Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 1967205 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $561.6M
- ポジション
- 78
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,508 位 · 37.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +18.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.94%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.68%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 11.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.1% 推定買付額 $49,467,077 · 推定売付額 $5,727,844
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 33
- 減少
- 27
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.3%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.0%
Industrials
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
99.4%
ポートフォリオ全体 78 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $86,652,945 | 15.43% | 986,037 | $16,641,616 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $80,103,532 | 14.26% | 2,149,853 | $10,587,005 | 上昇 ×6 | ||
| DUHP | $53,674,937 | 9.56% | 1,286,243 | $9,560,262 | 上昇 ×6 | ||
| SCHB | $50,646,348 | 9.02% | 1,748,838 | $9,460,194 | 上昇 ×6 | ||
| DFSV | $39,848,391 | 7.10% | 1,027,285 | $5,884,930 | 上昇 ×6 | ||
| DFEM | $36,919,835 | 6.57% | 908,460 | $6,906,238 | 上昇 ×6 | ||
| AVLV | $33,477,843 | 5.96% | 367,041 | $5,477,194 | 上昇 ×6 | ||
| DFCF | $30,548,634 | 5.44% | 723,730 | $3,693,906 | 上昇 ×6 | ||
| SPAB | $29,957,877 | 5.33% | 1,173,898 | $2,929,513 | 上昇 ×6 | ||
| DFIP | $23,952,001 | 4.27% | 580,584 | $2,465,191 | 上昇 ×6 | ||
| AVRE | $12,537,727 | 2.23% | 264,621 | $2,594,936 | 上昇 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10,696,840 | 1.90% | 135,352 | $890,406 | 上昇 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10,670,228 | 1.90% | 220,323 | $1,200,469 | 上昇 ×6 | ||
| REET | $8,105,283 | 1.44% | 293,457 | $653,400 | 下落 ×5 | ||
| DUSB | $7,672,198 | 1.37% | 151,087 | $582,737 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $3,299,547 | 0.59% | 26,447 | $793,297 | 上昇 ×3 | ||
| VOT | $2,874,013 | 0.51% | 9,383 | ||||
| AVEM | $2,872,530 | 0.51% | 29,770 | $858,011 | 上昇 ×3 | ||
| NTSX | $2,583,741 | 0.46% | 43,755 | $505,400 | 上昇 ×3 | ||
| GLDM | $1,861,727 | 0.33% | 23,442 | $157,201 | 上昇 ×1 | ||
| AVIG | $1,784,191 | 0.32% | 43,086 | $549,373 | 上昇 ×3 | ||
| DFAI | $1,746,176 | 0.31% | 42,332 | $87,956 | 下落 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,704,607 | 0.30% | 2,315 | $189,520 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $1,653,007 | 0.29% | 56,167 | $217,102 | 上昇 ×2 | ||
| AVDE | $1,476,171 | 0.26% | 16,549 | $87,680 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $1,439,028 | 0.26% | 15,703 | $-243,166 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $1,277,857 | 0.23% | 7,779 | $699,590 | 上昇 ×1 | ||
| NTSI | $1,267,249 | 0.23% | 27,194 | $197,886 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,054,894 | 0.19% | 3,646 | $218,271 | 上昇 ×6 | ||
| DFAX | $975,228 | 0.17% | 26,472 | $-80,084 | 下落 ×1 | ||
