Ho Classificato le Azioni del "Magnificent Seven" Da Quelle Migliori a Quelle Peggiori da Acquistare Ora

Punti Chiave

Apple e Tesla non sono attraenti come le altre.

Amazon, Microsoft e Alphabet stanno beneficiando della crescita esplosiva del cloud.

Meta e Nvidia sono piuttosto economiche per la loro crescita.

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Il gruppo di azioni "Magnificent Seven" è stato leader nel mercato azionario negli ultimi cinque o sei anni. In nessun ordine particolare, sono:

Nvidia(NASDAQ: NVDA)Apple(NASDAQ: AAPL)Alphabet(NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)Microsoft(NASDAQ: MSFT)Amazon(NASDAQ: AMZN)Meta Platforms(NASDAQ: META)Tesla(NASDAQ: TSLA)

Tutte e sette queste azioni sono società da trilione di dollari e sono tra le 10 società più grandi del mondo. Queste azioni, combinate, rappresentano una parte significativa degli indici di investimento come il S&P 500 e il Nasdaq Composite. Quindi, il loro continuo successo svolge un ruolo importante nel successo degli investitori che acquistano partecipazioni in fondi che replicano questi indici.

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Ma tra queste sette, quali sono le migliori opportunità di acquisto? Esaminiamo queste società e classifichiamole dalla peggiore alla migliore come opzioni di investimento.

7. Tesla

Tesla è in fondo a questa lista, ma questo non è un segnale per gli investitori di vendere. Il fatto che non sia il miglior acquisto non significa istantaneamente che sia da vendere. La realtà è che Tesla sta affrontando alcune difficoltà. La valutazione del titolo è gravemente sbilanciata. Data la sua elevata capitalizzazione, diversi programmi ancora in fase di sviluppo, tra cui un servizio di robotaxi e una divisione di robot umanoidi, dovrebbero iniziare a generare flussi di cassa sostanziali nel prossimo decennio per giustificare il prezzo.

Il momento migliore per acquistare azioni Tesla è quando vengono scambiate ben al di sotto del loro massimo storico. Attualmente è in calo di circa il 20%, ma di solito si ritira del 50% o più prima di riprendersi. Penso che aspettare il prossimo grande calo sia la mossa intelligente, poiché il mercato è storicamente caldo e freddo con le azioni Tesla.

6. Apple

Apple si trova così in basso in questa lista in parte a causa della sua preoccupante valutazione. Apple è tra le azioni in crescita più lenta in questo elenco, anche se il suo ultimo trimestre riportato è stato il migliore da anni. Nonostante ciò, ha il terzo rapporto prezzo/utili forward più alto (dopo Tesla e Amazon).

Apple ha rallentato nello sviluppo di prodotti innovativi che i consumatori richiedono e sembra essere in disparte durante la sempre più importante corsa all'intelligenza artificiale (AI). Gli investitori sembrano delusi dalle sue prospettive future, e lo sono anch'io. Non credo che sia un titolo da acquistare in questo momento.

5. Alphabet

Anche se Alphabet è al numero 5 in questa lista, c'è un enorme salto tra essa e Apple. Qualsiasi azione da questo punto in poi la considero un ottimo acquisto, e gli investitori non dovrebbero farsi prendere troppo dalla classifica individuale. Alphabet è risorta dalle ceneri ed è emersa come uno dei principali concorrenti dell'intelligenza artificiale generativa e ha trasformato la sua attività legacy di Google Search, mettendo l'AI al centro.

Questo mi dice tutto ciò che devo sapere sulle prospettive di Alphabet, e penso che sia un titolo forte da considerare per l'acquisto ora. Ma con la sua valutazione relativamente più alta (29 volte gli utili forward), non è un acquisto così tempestivo come le altre.

4. Amazon

Amazon potrebbe essere più costosa a 32 volte gli utili forward, ma penso che gli investitori non stiano valutando correttamente l'enorme potenziale della sua attività AWS. Azure e Google Cloud sono stati i primi ad ampliare la capacità di calcolo dell'AI, ma AWS si è ora adeguata al trend e sta vedendo una crescita, in particolare nella sua divisione di chip AI personalizzati.

Questo potrebbe portare a una forte crescita imminente, e penso che Amazon sorprenderà molti investitori nei prossimi anni.

3. Meta Platforms

Meta Platforms è l'azione più economica del gruppo, che viene scambiata a 22 volte gli utili forward. Per riferimento, l'S&P 500 viene scambiato a 20,3 volte gli utili forward, quindi è il più vicino alla media più ampia nonostante la forte crescita. La dominanza di Meta sui social media le ha conferito un incredibile potere di determinazione dei prezzi sulle sue divisioni pubblicitarie, portando a una forte crescita. Non vedo che questo rallenti presto, rendendo la sua valutazione leggermente superiore alla media un'ottima opportunità di acquisto.

Se uno degli investimenti di Meta nell'AI dovesse avere successo, il titolo potrebbe avere un potenziale di crescita ancora maggiore, qualcosa che non è affatto incluso nel prezzo delle azioni.

2. Nvidia

Nvidia non ha ottenuto il primo posto in questo gruppo, ma si è avvicinata. Non c'è un'azienda che cresce più velocemente di Nvidia in questo elenco: è in una categoria a parte.

Inoltre, gli analisti di Wall Street si aspettano che la sua crescita dei ricavi acceleri durante tutto il calendario 2026, con una crescita del 79% nel Q1 del 2027 fiscale e dell'85% nel Q2 fiscale. Se Nvidia può sostenere questi tassi di crescita durante quest'anno e nel calendario 2027, allora la sua attuale valutazione di 23,9 volte gli utili forward sembra un vero affare.

1. Microsoft

Microsoft si classifica al primo posto tra le azioni del "Magnificent Seven" da acquistare ora, e questo è dovuto principalmente alla valutazione. Sebbene non sia l'azione più economica dal punto di vista degli utili forward (24,6x), lo era. Microsoft ha perso il suo premio nonostante abbia registrato risultati solidi. Ora viene scambiata a prezzi tra i più bassi dell'ultimo decennio quando si utilizzano gli utili correnti.

Non ci si imbatte spesso in opportunità come questa con le azioni Microsoft, e gli investitori devono coglierla al volo, poiché non si ripeterà molto spesso.

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Keithen Drury ha posizioni in Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla ed è short shares di Apple. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.