L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 2055235 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$331.5M
13F価値別で9,443件中 #4,885 位 · 51.7% トップ
ポジション
115
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.98%
上位25銘柄のウェイト
79.80%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
5.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.55% 推定買付額 $8,077,665 · 推定売付額 $25,295,033

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
55
減少
32
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
41.3%
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
55.7%

ポートフォリオ全体 115 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $136,824,209 41.27% 1,203,485 $10,740,793 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,257,666 4.30% 166,775 $1,382,714 下落 ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $12,359,682 3.73% 517,076 $1,044,792 上昇 ×6
VTI $10,937,416 3.30% 29,559 $1,578,251 上昇 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,147,125 2.46% 110,982 $303,891 上昇 ×2
CAOS $7,693,071 2.32% 85,138 $703,459 上昇 ×6
SCHF $7,264,783 2.19% 262,265 $561,097 下落 ×3
SCHR $7,236,854 2.18% 293,466 $39,759 上昇 ×6
VOO $5,364,508 1.62% 7,810 $719,059 上昇 ×2
VXF $5,332,232 1.61% 21,656 $975,332 上昇 ×2
DFUS $4,491,654 1.35% 54,817 $610,289 上昇 ×4
IVV $4,452,600 1.34% 5,947 $481,425 下落 ×1
VV $4,332,768 1.31% 12,599 $815,744 上昇 ×6
DFIV $4,211,866 1.27% 77,970 $141,853 上昇 ×6
VTEB $4,099,104 1.24% 81,043 $309,903 上昇 ×1
AVUV $3,733,587 1.13% 29,926 $415,209 下落 ×2
VTV $3,505,219 1.06% 16,085 $379,174 上昇 ×1
SCHA $3,209,849 0.97% 88,842 $629,282 上昇 ×1
VEA $2,849,541 0.86% 39,994 $323,991 上昇 ×6
AVDE $2,838,909 0.86% 31,824 $184,000 上昇 ×1
SCHX $2,507,845 0.76% 85,214 $325,943 上昇 ×2
FNDF $2,461,556 0.74% 46,656 $180,392 上昇 ×1
AGG $2,278,574 0.69% 23,021 $9,897 上昇 ×4
VT $2,139,638 0.65% 13,632 $321,049 上昇 ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $2,030,850 0.61% 36,625 $49,567 下落 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1,983,656 0.60% 25,196 $134,408 下落 ×1
AVEM $1,978,058 0.60% 20,500 $311,956 下落 ×1
DFLV $1,909,478 0.58% 48,292 $191,151 上昇 ×6
SUB $1,691,435 0.51% 15,887 $1,005 上昇 ×5
AVIG $1,624,962 0.49% 39,242 $16,058 上昇 ×4
AVDV $1,584,260 0.48% 15,374 $35,803 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,519,949 0.46% 13,420 $-147,889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,493,416 0.45% 5,161 $262,016 上昇 ×1
DFAT $1,417,634 0.43% 20,280 $150,599 下落 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,400,351 0.42% 23,439 $172,527
SCHB $1,311,814 0.40% 45,297 $175,731 上昇 ×2
BSV $1,298,436 0.39% 16,667 $14,634 上昇 ×2
SCHE $1,270,830 0.38% 35,049 $122,884 上昇 ×1
VB $1,262,339 0.38% 4,164 $171,982 上昇 ×1
ITOT $1,248,288 0.38% 7,599 $130,782 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,231,968 0.37% 5,177 $164,228 上昇 ×2
VCRM $1,227,131 0.37% 16,062 $219,603 上昇 ×4
SCHP $1,183,545 0.36% 44,662 $-84,601 下落 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,166,940 0.35% 23,233 $68,949 上昇 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,148,966 0.35% 13,993 $296,690 上昇 ×5
VNQ $1,094,296 0.33% 11,348 $71,160 下落 ×6
AVMU $1,084,725 0.33% 23,286 $-43,610 下落 ×1
FRDM $1,063,654 0.32% 14,589 $110,806 下落 ×2
SPY SPY $992,457 0.30% 1,329 $131,407 上昇 ×1
SMMD $987,287 0.30% 10,774 $136,173 下落 ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $987,195 0.30% 22,812 $19,844 下落 ×1
AOK $971,378 0.29% 23,418 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $966,626 0.29% 9,602 $56,723 上昇 ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $962,833 0.29% 28,262 $-56,890 下落 ×1
VWO $931,352 0.28% 15,603 $88,354 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $891,879 0.27% 18,416 $8,271 上昇 ×3
FNDX $834,054 0.25% 26,818 $89,782 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825,865 0.25% 2,214 $77,381 上昇 ×1
MUB $824,682 0.25% 7,663 $13,282 上昇 ×2
FLOT $815,843 0.25% 15,982 $-12,748 下落 ×1
SHM $757,223 0.23% 15,787 $-40,241 下落 ×1
AVUS $736,987 0.22% 5,754 $81,335 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $736,770 0.22% 2,620 $101,708
SMMU $716,499 0.22% 14,188 $2,748 上昇 ×6
AOM $714,864 0.22% 14,329 $223,874 上昇 ×1
BBCA $695,800 0.21% 7,000 $37,380
SCHO $692,737 0.21% 28,697 $-35,784 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $679,659 0.21% 8,600 上昇 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $611,442 0.18% 7,916 $2,454 上昇 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $603,750 0.18% 22,164 $52,771 上昇 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $599,465 0.18% 5,104 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $562,507 0.17% 1,592 $175,530 上昇 ×2
DFAI $560,596 0.17% 13,591 $5,767 下落 ×2
DFAE $559,806 0.17% 13,921 $103,155 上昇 ×6
IWR $527,908 0.16% 4,785 $62,639
VTES $525,042 0.16% 5,183 $3,312 上昇 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524,494 0.16% 5,687 $-2,556 下落 ×1
VIG $515,515 0.16% 2,178 $47,327 上昇 ×2
GLD $500,997 0.15% 1,360 $-141,856 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500,365 0.15% 6,054 $-9,942 下落 ×1
BRKB $478,373 0.14% 956 $20,258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $476,103 0.14% 1,892 $64,612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $450,082 0.14% 3,292 $-108,439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $448,506 0.14% 7,706 $-1,588 上昇 ×1
VO $435,546 0.13% 5,406 $48,118 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433,579 0.13% 1,325 $43,935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $426,918 0.13% 28,254 $3,391
BOXX $424,776 0.13% 3,628 $5,577 上昇 ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $423,330 0.13% 71,995 $66,260 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410,911 0.12% 558 $88,844
VYM $409,600 0.12% 2,592 $-42,883 下落 ×1
DFSV $404,890 0.12% 10,438 $25,512 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $400,477 0.12% 1,577 $15,028
IWP $333,961 0.10% 2,281 $27,498 下落 ×3
TMSL $326,025 0.10% 7,435 $53,384
DFAC $316,405 0.10% 7,133 $39,907 上昇 ×3
XLE XLE $312,446 0.09% 5,883 $-124,951 下落 ×1
LRGF $312,371 0.09% 4,130 $-16,204 下落 ×1
RLY $311,293 0.09% 9,021 $-13,528 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,525 0.09% 3,747 $19,559