| SPIP | $971,962 | 0.17% | 37,849 | $-98,506 | 下落 ×2 | ||
| DFSD | $910,736 | 0.16% | 19,073 | $172,588 | 上昇 ×2 | ||
| VT | $841,095 | 0.15% | 5,359 | 上昇 ×1 | |||
| VTI | $818,948 | 0.15% | 2,213 | $182,450 | 上昇 ×2 | ||
| VIG | $810,293 | 0.14% | 3,424 | $63,723 | 下落 ×4 | ||
| DFGR | $705,912 | 0.13% | 24,367 | $84,153 | 上昇 ×6 | ||
| EDV | $618,846 | 0.11% | 9,509 | $86,841 | 上昇 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $614,987 | 0.11% | 16,730 | $-11,086 | 上昇 ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $574,482 | 0.10% | 10,719 | $45,676 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $484,787 | 0.09% | 647 | $4,526 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $482,143 | 0.09% | 2,197 | $8,324 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451,303 | 0.08% | 4,483 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $444,365 | 0.08% | 647 | $54,764 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $441,734 | 0.08% | 13,930 | $-9,681 | 下落 ×4 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $386,094 | 0.07% | 9,208 | $-4,018 | 下落 ×4 | ||
| SCHZ | $381,180 | 0.07% | 16,480 | $-278,329 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367,044 | 0.07% | 1,540 | $-39,082 | 下落 ×1 | ||
| BOXX | $364,735 | 0.06% | 3,115 | $25,168 | 上昇 ×1 | ||
| PGF | $356,650 | 0.06% | 26,014 | $-860 | 上昇 ×2 | ||
| DFUS | $340,543 | 0.06% | 4,156 | $44,281 | 下落 ×2 | ||
| AGG | $329,507 | 0.06% | 3,329 | $101,911 | 上昇 ×1 | ||
| AOM | $329,124 | 0.06% | 6,597 | $16,624 | |||
| AVDV | $316,054 | 0.06% | 3,067 | $9,783 | |||
| DFAC | $302,713 | 0.05% | 6,824 | $37,532 | |||
| JMUB | $299,929 | 0.05% | 5,921 | ||||
| DFNM | $297,888 | 0.05% | 6,163 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $293,988 | 0.05% | 1,349 | $-19,540 | 下落 ×5 | ||
| GOVT | $292,518 | 0.05% | 12,841 | ||||
| SPY SPY | $290,159 | 0.05% | 389 | $32,267 | 下落 ×1 | ||
| SIVR | $282,393 | 0.05% | 5,023 | $-77,304 | |||
| VYM | $281,293 | 0.05% | 1,780 | $5,771 | 下落 ×3 | ||
| SUB | $266,495 | 0.05% | 2,503 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265,398 | 0.05% | 1,045 | $9,714 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $263,942 | 0.05% | 4,886 | $6,059 | |||
| MLPX | $260,132 | 0.05% | 3,532 | $-1,138 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259,893 | 0.05% | 688 | $37,665 | 下落 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $254,745 | 0.05% | 3,145 | 上昇 ×1 | |||
| SCHV | $245,748 | 0.04% | 7,060 | $30,391 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241,110 | 0.04% | 1,205 | $-21,047 | 下落 ×1 | ||
| ICSH | $223,008 | 0.04% | 4,409 | $-78,739 | 下落 ×6 | ||
| JHPI | $220,801 | 0.04% | 9,727 | $397 | 下落 ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $218,085 | 0.04% | 1,294 | $4,798 | 下落 ×1 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $208,121 | 0.04% | 15,601 | 上昇 ×1 | |||
