LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $134.1M
- Positionen
- 37
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +25.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,27%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 97,53%
- Positionen über 1%
- 11
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,64% Geschätzte Käufe $34.590.371 · Verkäufe $775.816
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 15
- Abgenommen
- 12
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 37 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30.906.714 | 23,05% | 127.487 | $4.135.112 | Auf ×4 | ||
| IWF | $26.038.587 | 19,42% | 209.701 | $3.976.418 | Auf ×2 | ||
| EFA | $14.522.423 | 10,83% | 139.800 | $859.144 | Ab ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10.010.394 | 7,46% | 121.914 | $1.149.520 | Auf ×5 | ||
| IWO | $9.124.310 | 6,80% | 23.160 | $9.077.238 | Auf ×1 | ||
| IWN | $8.516.237 | 6,35% | 38.500 | $1.163.634 | Ab ×1 | ||
| EEM | $6.880.197 | 5,13% | 100.573 | $981.417 | Ab ×4 | ||
| IWS | $5.176.013 | 3,86% | 31.446 | $407.035 | Ab ×2 | ||
| IWP | $4.619.296 | 3,44% | 31.550 | $647.688 | Auf ×1 | ||
| LQD | $3.926.527 | 2,93% | 36.000 | $226.854 | Auf ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.159.681 | 2,36% | 33.411 | $336.947 | Auf ×5 | ||
| IEFA | $1.290.526 | 0,96% | 13.362 | $416.460 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.142.220 | 0,85% | 3.948 | $964.944 | Auf ×1 | ||
| DSI | $619.681 | 0,46% | 4.352 | $92.263 | |||
| IEMG | $595.143 | 0,44% | 7.184 | $218.212 | Auf ×1 | ||
| XNTK | $560.192 | 0,42% | 1.434 | $194.121 | |||
| MGK | $521.042 | 0,39% | 5.927 | $50.718 | Auf ×2 | ||
| MGV | $519.771 | 0,39% | 3.180 | $37.668 | Ab ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427.429 | 0,32% | 2.723 | $46.496 | Ab ×1 | ||
| SCHV | $401.310 | 0,30% | 11.529 | $50.094 | Auf ×3 | ||
| ESML | $382.226 | 0,29% | 6.834 | $60.891 | |||
| VOT | $375.061 | 0,28% | 1.224 | $63.579 | Auf ×2 | ||
| VOE | $371.178 | 0,28% | 1.878 | $17.988 | Ab ×1 | ||
| VBR | $366.671 | 0,27% | 1.509 | $30.583 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350.539 | 0,26% | 476 | $207.398 | Auf ×1 | ||
| VEU | $330.815 | 0,25% | 3.950 | $-8.412 | Ab ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321.324 | 0,24% | 3.141 | $39.092 | Ab ×1 | ||
| SCHG | $315.762 | 0,24% | 9.331 | $30.585 | Ab ×1 | ||
| VBK | $311.211 | 0,23% | 851 | $26.491 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307.778 | 0,23% | 1.538 | $39.543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272.693 | 0,20% | 571 | Auf ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259.667 | 0,19% | 447 | Auf ×1 | |||
| TECL | $253.836 | 0,19% | 1.100 | Auf ×1 | |||
| XLK XLK | $251.316 | 0,19% | 1.319 | Auf ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244.162 | 0,18% | 1.028 | $35.933 | Auf ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231.064 | 0,17% | 361 | Auf ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.632 | 0,15% | 581 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | Mehr gekauft | +2K | +$4.1M |
| IWF | Mehr gekauft | +158K | +$4.0M |
| IWN | Reduziert | -281 | +$1.2M |
| SHY | Mehr gekauft | +15K | +$1.1M |
| EEM | Reduziert | -3K | +$981K |
| EFA | Reduziert | -870 | +$859K |
| IWP | Mehr gekauft | +551 | +$648K |
| IEFA | Mehr gekauft | +4K | +$416K |
| IWS | Reduziert | -1K | +$407K |
| IEF | Mehr gekauft | +4K | +$337K |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31. Dezember 2025 | 358 | $218.953 | Nicht mehr verfolgt |