Richard Young Associates, Ltd.
CIK 2107563 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $150.5M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 380 de 9 443 por valor de 13F · top 78.2%
Valor de cartera interanual: +14.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,44%
- Posiciones superiores al 1%
- 7
- Número efectivo de posiciones
- 4,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,58% Est. compras $2 746 291 · ventas $813 188
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 9
- Disminuido
- 9
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
4,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Communication Services
0,6%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Healthcare
0,1%
Otro/No mapeado
90,1%
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $39 048 140 | 25,95% | 558 629 | $4 140 107 | Bajar ×1 | ||
| DFUV | $38 970 684 | 25,90% | 708 429 | $4 562 868 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $38 192 459 | 25,38% | 463 838 | $5 442 128 | Subir ×2 | ||
| DFUS | $9 888 231 | 6,57% | 120 676 | $1 236 045 | Bajar ×2 | ||
| DFIV | $7 809 429 | 5,19% | 144 566 | $111 817 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 480 040 | 2,31% | 17 392 | $442 165 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 239 923 | 1,49% | 7 741 | $300 775 | Subir ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 251 285 | 0,83% | 2 975 | $138 637 | Bajar ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 183 677 | 0,79% | 14 565 | $49 411 | Bajar ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871 873 | 0,58% | 3 658 | $136 658 | Subir ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $832 259 | 0,55% | 24 471 | $244 269 | Bajar ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $685 047 | 0,46% | 1 833 | Subir ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 924 | 0,44% | 1 775 | $-12 381 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $498 194 | 0,33% | 884 | $-7 790 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $458 767 | 0,30% | 2 418 | Subir ×1 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $429 970 | 0,29% | 4 304 | $31 764 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 115 | 0,27% | 1 125 | $78 550 | |||
| CEFS | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Subir ×1 | |||
| DUHP | $374 798 | 0,25% | 8 982 | $45 396 | Subir ×2 | ||
| BRKB | $370 289 | 0,25% | 740 | $39 641 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331 585 | 0,22% | 2 425 | $-78 118 | Subir ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $327 786 | 0,22% | 279 | Subir ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316 897 | 0,21% | 3 311 | $-1 723 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $311 403 | 0,21% | 417 | Subir ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $295 108 | 0,20% | 14 256 | $-117 951 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $260 017 | 0,17% | 2 296 | $-17 931 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $253 979 | 0,17% | 8 770 | $33 852 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $209 109 | 0,14% | 2 046 | Subir ×1 | |||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $123 287 | 0,08% | 40 959 | $24 166 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.