Reliant Wealth Planning
CIK 1823393 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $363.6M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4620（共 9443） · 前 48.9%
投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 88.63%
- 前二十五大持仓权重
- 96.63%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 11.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.44% 估计买入 $11876483 · 卖出 $1541966
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 25
- 减少
- 7
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
0.2%
其他/未映射
99.8%
完整投资组合 54 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVO | $50468063 | 13.88% | 1104334 | $3001693 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $48464122 | 13.33% | 631866 | $1300273 | 上涨 ×3 | ||
| ITOT | $40922121 | 11.26% | 249115 | $4498070 | 下跌 ×6 | ||
| IWL | $39783854 | 10.94% | 215106 | $6578745 | 上涨 ×2 | ||
| BALT | $35538504 | 9.77% | 1037015 | $1894533 | 上涨 ×4 | ||
| GRNY | $28841715 | 7.93% | 1043100 | $4418766 | 上涨 ×2 | ||
| CGGO | $27648305 | 7.60% | 653161 | $6171506 | 上涨 ×1 | ||
| GRNJ | $19509085 | 5.37% | 620518 | $4686333 | 上涨 ×2 | ||
| RISR | $16918902 | 4.65% | 467373 | $399902 | 上涨 ×3 | ||
| IAUM | $14167300 | 3.90% | 354094 | $-1569806 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $6119477 | 1.68% | 8910 | $690138 | 下跌 ×6 | ||
| BTC | $4834796 | 1.33% | 186312 | $-588686 | 上涨 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2128517 | 0.59% | 96139 | $72286 | 上涨 ×3 | ||
| ETH | $1991820 | 0.55% | 132523 | $-428518 | 上涨 ×3 | ||
| IBDT | $1751213 | 0.48% | 69355 | $11118 | 上涨 ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1507447 | 0.41% | 67387 | $11456 | 上涨 ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1483775 | 0.41% | 64822 | $5987 | 上涨 ×1 | ||
| IBDS | $1385480 | 0.38% | 57204 | $14369 | 上涨 ×2 | ||
| IBDR | $1332843 | 0.37% | 55008 | $7060 | 上涨 ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $1329711 | 0.37% | 52382 | $-12840 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1327469 | 0.37% | 61315 | $7737 | 上涨 ×3 | ||
| IBDU | $1261872 | 0.35% | 54485 | $14066 | 上涨 ×3 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $924889 | 0.25% | 40753 | $-9594 | |||
| IBDX | $867090 | 0.24% | 34422 | $-2754 | |||
| IBDV | $821358 | 0.23% | 37677 | $-3392 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $820640 | 0.23% | 41998 | $-7561 | |||
| IBDY | $753916 | 0.21% | 29284 | $-202793 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $695126 | 0.19% | 24003 | $92651 | |||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $689898 | 0.19% | 28589 | $-57479 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $669027 | 0.18% | 5388 | $94666 | 上涨 ×1 | ||
| IDVO | $631176 | 0.17% | 15028 | $257193 | 上涨 ×1 | ||
| GRNI | $586558 | 0.16% | 27799 | $52034 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528437 | 0.15% | 2641 | $136735 | 上涨 ×1 | ||
| IBDZ | $496252 | 0.14% | 19050 | $-191 | |||
| IAU | $468010 | 0.13% | 6198 | $-78406 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $456623 | 0.13% | 8551 | $193323 | 上涨 ×1 | ||
| ZJUL | $430549 | 0.12% | 14366 | $12932 | |||
| SAMT | $422932 | 0.12% | 8860 | 上涨 ×1 | |||
| IBCA | $347783 | 0.10% | 13580 | $-40586 | 下跌 ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $346624 | 0.10% | 13818 | $-43229 | 下跌 ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $341170 | 0.09% | 16898 | $-3531 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $320849 | 0.09% | 9638 | ||||
| IVV | $304049 | 0.08% | 406 | $38846 | |||
| OUNZ | $302198 | 0.08% | 7831 | $14238 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $282067 | 0.08% | 2133 | $42595 | |||
| IBDW | $281277 | 0.08% | 13497 | $-1215 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $274189 | 0.08% | 472 | 上涨 ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $271092 | 0.07% | 22800 | $30808 | 上涨 ×1 | ||
| IBHH | $267101 | 0.07% | 11366 | $341 | |||
| IJH | $263561 | 0.07% | 3418 | $32743 | |||
| IQDY | $263415 | 0.07% | 6165 | $29676 | |||
| JEPI | $261671 | 0.07% | 4633 | $-927 | |||
| IBHK | $259426 | 0.07% | 10067 | $3221 | |||
| GLD | $221028 | 0.06% | 600 | $-37146 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWL | 增持 | +8K | +$6.6M |
| CGGO | 增持 | +10K | +$6.2M |
| GRNJ | 增持 | +28K | +$4.7M |
| ITOT | 削减 | -7K | +$4.5M |
| GRNY | 增持 | +20K | +$4.4M |
| DIVO | 增持 | +46K | +$3.0M |
| BALT | 增持 | +32K | +$1.9M |
| IAUM | 增持 | +17K | -$1.6M |
| BIV | 增持 | +21K | +$1.3M |
| VOO | 削减 | -176 | +$690K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 2025年12月31日 | 1664663 | $45445299 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 7110 | $3438538 | 30.5% |
| IBMN | 2025年9月30日 | 76769 | $2054607 | 不再跟踪 |
| BSMP | 2025年9月30日 | 83356 | $2045556 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 61955 | $1447578 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年12月31日 | 5393 | $1373219 | 16.8% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 43004 | $1083270 | 不再跟踪 |
| ZFEB | 2025年9月30日 | 39381 | $960167 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2026年3月31日 | 17964 | $317424 | |
| IBIT | 2026年3月31日 | 6042 | $299985 | |
| IWM | 2026年3月31日 | 929 | $228683 | 不再跟踪 |
| IBHI | 2026年3月31日 | 8431 | $199225 | 不再跟踪 |