Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $211.2M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 288 de 9 443 por valor de 13F · top 66.6%
Valor de cartera interanual: +15.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,42%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,83%
- Posiciones superiores al 1%
- 12
- Número efectivo de posiciones
- 7,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,84% Est. compras $18 790 817 · ventas $1 663 942
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 20
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
94,7%
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45 325 545 | 21,46% | 149 530 | $6 370 404 | Subir ×1 | ||
| SPYG | $43 912 141 | 20,79% | 369 041 | $8 186 490 | Subir ×2 | ||
| IJH | $31 509 354 | 14,92% | 408 629 | $4 074 457 | Subir ×2 | ||
| VO | $18 917 251 | 8,96% | 234 793 | $2 299 294 | Subir ×2 | ||
| CGGR | $12 351 290 | 5,85% | 261 680 | $2 071 320 | Subir ×2 | ||
| URTH | $11 619 676 | 5,50% | 57 341 | $1 565 726 | Subir ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 881 014 | 4,68% | 125 029 | $-893 560 | Bajar ×2 | ||
| VT | $8 359 970 | 3,96% | 53 265 | $972 388 | Bajar ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 971 876 | 2,35% | 24 848 | $645 604 | Subir ×6 | ||
| BIV | $4 101 458 | 1,94% | 53 474 | $-70 245 | Bajar ×1 | ||
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | 73 848 | $105 243 | Subir ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 369 660 | 1,12% | 5 634 | $294 551 | Subir ×2 | ||
| VUG | $1 846 865 | 0,87% | 21 440 | $287 913 | Subir ×1 | ||
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | 9 642 | $76 916 | Subir ×4 | ||
| VTV | $1 012 073 | 0,48% | 4 644 | $104 593 | Subir ×1 | ||
| SPYM | $833 266 | 0,39% | 9 482 | $86 864 | Bajar ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729 241 | 0,35% | 1 955 | $59 069 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695 616 | 0,33% | 2 404 | $93 195 | Subir ×1 | ||
| SCHV | $687 429 | 0,33% | 19 748 | $101 343 | Subir ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675 863 | 0,32% | 13 955 | $-31 180 | Bajar ×6 | ||
| SPYV | $611 992 | 0,29% | 10 067 | $33 904 | Bajar ×4 | ||
| VOE | $528 296 | 0,25% | 2 674 | $37 291 | Subir ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513 830 | 0,24% | 6 719 | $-147 877 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489 312 | 0,23% | 2 053 | $57 568 | Bajar ×1 | ||
| SUB | $479 059 | 0,23% | 4 499 | $56 921 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $450 035 | 0,21% | 13 299 | $59 963 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $447 034 | 0,21% | 1 840 | $47 593 | Subir ×1 | ||
| SPAB | $433 537 | 0,21% | 16 988 | $-22 529 | Bajar ×2 | ||
| SPDW | $414 754 | 0,20% | 8 231 | $26 971 | Bajar ×5 | ||
| LQD | $371 877 | 0,18% | 3 410 | $-3 054 | Bajar ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329 476 | 0,16% | 4 900 | $-68 882 | Bajar ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307 041 | 0,15% | 266 | Subir ×1 | |||
| VEA | $282 510 | 0,13% | 3 965 | $29 182 | Subir ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251 696 | 0,12% | 127 | $46 286 | Bajar ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 785 | 0,11% | 500 | Subir ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228 592 | 0,11% | 1 056 | $18 416 | |||
| JNK | $222 724 | 0,11% | 2 311 | $3 045 | Subir ×2 | ||
| SPEM | $204 481 | 0,10% | 3 949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203 330 | 0,10% | 256 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203 268 | 0,10% | 569 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4 971 876 | 2,35% | aumentado ×6 |
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | aumentado ×6 |
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | aumentado ×4 |
| SCHV | $687 429 | 0,33% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 de diciembre de 2025 | 1 942 | $418 998 | Ya no se rastrea |
| SCHW | 30 de junio de 2026 | 2 511 | $236 004 | 20,5% |
| DIS | 31 de marzo de 2025 | 1 996 | $222 255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 de marzo de 2026 | 707 | $221 214 | 18,9% |
| DIS | 31 de marzo de 2026 | 1 931 | $219 662 | 11,2% |
| UNH | 31 de marzo de 2026 | 642 | $211 995 | 43,1% |
| SPEM | 31 de marzo de 2026 | 4 355 | $203 854 | Ya no se rastrea |