LEGACY SOLUTIONS, LLC

CIK 2053314 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +14.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias58,93%

Peso de las 25 principales tenencias78,65%

Posiciones superiores al 1%22

Número efectivo de posiciones18,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,29% Est. compras $8 929 987 · ventas $3 807 315

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones11

Aumentado39

Disminuido17

Cerrada7

Valor de la cartera $123.6M #7 984 de 9 337 por valor de 13F · top 85.5%

Posiciones 88

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 4,5%

Financials 2,2%

Utilities 1,3%

Communication Services 1,2%

Industrials 0,9%

Retail 0,7%

Energy 0,7%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Otro/No mapeado 87,7%

Cartera completa 88 posiciones

					Racha
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$20 375 858	16,49%	231 860	$3 166 660	Subir ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$9 927 865	8,03%	197 021	$1 005 996	Subir ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$8 361 308	6,77%	44 454	$1 459 185	Bajar ×4
CGGR Capital Group Growth ETF	$8 045 282	6,51%	170 451	$1 518 540	Subir ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$7 833 844	6,34%	71 120	$607 552	Subir ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$4 816 830	3,90%	36 939	$613 152	Subir ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$4 309 963	3,49%	74 735	$707 273	Subir ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 395 843	2,75%	65 582	$298 359	Bajar ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$3 049 635	2,47%	90 400	$310 194	Subir ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 709 596	2,19%	59 565	$194 768	Subir ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2 619 530	2,12%	102 646	$185 102	Subir ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$2 129 691	1,72%	21 126	$166 807	Subir ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 123 663	1,72%	42 661	$-31 779	Bajar ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1 988 987	1,61%	39 661	$182 186	Subir ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 691 989	1,37%	4 572		Subir ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 663 229	1,35%	32 379	$57 521	Subir ×4
ITOT iShares Trust	$1 554 446	1,26%	9 463	$496 853	Subir ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 519 337	1,23%	7 593	$255 226	Subir ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$1 459 568	1,18%	14 040	$-3 081 115	Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 412 160	1,14%	4 880	$165 195	Bajar ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 406 500	1,14%	18 053	$131 655	Subir ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1 381 425	1,12%	3 750	$-232 163
QLTY GMO ETF Trust	$1 140 138	0,92%	27 394		Subir ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 138 724	0,92%	20 674	$-23 295	Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 137 831	0,92%	3 012	$203 799	Bajar ×4
IVV iShares Trust	$1 071 614	0,87%	1 431	$366 276	Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$987 985	0,80%	3 261	$213 106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$921 183	0,75%	1 251	$189 938	Bajar ×4
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$908 205	0,73%	16 073	$75 897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$848 938	0,69%	2 376	$214 513	Subir ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$833 140	0,67%	22 807	$394 366	Subir ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$778 554	0,63%	9 803	$-130 086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$742 626	0,60%	2 990	$-92 611	Bajar ×2
SHM SPDR SERIES TRUST	$735 504	0,60%	15 334	$15 463	Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$729 627	0,59%	1 956	$60 112	Subir ×1
MTUM iShares Trust	$658 919	0,53%	1 922	$197 658
SPY SPY	$639 223	0,52%	856	$82 849
MS Morgan Stanley Common Stock	$573 477	0,46%	2 743	$128 178	Subir ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$572 400	0,46%	12 278	$-29 271	Subir ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$526 062	0,43%	11 089	$38 572
C Citigroup, Inc. Common Stock	$507 380	0,41%	3 625	$90 880	Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$500 268	0,40%	495	$89 356	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$470 960	0,38%	1 976	$55 878	Bajar ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$470 308	0,38%	7 845	$-63 250	Bajar ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$443 636	0,36%	8 145	$38 667
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$443 304	0,36%	12 724	$53 755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$442 275	0,36%	3 027	$46 806	Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$437 952	0,35%	2 308	$-45 605	Bajar ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$423 973	0,34%	7 544	$25 649
