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CIK 2110687 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $103.6M
- 持仓
- 18
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8291（共 9443） · 前 87.8%
投资组合价值同比（季度）：+-0.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.27%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 8.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.11% 估计买入 $1150967 · 卖出 $10883443
- 新仓位
- 0
- 增加
- 5
- 减少
- 10
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.4%
Financials
0.3%
其他/未映射
99.3%
完整投资组合 18 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20404006 | 19.69% | 55140 | $-1913142 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $18832822 | 18.18% | 79591 | $1553272 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $17211047 | 16.61% | 108910 | $-211437 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $9504912 | 9.17% | 12692 | $1102019 | 下跌 ×2 | ||
| USFR | $8125835 | 7.84% | 161387 | $952687 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7347460 | 7.09% | 100088 | $-343502 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3782887 | 3.65% | 5137 | $600894 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $3675120 | 3.55% | 5351 | $481215 | 上涨 ×1 | ||
| VPU | $3417446 | 3.30% | 17460 | $-352762 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $3300282 | 3.19% | 34214 | $-166617 | 下跌 ×1 | ||
| SCHO | $1781460 | 1.72% | 73797 | $157603 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1520098 | 1.47% | 17781 | $-1304441 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $1112436 | 1.07% | 7310 | $45615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983752 | 0.95% | 6294 | $30777 | |||
| VNQ | $943182 | 0.91% | 9781 | $-24890 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920120 | 0.89% | 3037 | $214626 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392083 | 0.38% | 1355 | $55811 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361045 | 0.35% | 1103 | $36587 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 2026年6月30日 | 13563 | $707853 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年6月30日 | 596 | $220621 | 29.2% |