Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $195.9M
- Posizioni
- 47
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.021 di 8.643 per valore 13F · top 69.7%
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,82%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 11,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,49% Acquisti stimati $12.444.677 · vendite $904.161
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 30
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Materials
0,2%
Health Care
0,2%
Altro/Non mappato
94,1%
Portafoglio completo 47 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34.306.523 | 17,51% | 828.460 | $2.110.552 | Su ×5 | ||
| AVDE | $28.667.876 | 14,63% | 321.389 | $3.536.552 | Su ×6 | ||
| JPIE | $21.472.060 | 10,96% | 466.277 | $1.126.251 | Su ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15.574.756 | 7,95% | 291.117 | $1.110.402 | Su ×2 | ||
| AVEM | $13.313.602 | 6,79% | 137.979 | $2.438.640 | Su ×5 | ||
| RDVI | $9.727.725 | 4,96% | 330.875 | $1.879.629 | Su ×1 | ||
| AVUS | $9.279.682 | 4,74% | 72.452 | $1.258.875 | Su ×1 | ||
| AVUV | $8.590.780 | 4,38% | 68.858 | $1.056.063 | Su ×1 | ||
| AVLV | $8.322.183 | 4,25% | 91.242 | $1.197.146 | Su ×1 | ||
| JGRO | $5.955.085 | 3,04% | 60.403 | $1.163.348 | Su ×1 | ||
| SPYG | $5.134.971 | 2,62% | 43.155 | $1.002.251 | Su ×1 | ||
| HELO | $3.940.919 | 2,01% | 58.315 | $403.977 | Su ×1 | ||
| DNOV | $3.718.921 | 1,90% | 72.423 | $352.369 | Su ×2 | ||
| DGRO | $3.091.626 | 1,58% | 40.792 | $363.449 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.301.569 | 1,17% | 7.954 | $441.288 | Su ×1 | ||
| VTI | $2.188.417 | 1,12% | 5.914 | $337.985 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.940.326 | 0,99% | 8.141 | $277.915 | Su ×1 | ||
| COWZ | $1.831.292 | 0,93% | 29.442 | $216.561 | Su ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1.610.370 | 0,82% | 46.275 | $136.049 | Su ×5 | ||
| BUFR | $1.438.734 | 0,73% | 39.385 | $330.808 | Su ×2 | ||
| BUFD | $1.415.950 | 0,72% | 47.643 | $81.470 | Giù ×4 | ||
| MGK | $1.338.957 | 0,68% | 15.231 | $185.930 | Su ×1 | ||
| SPSB | $899.640 | 0,46% | 29.978 | $-17.465 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851.605 | 0,43% | 2.283 | $58.331 | Su ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827.522 | 0,42% | 226.099 | $294.847 | Su ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824.150 | 0,42% | 7.029 | $52.998 | |||
| PRF | $545.001 | 0,28% | 10.087 | $48.883 | Giù ×6 | ||
| SPTM | $467.115 | 0,24% | 5.145 | $42.879 | Giù ×4 | ||
| AVDV | $465.271 | 0,24% | 4.515 | $179.472 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449.871 | 0,23% | 942 | $131.522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441.509 | 0,23% | 3.467 | $107.898 | Su ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434.115 | 0,22% | 6.016 | $22.963 | Su ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412.047 | 0,21% | 4.481 | $207.968 | Su ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371.387 | 0,19% | 1.333 | $16.782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365.754 | 0,19% | 880 | $-50.413 | Giù ×4 | ||
| FFEB | $362.831 | 0,19% | 5.950 | $30.523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345.956 | 0,18% | 1.729 | $-2.670 | Giù ×2 | ||
| FJUN | $340.096 | 0,17% | 5.673 | $16.503 | Giù ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331.215 | 0,17% | 588 | $-4.053 | Su ×1 | ||
| VO | $297.787 | 0,15% | 3.696 | $32.433 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277.012 | 0,14% | 784 | Su ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275.247 | 0,14% | 1.700 | $28.356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263.739 | 0,13% | 738 | $58.996 | Su ×2 | ||
| BIV | $259.169 | 0,13% | 3.379 | $-1.622 | |||
| DJUN | $223.830 | 0,11% | 4.542 | $10.180 | |||
| DMAR | $223.439 | 0,11% | 4.995 | $11.651 | |||
| STIP | $216.477 | 0,11% | 2.119 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277.012 | 784 | 0,14% |
| STIP | $216.477 | 2.119 | 0,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | Acquistato di più | +25K | +$3.5M |
| AVEM | Acquistato di più | +3K | +$2.4M |
| AVIG | Acquistato di più | +53K | +$2.1M |
| RDVI | Acquistato di più | +24K | +$1.9M |
| AVUS | Acquistato di più | +309 | +$1.3M |
| AVLV | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| JGRO | Acquistato di più | +4K | +$1.2M |
| JPIE | Acquistato di più | +25K | +$1.1M |
| JBND | Acquistato di più | +22K | +$1.1M |
| AVUV | Acquistato di più | +652 | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 31 Marzo 2026 | 59.221 | $2.772.135 | Non più monitorato |
| VCLT | 31 Marzo 2025 | 36.385 | $2.720.901 | |
| STIP | 31 Dicembre 2025 | 5.334 | $551.322 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 1.700 | $417.010 | 24,7% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 1.331 | $344.942 | 6,5% |
| DFAI | 30 Giugno 2026 | 8.043 | $313.355 | Non più monitorato |
| IWD | 31 Dicembre 2025 | 1.423 | $289.709 | Non più monitorato |
| WELL | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $252.060 | 53,3% |
| MDLZ | 30 Giugno 2025 | 3.701 | $251.113 | -5,3% |
| VEA | 31 Dicembre 2025 | 4.163 | $249.447 | Non più monitorato |
| XSEP | 30 Settembre 2025 | 6.051 | $245.723 | Non più monitorato |
| XDEC | 31 Marzo 2025 | 6.000 | $223.800 | Non più monitorato |
| ARKW | 30 Giugno 2025 | 2.269 | $214.806 | Non più monitorato |
| VGSH | 30 Giugno 2026 | 3.500 | $204.890 | |
| JGLO | 31 Marzo 2026 | 3.003 | $203.213 |