Bestgate Wealth Advisors, LLC

CIK 2055670 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $62.8M
पोजीशन: 45
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 64.39%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.07%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 23
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.27% अनुमानित। खरीदें $3073856 · बेचें $1343007

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 12
घटा हुआ: 17
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

5.8%

Communication Services

1.9%

Retail

1.7%

Financials

1.6%

Healthcare

1.1%

Utilities

1.0%

Financial Services

0.9%

Telecommunication

0.6%

Energy

0.4%

अन्य/अनमैप्ड

85.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

					लगातार
IVV	$7416937	11.81%	9904	$922637	नीचे ×4
VEA	$6410739	10.21%	89975	$912380	ऊपर ×1
SPYM	$4718938	7.52%	53698	$536966	नीचे ×1
SCHZ	$4406979	7.02%	190531	$-34656	नीचे ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4201352	6.69%	13867	$933824	ऊपर ×2
VXF	$3287402	5.24%	13352	$548736	ऊपर ×4
QUAL	$2818980	4.49%	12847	$363604	ऊपर ×4
MBB iShares MBS ETF	$2474426	3.94%	26179	$45721	ऊपर ×4
VOO	$2348803	3.74%	3420	$563328	ऊपर ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2339179	3.73%	22866	$554998	ऊपर ×4
SCHI	$1871931	2.98%	82682	$46311	ऊपर ×4
XSVM	$1689316	2.69%	24275	$222781	नीचे ×2
IEFA	$1445292	2.30%	14965	$-64904	नीचे ×2
SCHH	$1283000	2.04%	54181	$128104	ऊपर ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1193911	1.90%	3501	$632631
GOVT	$990524	1.58%	43482	$-16961	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$977407	1.56%	2735	$182304	नीचे ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$956095	1.52%	2002	$279519
VBR	$878895	1.40%	3617	$-96775	नीचे ×2
MGK	$866353	1.38%	9855	$142129	ऊपर ×1
VO	$771861	1.23%	9580	$46157	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$761735	1.21%	3196	$96104
VGT	$637759	1.02%	5336	$172380	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$591140	0.94%	1806	$13132	नीचे ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$574948	0.92%	289	$193228
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$571197	0.91%	1974	$70216
BRKB	$558435	0.89%	1116	$23648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$455426	0.73%	1810	$61806
FELV	$434977	0.69%	10850	$56203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$420246	0.67%	2353	$38935	नीचे ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock	$404318	0.64%	6694	$56163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373627	0.60%	1002	$2854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$349889	0.56%	8264	$-96533	नीचे ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$339532	0.54%	2682	$-19682	नीचे ×4
AXP American Express Company Common Stock	$334191	0.53%	988	$20822	नीचे ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$305530	0.49%	180	$-5694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$294087	0.47%	3575	$-32071	नीचे ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$289385	0.46%	3099	$-34987	नीचे ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$284287	0.45%	3239	$-30483	नीचे ×1
IVE	$262935	0.42%	1158	$18423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$245564	0.39%	695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$243339	0.39%	958	$-15313	नीचे ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$242176	0.39%	252	$-38
CVX Chevron Corporation Common Stock	$230572	0.37%	1391	$-57226
AVUV	$223320	0.36%	1790		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VXF	$3287402	5.24%	4 गुना ऊपर
QUAL	$2818980	4.49%	4 गुना ऊपर
MBB	$2474426	3.94%	4 गुना ऊपर
VOO	$2348803	3.74%	4 गुना ऊपर
EMXC	$2339179	3.73%	4 गुना ऊपर
SCHI	$1871931	2.98%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GOOG	$245564	695	0.39%
AVUV	$223320	1790	0.36%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQM	अधिक खरीदा	+116	+$934K
IVV	छंटनी की	-38	+$923K
VEA	अधिक खरीदा	+4K	+$912K
PANW	केवल मूल्य चाल	+0	+$633K
VOO	अधिक खरीदा	+432	+$563K
EMXC	अधिक खरीदा	+184	+$555K
VXF	अधिक खरीदा	+45	+$549K
SPYM	छंटनी की	-940	+$537K
QUAL	अधिक खरीदा	+46	+$364K
TSM	केवल मूल्य चाल	+0	+$280K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BNDX	31 मार्च 2025	15457	$758166
TLT	31 मार्च 2025	7871	$687374
IJR	31 दिसमबर 2025	4323	$513702	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HEFA	30 सितमबर 2025	12848	$466248	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	31 मार्च 2026	1095	$343611	18.6%
ABBV	31 मार्च 2025	1810	$321607	26.6%
SBUX	31 दिसमबर 2025	3321	$280964	25.1%
HON	30 जून 2026	1208	$273124	-1.2%
BX	31 मार्च 2026	1764	$271888	24.5%
BKNG	31 मार्च 2026	47	$251701	26.3%
NOW	31 मार्च 2026	1605	$245870	24.0%
CRM	30 जून 2026	1308	$244164	31.3%
VEEV	31 मार्च 2026	1060	$236624	43.4%
BR	31 मार्च 2026	1017	$226972	8.7%
COST	30 सितमबर 2025	230	$217588	1.3%
ICE	31 दिसमबर 2025	1287	$216834	-2.7%
PYPL	31 दिसमबर 2025	3170	$212580	5.7%
VOE	31 मार्च 2026	1190	$211070	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	31 मार्च 2025	1095	$208532	117.7%
BDX	30 सितमबर 2025	885	$202668	27.4%
ESGU	31 मार्च 2025	1567	$201861
ADP	31 दिसमबर 2025	687	$201766	8.6%
EFAV	31 मार्च 2026	2338	$201619	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है