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HIDE $12,359,682 3.73% 6倍増
VTI $10,937,416 3.30% 3倍増
CAOS $7,693,071 2.32% 6倍増
SCHR $7,236,854 2.18% 6倍増
DFUS $4,491,654 1.35% 4倍増
VV $4,332,768 1.31% 6倍増
DFIV $4,211,866 1.27% 6倍増
VEA $2,849,541 0.86% 6倍増
AGG $2,278,574 0.69% 4倍増
VT $2,139,638 0.65% 3倍増
DFLV $1,909,478 0.58% 6倍増
SUB $1,691,435 0.51% 5倍増
AVIG $1,624,962 0.49% 4倍増
VCRM $1,227,131 0.37% 4倍増
VTIP $1,166,940 0.35% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AOK $971,378 23,418 0.29%
VCSH $679,659 8,600 0.21%
IEI $599,465 5,104 0.18%
VUG $231,809 2,691 0.07%
XLK $228,624 1,200 0.07%
LLY $228,054 190 0.07%
NVDA $216,097 1,080 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TROW 削減 -195K +$10.7M
VTI 買い増し +385 +$1.6M
VXUS 削減 -197 +$1.4M
HIDE 買い増し +46K +$1.0M
VXF 買い増し +484 +$975K
VV 買い増し +829 +$816K
VOO 買い増し +35 +$719K
CAOS 買い増し +8K +$703K
SCHA 買い増し +101 +$629K
DFUS 買い増し +79 +$610K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PG 2025年6月30日 3,022 $515,054 -9.4%
MKL 2025年6月30日 221 $413,184 -10.3%
DFAU 2026年6月30日 6,979 $314,913 追跡終了
SDY 2026年6月30日 1,968 $287,210 追跡終了
ABT 2026年6月30日 2,484 $255,034 26.6%
GDX 2026年6月30日 2,562 $235,170 追跡終了
BGC 2025年12月31日 24,041 $227,428 21.5%
MRK 2026年6月30日 1,860 $223,739 17.0%
XLE 2025年6月30日 2,344 $219,047 追跡終了
VUG 2026年3月31日 448 $218,798 追跡終了
IJR 2025年12月31日 1,838 $218,387 追跡終了
AMZN 2025年9月30日 983 $215,660 19.7%
MRK 2025年3月31日 2,160 $214,877 67.6%
SCHZ 2025年3月31日 9,224 $209,375 追跡終了
LLY 2026年3月31日 190 $204,190 37.9%
VBK 2025年12月31日 673 $200,158 追跡終了
TAIL 2025年12月31日 14,435 $170,774 追跡終了