 3945 | $871687 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年3月31日 | 18370 | $838598 | 不再跟踪 |
| VEU | 2025年3月31日 | 14194 | $814878 | 不再跟踪 |
| XLCI | 2026年6月30日 | 7111 | $791222 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年3月31日 | 17835 | $770127 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年3月31日 | 3385 | $700424 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年3月31日 | 3713 | $661211 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年6月30日 | 6875 | $638161 | 不再跟踪 |
| NOBL | 2026年6月30日 | 6004 | $636334 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年6月30日 | 3567 | $617988 | 不再跟踪 |
| XLSI | 2026年6月30日 | 7074 | $577868 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年6月30日 | 2900 | $562598 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年6月30日 | 1830 | $561298 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年3月31日 | 11754 | $478035 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年3月31日 | 2782 | $470948 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 7359 | $348087 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年3月31日 | 4115 | $346203 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年3月31日 | 1846 | $341750 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年3月31日 | 1323 | $329139 | 不再跟踪 |
| SPDN | 2025年12月31日 | 30161 | $289843 | 不再跟踪 |
| NUGT | 2026年6月30日 | 6089 | $289532 | 不再跟踪 |
| SPXS | 2026年6月30日 | 22705 | $224550 | 不再跟踪 |
| XLRI | 2026年6月30日 | 5194 | $214553 | 不再跟踪 |
| MTH | 2026年3月31日 | 3148 | $208503 | 15.8% |