| SCHF | $204,152 | 0.04% | 7,370 | $-25,614 | 下落 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $201,002 | 0.04% | 406 | 上昇 ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $108,152 | 0.02% | 10,203 | 上昇 ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $79,142 | 0.01% | 16,732 | 上昇 ×1 | |||
| MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests | $21,207 | 0.00% | 11,981 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $86,652,945 | 15.43% | 6倍増 |
| DFIC | $80,103,532 | 14.26% | 6倍増 |
| DUHP | $53,674,937 | 9.56% | 6倍増 |
| SCHB | $50,646,348 | 9.02% | 6倍増 |
| DFSV | $39,848,391 | 7.10% | 6倍増 |
| DFEM | $36,919,835 | 6.57% | 6倍増 |
| AVLV | $33,477,843 | 5.96% | 6倍増 |
| DFCF | $30,548,634 | 5.44% | 6倍増 |
| SPAB | $29,957,877 | 5.33% | 6倍増 |
| DFIP | $23,952,001 | 4.27% | 6倍増 |
| AVRE | $12,537,727 | 2.23% | 6倍増 |
| VCSH | $10,696,840 | 1.90% | 6倍増 |
| BNDX | $10,670,228 | 1.90% | 6倍増 |
| DUSB | $7,672,198 | 1.37% | 6倍増 |
| AVUV | $3,299,547 | 0.59% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VOT | $2,874,013 | 9,383 | 0.51% |
| VT | $841,095 | 5,359 | 0.15% |
| SGOV | $451,303 | 4,483 | 0.08% |
| JMUB | $299,929 | 5,921 | 0.05% |
| DFNM | $297,888 | 6,163 | 0.05% |
| GOVT | $292,518 | 12,841 | 0.05% |
| SUB | $266,495 | 2,503 | 0.05% |
| TQQQ | $254,745 | 3,145 | 0.05% |
| CIM | $208,121 | 15,601 | 0.04% |
| ROK | $201,002 | 406 | 0.04% |
| VGM | $108,152 | 10,203 | 0.02% |
| HRZN | $79,142 | 16,732 | 0.01% |
| MVO | $21,207 | 11,981 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 買い増し | +71K | +$16.6M |
| DFIC | 買い増し | +193K | +$10.6M |
| DUHP | 買い増し | +86K | +$9.6M |
| SCHB | 買い増し | +108K | +$9.5M |
| DFEM | 買い増し | +40K | +$6.9M |
| DFSV | 買い増し | +58K | +$5.9M |
| AVLV | 買い増し | +20K | +$5.5M |
| DFCF | 買い増し | +88K | +$3.7M |
| SPAB | 買い増し | +119K | +$2.9M |
| AVRE | 買い増し | +39K | +$2.6M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VOE | 2026年6月30日 | 13,260 | $2,443,619 | 追跡終了 |
| GOVT | 2025年6月30日 | 77,964 | $1,792,003 | 追跡終了 |
| VOE | 2025年3月31日 | 6,222 | $1,006,456 | 追跡終了 |
| VOT | 2025年3月31日 | 3,774 | $957,653 | 追跡終了 |
| SCHO | 2026年6月30日 | 16,683 | $404,907 | 追跡終了 |
| BILS | 2025年12月31日 | 3,754 | $373,598 | 追跡終了 |
| VOT | 2026年3月31日 | 1,249 | $348,564 | 追跡終了 |
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 9,280 | $337,530 | 追跡終了 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 12,955 | $298,289 | 追跡終了 |
| JMUB | 2026年3月31日 | 5,805 | $293,153 | 追跡終了 |
| MUB | 2026年6月30日 | 2,559 | $271,665 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年9月30日 | 1,460 | $266,963 | 追跡終了 |
| BIV | 2026年6月30日 | 3,375 | $260,483 | 追跡終了 |
| PDEC | 2025年6月30日 | 6,915 | $260,004 | 追跡終了 |
| POCT | 2025年6月30日 | 6,669 | $259,091 | 追跡終了 |
| BOXX | 2025年12月31日 | 2,138 | $243,433 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年6月30日 | 628 | $233,460 | -17.1% |
| PBDE | 2025年9月30日 | 8,203 | $224,926 | 追跡終了 |
| VTG | 2026年6月30日 | 2,872 | $217,525 | 追跡終了 |
| NJUL | 2026年6月30日 | 2,949 | $210,602 | 追跡終了 |
| DFAU | 2025年12月31日 | 4,592 | $210,146 | 追跡終了 |
| BIV | 2025年6月30日 | 2,716 | $207,964 | 追跡終了 |
| PGX | 2025年9月30日 | 13,827 | $153,894 | 追跡終了 |