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$406 450	0,33%	3 589	$-43 693	Bajar ×4
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$398 796	0,32%	7 631	$28 769
V Visa Inc.	$392 512	0,32%	1 144	$53 070	Subir ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October	$389 979	0,32%	7 458	$34 382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$341 525	0,28%	822	$-15 409
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$338 024	0,27%	7 232		Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$323 533	0,26%	3 112	$-89 195	Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$320 958	0,26%	2 348	$-74 953	Subir ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$317 510	0,26%	7 177	$18 301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$303 577	0,25%	2 219	$14 397	Subir ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$297 835	0,24%	2 399	$28 186	Subir ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$296 708	0,24%	8 782	$22 314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$293 999	0,24%	699	$40 837	Subir ×1
IJH iShares Trust	$292 369	0,24%	3 792	$77 425	Subir ×1
ARKK ARK ETF Trust	$287 073	0,23%	3 552	$56 253	Subir ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$282 785	0,23%	1 928	$14 547	Subir ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$278 764	0,23%	8 008	$40 916	Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$270 305	0,22%	566		Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$267 208	0,22%	534	$30 962	Subir ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$264 192	0,21%	6 450	$18 382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$255 676	0,21%	2 292		Subir ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$251 401	0,20%	865	$-43 818	Subir ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$246 886	0,20%	4 221	$21 503
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$246 621	0,20%	8 955	$12 265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$244 791	0,20%	835	$9 614	Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$244 038	0,20%	433	$-8 957	Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241 149	0,20%	737	$35 270	Subir ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$240 482	0,19%	4 039	$9 454	Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$229 704	0,19%	199		Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228 758	0,19%	813
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$226 676	0,18%	2 350	$8 771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$225 183	0,18%	553	$6 326	Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$223 403	0,18%	2 313		Subir ×1
AKRE Akre Focus ETF	$211 217	0,17%	3 971	$1 350
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$210 168	0,17%	2 440		Subir ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$210 085	0,17%	4 170	$167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$207 400	0,17%	1 273
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$205 719	0,17%	5 777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$203 762	0,16%	1 571	$-21 861	Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
HTRB	$3 049 635	2,47%	aumentado ×6
FBND	$2 709 596	2,19%	aumentado ×6
SPAB	$2 619 530	2,12%	aumentado ×6
MINT	$2 129 691	1,72%	aumentado ×4
GSY	$1 988 987	1,61%	aumentado ×4
FMB	$1 663 229	1,35%	aumentado ×4
ITOT	$1 554 446	1,26%	aumentado ×4
NVDA	$1 519 337	1,23%	aumentado ×5
BSV	$1 406 500	1,14%	aumentado ×6
SHM	$735 504	0,60%	aumentado ×4
AEP	$303 577	0,25%	aumentado ×3
ARKK	$287 073	0,23%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VTI	$1 691 989	4 572	1,37%
QLTY	$1 140 138	27 394	0,92%
FAPR	$338 024	7 232	0,27%
TSM	$270 305	566	0,22%
JTEK	$255 676	2 292	0,21%
MU	$229 704	199	0,19%
IBM	$228 758	813	0,19%
IEFA	$223 403	2 313	0,18%
VUG	$210 168	2 440	0,17%
DHI	$207 400	1 273	0,17%
QDEC	$205 719	5 777	0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPYM	Compró más	+7K	+$3.2M
MOAT	Reducido	-33K	-$3.1M
CGGR	Compró más	+8K	+$1.5M
IUSG	Reducido	-44	+$1.5M
SPDW	Compró más	+2K	+$1.0M
SPSM	Compró más	+176	+$707K
IVOO	Compró más	+168	+$613K
IUSV	Compró más	+447	+$608K
ITOT	Compró más	+2K	+$497K
BUFR	Compró más	+10K	+$394K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
FSK	31 de marzo de 2026	49 056	$726 526	8,7%
SCHD	30 de septiembre de 2025	13 534	$358 643	21,6%
DHI	31 de marzo de 2026	2 444	$351 953	-2,2%
VSMV	30 de septiembre de 2025	6 230	$307 040
COWZ	30 de junio de 2025	4 865	$266 399
IBM	31 de marzo de 2026	827	$245 028	-8,7%
ABT	31 de marzo de 2026	1 895	$237 405	-3,6%
BDX	30 de junio de 2025	1 004	$230 045	32,2%
BDX	31 de marzo de 2026	1 172	$227 372	13,9%
AMT	30 de septiembre de 2025	949	$209 729	-16,1%
MDT	31 de marzo de 2026	2 147	$206 241	0,3%
ZTS	31 de diciembre de 2025	1 390	$203 454	-44,2%
QDEC	31 de marzo de 2026	6 237	$202 890
BRK-B (presentado como BRKB)	31 de diciembre de 2025	403	$202 604	Ya no se rastrea
CMCSA	30 de septiembre de 2025	5 644	$201 424	-31,7%