Investment Insight Wealth Management, LLC
CIK 1737917 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $115.4M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8115 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,15%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,37% تقدير المشتريات $16325286 · المبيعات $380088
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 20
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
57,5%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,5%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
24,8%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30513052 | 26,44% | 152497 | $3924325 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16822632 | 14,58% | 44534 | $3147938 | صعود ×2 | ||
| MGK | $12786139 | 11,08% | 145446 | $2787801 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5277612 | 4,57% | 14768 | $1081233 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $4629022 | 4,01% | 6197 | $610934 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4269828 | 3,70% | 14756 | $508013 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3435275 | 2,98% | 6689 | $62096 | هبوط ×1 | ||
| SPMO | $3319562 | 2,88% | 20549 | $1427389 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3011808 | 2,61% | 2609 | $2112344 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2616435 | 2,27% | 22915 | $-73155 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2544037 | 2,20% | 6820 | $-34226 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2357866 | 2,04% | 6872 | $233819 | هبوط ×2 | ||
| CGDV | $2042217 | 1,77% | 41430 | $416496 | صعود ×2 | ||
| VOOG | $1842499 | 1,60% | 22301 | $657514 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1824222 | 1,58% | 6124 | $1233048 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1674577 | 1,45% | 7026 | $185030 | هبوط ×2 | ||
| SMH SMH | $1647634 | 1,43% | 2512 | $906883 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1470619 | 1,27% | 5440 | $-224885 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1452291 | 1,26% | 730 | $521106 | صعود ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1381580 | 1,20% | 13916 | $-75324 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828840 | 0,72% | 2532 | $82011 | هبوط ×1 | ||
| BKDV | $774976 | 0,67% | 23141 | $126030 | صعود ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $745780 | 0,65% | 4751 | $-201547 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739991 | 0,64% | 2941 | $103760 | صعود ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $642856 | 0,56% | 5166 | $-326185 | صعود ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $603422 | 0,52% | 2118 | صعود ×1 | |||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $603009 | 0,52% | 105791 | $193153 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $471688 | 0,41% | 1941 | $50344 | صعود ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $460763 | 0,40% | 4000 | صعود ×1 | |||
| IBOT VanEck Robotics ETF | $460357 | 0,40% | 6694 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $456983 | 0,40% | 381 | $104711 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424619 | 0,37% | 577 | $135097 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423673 | 0,37% | 1668 | $16094 | صعود ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $390326 | 0,34% | 2247 | $134369 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $306380 | 0,27% | 1608 | $90669 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $292273 | 0,25% | 612 | صعود ×1 | |||
| XLI XLI | $272172 | 0,24% | 1469 | $35004 | صعود ×2 | ||
| CGIC | $247416 | 0,21% | 6799 | $22301 | |||
| MGV | $245665 | 0,21% | 1503 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $227834 | 0,20% | 629 | $7039 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $224812 | 0,19% | 387 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $216874 | 0,19% | 4045 | $-32168 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $216322 | 0,19% | 1546 | صعود ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $211606 | 0,18% | 632 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | تم الشراء أكثر | +43 | +$3.9M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +352 | +$3.1M |
| MGK | تم الشراء أكثر | +118K | +$2.8M |
| MU | تقليص | -53 | +$2.1M |
| SPMO | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.4M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +156 | +$1.2M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +175 | +$1.1M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +580 | +$907K |
| VOOG | تم الشراء أكثر | +19K | +$658K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +21 | +$611K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | 31 مارس، 2026 | 3500 | $211470 | 70,3% |