Life Planning Partners, Inc

CIK 1910934 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$134.5M
13F価値別で9,443件中 #7,725 位 · 81.8% トップ
ポジション
71
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.87%
上位25銘柄のウェイト
80.31%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.51% 推定買付額 $3,326,927 · 推定売付額 $11,378,673

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
10
減少
38
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.9%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
95.1%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $26,560,108 19.74% 161,686 $1,419,896 下落 ×6
IEFA $10,605,232 7.88% 109,808 $-166,493 下落 ×3
VTI $8,530,912 6.34% 23,054 $958,249 下落 ×4
IEMG $6,140,573 4.56% 74,126 $462,724 下落 ×1
VEA $5,765,041 4.28% 80,913 $112,133 下落 ×1
SUB $5,373,044 3.99% 50,465 $-439,896 下落 ×2
MUB $4,503,094 3.35% 41,843 $25,796 下落 ×1
CLIP $3,666,475 2.73% 36,541 $98,867 上昇 ×5
SPDW $3,413,922 2.54% 67,750 $321,135
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,306,122 2.46% 71,639 $-453,656 下落 ×6
VWO $2,781,932 2.07% 46,606 $69,416 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,697,684 2.01% 24,491 $193,479
DFUS $2,611,628 1.94% 31,872 $222,444 下落 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,562,270 1.90% 50,869 $45,368 上昇 ×5
AVUS $2,481,292 1.84% 19,373 $146,608 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,160,488 1.61% 26,140 $-94,243 下落 ×5
VB $2,069,893 1.54% 6,829 $-218,056 下落 ×1
DFAI $1,986,007 1.48% 48,146 $-30,096 下落 ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1,942,296 1.44% 38,530 $-279,684 下落 ×4
AVRE $1,816,377 1.35% 38,336 $80,873 下落 ×1
DFAX $1,574,407 1.17% 42,736 $1,344 下落 ×1
BIV $1,474,113 1.10% 19,219 $-136,109 下落 ×6
AVDE $1,360,296 1.01% 15,250 $-528,700 下落 ×1
VV $1,351,301 1.00% 3,929 $-186,052 下落 ×1
AVIG $1,316,776 0.98% 31,799 $-16,295 下落 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,310,777 0.97% 6,385 $68,575
IVV $1,259,043 0.94% 1,681 $66,219 下落 ×1
VEU $1,162,917 0.86% 13,886 $52,702 下落 ×3
VTEB $1,127,498 0.84% 22,291 $-68,266 下落 ×3
LQD $1,110,892 0.83% 10,185 $164,206 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,104,021 0.82% 15,039 $-50,461 下落 ×1
FREL $1,090,906 0.81% 37,232 $-9,506 下落 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,055,701 0.78% 11,061 $44,723 下落 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,048,545 0.78% 1,072 $88,848
VUSB $940,895 0.70% 18,901 $-34,664 下落 ×1
VBR $864,315 0.64% 3,557 $67,876 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $854,644 0.64% 9,997
VSS $851,989 0.63% 5,522 $-104,102 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $827,146 0.61% 2,341 上昇 ×1
VTV $809,193 0.60% 3,713 $78,230 下落 ×1
CMF $613,520 0.46% 10,644 $139,478 上昇 ×1
SPEM $593,709 0.44% 11,466 $55,839
BSV $524,568 0.39% 6,733 $-13,403 下落 ×1
VGK $499,100 0.37% 5,637 $34,442
SCHC $497,465 0.37% 10,338 $14,267
DFNM $472,910 0.35% 9,784 $-9,745 下落 ×1
EWX $445,831 0.33% 6,000 $49,111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $428,505 0.32% 7,520 $46,454 下落 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $428,232 0.32% 9,548 $-108,106 下落 ×6
AGG $415,604 0.31% 4,199 $62,566 上昇 ×5
DFIC $409,562 0.30% 10,992 $20,153 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $403,379 0.30% 1,603 $54,743
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398,616 0.30% 2,720 上昇 ×1
AVDV $371,495 0.28% 3,605 $11,500
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,219 0.27% 4,621 $23 上昇 ×1
IWY $331,888 0.25% 1,142 $47,713
VNQ $311,130 0.23% 3,226 $25,062 上昇 ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $306,989 0.23% 6,055 $-6,963
AVIV $303,486 0.23% 3,920 $10,152
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $283,255 0.21% 759 $9,808 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281,738 0.21% 485 上昇 ×1
IJS $279,101 0.21% 2,042 $28,698 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276,803 0.21% 658 $-764,883 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251,717 0.19% 769 $-90,097 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $250,023 0.19% 2,143 $-49,487 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $248,283 0.18% 858 $30,544
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $240,237 0.18% 4,979 $-1,045
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $228,954 0.17% 215 上昇 ×1
DFIV $205,870 0.15% 3,811 $4,725
VUG $203,807 0.15% 2,366
VTES $202,620 0.15% 2,000 $340

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CLIP $3,666,475 2.73% 5倍増
SLQD $2,562,270 1.90% 5倍増
AGG $415,604 0.31% 5倍増
VNQ $311,130 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VXUS $854,644 9,997 0.64%
GOOG $827,146 2,341 0.61%
ORCL $398,616 2,720 0.30%
AMD $281,738 485 0.21%
CAT $228,954 215 0.17%
VUG $203,807 2,366 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 削減 -15K +$1.4M
VTI 削減 -551 +$958K
TSLA 削減 -2K -$765K
AVDE 削減 -7K -$529K
IEMG 削減 -7K +$463K
IUSB 削減 -10K -$454K
SUB 削減 -4K -$440K
SPDW 価格変動のみ +0 +$321K
FMUN 削減 -6K -$280K
DFUS 削減 -2K +$222K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EMB 2025年9月30日 4,596 $425,682
CVX 2026年6月30日 1,839 $380,442 25.4%
VXUS 2025年12月31日 3,974 $291,930
SLV 2025年12月31日 6,041 $255,957 追跡終了
BRKB 2025年6月30日 479 $255,106 追跡終了
AVES 2026年6月30日 4,130 $247,717 追跡終了
FNF 2025年6月30日 3,335 $217,042 -12.0%
IBM 2025年12月31日 745 $210,209 -20.3%
IWB 2025年12月31日 574 $209,786 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,234 $209,352 22.5%
BRKB 2025年12月31日 410 $205,872 追跡終了
LEMB 2025年3月31日 5,578 $201,305 追跡終了
VUG 2026年3月31日 410 $200,023 追跡終了