Investment Planning Advisors, Inc.
CIK 2024049 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $430.3M
- पोजीशन
- 117
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4188 · शीर्ष 44.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 70.84%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.53%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 17.62% अनुमानित। खरीदें $94443968 · बेचें $69885158
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 14
- बढ़ाया
- 64
- घटा हुआ
- 33
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.2%
Financials
0.7%
Retail
0.7%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
95.4%
पूर्ण पोर्टफोलियो 117 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $53161731 | 12.36% | 604935 | $8906089 | ऊपर ×6 | ||
| RWL | $41197521 | 9.58% | 322460 | $13192622 | ऊपर ×5 | ||
| RSP | $33960521 | 7.89% | 159611 | $32580291 | ऊपर ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31078922 | 7.22% | 402406 | $2829162 | ऊपर ×3 | ||
| VXF | $30981086 | 7.20% | 125832 | $6394038 | ऊपर ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $30733151 | 7.14% | 101440 | $7331165 | ऊपर ×2 | ||
| FRDM | $29992368 | 6.97% | 411418 | $4289862 | नीचे ×2 | ||
| BOXX | $18807203 | 4.37% | 160622 | ऊपर ×1 | |||
| SCHF | $18610083 | 4.33% | 671844 | $5881272 | ऊपर ×3 | ||
| BSV | $16255902 | 3.78% | 208650 | $6614908 | ऊपर ×5 | ||
| FLOT | $11853905 | 2.76% | 232202 | $1064478 | ऊपर ×1 | ||
| CGCP | $7645938 | 1.78% | 343021 | $123434 | ऊपर ×3 | ||
| VNQ | $6277250 | 1.46% | 65096 | $979591 | ऊपर ×1 | ||
| SPGM | $6244503 | 1.45% | 72890 | $1039279 | ऊपर ×4 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5301200 | 1.23% | 65993 | $592429 | ऊपर ×3 | ||
| SPTM | $4387289 | 1.02% | 48323 | $508414 | नीचे ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3982999 | 0.93% | 77540 | $92572 | ऊपर ×6 | ||
| OAKM | $3445388 | 0.80% | 122307 | $96681 | ऊपर ×2 | ||
| CGGR | $3134505 | 0.73% | 66409 | $291183 | नीचे ×2 | ||
| JMUB | $2920384 | 0.68% | 57652 | $2833 | नीचे ×1 | ||
| VT | $2857366 | 0.66% | 18206 | $430807 | ऊपर ×6 | ||
| SEPI | $2563982 | 0.60% | 92064 | $325368 | ऊपर ×2 | ||
| JPST | $2549551 | 0.59% | 50416 | $1734963 | ऊपर ×1 | ||
| SCMB | $2340454 | 0.54% | 90645 | $23736 | नीचे ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2006021 | 0.47% | 36099 | $229451 | ऊपर ×3 | ||
| IVV | $1912352 | 0.44% | 2554 | $276230 | ऊपर ×5 | ||
| JMHI | $1814997 | 0.42% | 35846 | $-22281 | नीचे ×1 | ||
| MGK | $1659886 | 0.39% | 18882 | $269280 | ऊपर ×1 | ||
| CGUS | $1567079 | 0.36% | 35231 | $159924 | नीचे ×2 | ||
| MGC | $1520926 | 0.35% | 5558 | $-34394430 | नीचे ×1 | ||
| DFAX | $1482897 | 0.34% | 40252 | $128353 | ऊपर ×6 | ||
| BRKB | $1438208 | 0.33% | 2874 | $468132 | ऊपर ×5 | ||
| CGIE | $1422981 | 0.33% | 38689 | $171370 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1362720 | 0.32% | 3813 | $458182 | ऊपर ×4 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1297932 | 0.30% | 18403 | $78247 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1248536 | 0.29% | 6240 | $507798 | ऊपर ×6 | ||
| VIG | $1229823 | 0.29% | 5197 | $83051 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1225086 | 0.28% | 3743 | $196547 | ऊपर ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1083574 | 0.25% | 9567 | $118366 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1075818 | 0.25% | 2884 | $394072 | ऊपर ×1 | ||
| SPGP | $1072968 | 0.25% | 8774 | $99473 | नीचे ×2 | ||
| SCHX | $1041206 | 0.24% | 35379 | $134086 | |||
| MUB | $1016291 | 0.24% | 9443 | $-165018 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $991527 | 0.23% | 4160 | $576245 | ऊपर ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $968841 | 0.23% | 10123 | $237858 | ऊपर ×6 | ||
| VTI | $964552 | 0.22% | 2607 | $124169 | नीचे ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $906055 | 0.21% | 9647 | $-5785 | नीचे ×2 | ||
| JPIE | $889723 | 0.21% | 19321 | $43317 | ऊपर ×1 | ||
| CGGO | $873574 | 0.20% | 20637 | $197156 | ऊपर ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $818647 | 0.19% | 13320 | $102328 | ऊपर ×2 | ||
| CGGE | $782485 | 0.18% | 22204 | $96960 | नीचे ×1 | ||
| SPSM | $757337 | 0.18% | 13132 | $125632 | ऊपर ×2 | ||
| SPMD | $727585 | 0.17% | 10769 | $92538 | ऊपर ×1 | ||
| VPU | $699336 | 0.16% | 3573 | $-20408 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690451 | 0.16% | 1642 | $84868 | ऊपर ×1 | ||
| BINC | $684616 | 0.16% | 13080 | $-276171 | नीचे ×2 | ||
| VHT | $655439 | 0.15% | 2192 | $226239 | ऊपर ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $635031 | 0.15% | 4645 | $12392 | ऊपर ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $629628 | 0.15% | 1213 | $209604 | ऊपर ×1 | ||
| SUB | $621912 | 0.14% | 5841 | $-84059 | नीचे ×1 | ||
| VO | $594969 | 0.14% | 7385 | $45163 | ऊपर ×4 | ||
| CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $527626 | 0.12% | 8044 | $49476 | ऊपर ×3 | ||
| ICSH | $510793 | 0.12% | 10099 | $-182690 | नीचे ×1 | ||
| CGXU | $504171 | 0.12% | 14563 | $70108 | नीचे ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $497322 | 0.12% | 16311 | $14446 | ऊपर ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $489716 | 0.11% | 523 | $103594 | ऊपर ×2 | ||
| FBND | $485187 | 0.11% | 10666 | $-16532978 | नीचे ×1 | ||
| AMLP | $484538 | 0.11% | 9345 | $-8436 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $483154 | 0.11% | 1902 | $105529 | ऊपर ×2 | ||
| VB | $479255 | 0.11% | 1581 | $48937 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $476615 | 0.11% | 998 | ऊपर ×1 | |||
| V Visa Inc. | $470440 | 0.11% | 1371 | $266798 | ऊपर ×1 | ||
| DGRO | $456149 | 0.11% | 6019 | $46398 | ऊपर ×5 | ||
| QUAL | $455999 | 0.11% | 2078 | $34920 | नीचे ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $455366 | 0.11% | 428 | $210135 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $449228 | 0.10% | 1274 | $110091 | ऊपर ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $445401 | 0.10% | 1306 | ऊपर ×1 | |||
| SRLN | $445285 | 0.10% | 11052 | $49505 | ऊपर ×3 | ||
| SCHG | $415949 | 0.10% | 12292 | $109432 | ऊपर ×2 | ||
| SCHZ | $412963 | 0.10% | 17854 | $-6622 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $404690 | 0.09% | 1399 | $-1073616 | नीचे ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $401328 | 0.09% | 526 | ऊपर ×1 | |||
| VIS | $379165 | 0.09% | 1052 | $144347 | ऊपर ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $369215 | 0.09% | 3904 | $48865 | ऊपर ×3 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $348044 | 0.08% | 17145 | $11847 | ऊपर ×1 | ||
| XLK XLK | $345120 | 0.08% | 1811 | $6858 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $341627 | 0.08% | 2331 | $94997 | ऊपर ×2 | ||
| CGMS | $337990 | 0.08% | 12367 | $-24959 | नीचे ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $333205 | 0.08% | 1342 | ऊपर ×1 | |||
| HELO | $331126 | 0.08% | 4900 | $69461 | ऊपर ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $329094 | 0.08% | 1217 | $-98968 | नीचे ×1 | ||
| JQUA | $327059 | 0.08% | 4525 | $49950 | ऊपर ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321492 | 0.07% | 1740 | ऊपर ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $319637 | 0.07% | 1463 | $75138 | ऊपर ×1 | ||
| FNDX | $310751 | 0.07% | 9992 | $32474 | |||
| XLV XLV | $307279 | 0.07% | 1937 | $-146144 | नीचे ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $307246 | 0.07% | 4499 | ऊपर ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298532 | 0.07% | 2036 | $50798 | ऊपर ×2 | ||
| SPAB | $294730 | 0.07% | 11549 | $-24546 | नीचे ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $289192 | 0.07% | 3558 | $24643 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPYM | $53161731 | 12.36% | 6 गुना ऊपर |
| RWL | $41197521 | 9.58% | 5 गुना ऊपर |
| VCRB | $31078922 | 7.22% | 3 गुना ऊपर |
| SCHF | $18610083 | 4.33% | 3 गुना ऊपर |
| BSV | $16255902 | 3.78% | 5 गुना ऊपर |
| CGCP | $7645938 | 1.78% | 3 गुना ऊपर |
| SPGM | $6244503 | 1.45% | 4 गुना ऊपर |
| JPEF | $5301200 | 1.23% | 3 गुना ऊपर |
| FMB | $3982999 | 0.93% | 6 गुना ऊपर |
| VT | $2857366 | 0.66% | 6 गुना ऊपर |
| GPIX | $2006021 | 0.47% | 3 गुना ऊपर |
| IVV | $1912352 | 0.44% | 5 गुना ऊपर |
| DFAX | $1482897 | 0.34% | 6 गुना ऊपर |
| BRKB | $1438208 | 0.33% | 5 गुना ऊपर |
| GOOGL | $1362720 | 0.32% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| BOXX | $18807203 | 160622 | 4.37% |
| TSM | $476615 | 998 | 0.11% |
| PANW | $445401 | 1306 | 0.10% |
| CRWD | $401328 | 526 | 0.09% |
| CEG | $333205 | 1342 | 0.08% |
| QCOM | $321492 | 1740 | 0.07% |
| D | $307246 | 4499 | 0.07% |
| CIBR | $270850 | 3014 | 0.06% |
| MA | $270125 | 526 | 0.06% |
| ICE | $261255 | 2122 | 0.06% |
| CB | $245676 | 721 | 0.06% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78409V112) | $236684 | 581 | 0.06% |
| AMT | $229861 | 1405 | 0.05% |
| XLF | $213332 | 3979 | 0.05% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| RWL | अधिक खरीदा | +79K | +$13.2M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +27K | +$8.9M |
| QQQM | अधिक खरीदा | +3K | +$7.3M |
| BSV | अधिक खरीदा | +86K | +$6.6M |
| VXF | अधिक खरीदा | +6K | +$6.4M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +158K | +$5.9M |
| FRDM | छंटनी की | -59K | +$4.3M |
| VCRB | अधिक खरीदा | +37K | +$2.8M |
| JPST | अधिक खरीदा | +34K | +$1.7M |
| AAPL | छंटनी की | -4K | -$1.1M |
3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 30 जून 2025 | 65270 | $12598439 | |
| XOP | 30 जून 2026 | 28402 | $5164345 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFAS | 31 मार्च 2025 | 69100 | $4497055 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JEPI | 31 दिसमबर 2025 | 35412 | $2021998 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ETW | 31 दिसमबर 2025 | 98984 | $895805 | 6.7% |
| CGXU | 30 जून 2025 | 16709 | $409036 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLT | 31 मार्च 2026 | 3485 | $303719 | |
| ETV | 30 सितमबर 2025 | 20925 | $290230 | 6.8% |
| SCHD | 31 मार्च 2026 | 10456 | $286805 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VYM | 30 जून 2026 | 1906 | $282279 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 30 जून 2026 | 455 | $260076 | -2.6% |
| SPAB | 31 मार्च 2025 | 10026 | $250550 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHO | 31 मार्च 2026 | 9746 | $237510 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHM | 30 सितमबर 2025 | 8061 | $226099 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHG | 31 मार्च 2025 | 7925 | $220862 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UPS | 30 सितमबर 2025 | 2150 | $217021 | 23.7% |
| XLE | 30 जून 2026 | 3520 | $215637 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 31 दिसमबर 2025 | 286 | $209866 | -16.9% |
| USRT | 31 दिसमबर 2025 | 3462 | $203304 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |