Alphabetは今買うべき最高のクラウド株か？ この1つの指標がそれを物語る

要点

Alphabetのクラウド売上は競合他社よりもはるかに速いペースで成長しています。

このセグメントの売上成長も、同社にとって急速に加速しました。

Alphabetのクラウド事業は、同株を買うべき多くの理由の1つにすぎません。

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ほとんどの投資家は、クラウドコンピューティング業界の「ビッグスリー」であるAlphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)、Microsoft (NASDAQ: MSFT)、Amazon (NASDAQ: AMZN)に精通しています。これらの企業を合わせると、市場の60%以上を占めています。しかし、これらのうち、最も魅力的なクラウド株はどれでしょうか？それは簡単な質問ではありません。しかし、最新の四半期アップデートにおける1つの指標を見てみましょう。それはAlphabetがその中で最高であることを示唆しています。

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Alphabetのクラウド成長は加速している

第1四半期、Alphabetの収益は1099億ドルに達し、前年同期比22%増となりました。同社の広告事業は依然としてトップラインの大部分を占めていますが、テクノロジー大手のクラウドコンピューティング部門ははるかに速いペースで成長しています。Alphabetのクラウド売上は200億ドルで、前年同期比63%増でした。比較可能な期間中に、Microsoft AzureとAmazon Web Services (AWS)はどれくらいの速さで成長したでしょうか？

前者は前年同期比40%の収益増加を記録し、後者は28%でした。3つのクラウド大手すべてが、前四半期よりもこのニッチ分野でより速い売上成長を見せましたが、Alphabetはこの分野でもはるかに印象的で、前四半期の48%から今回は63%に増加しました。Microsoft Azureは39%から40%へとわずかに改善しただけで、AWSは24%から28%に跳ね上がりました。

物語は（さらに）続く

過去2四半期におけるAlphabetのより強力なクラウド売上成長を、状況を考慮して理解することが重要です。同社はこの市場で2つの競合他社に遅れをとっています。より小さな売上ベースから強力な売上成長を達成することは容易です。それでもなお、Alphabetの事業は現在、止められないように見えます。同社の人工知能 (AI)への取り組みが成果を上げています。AIは、「AIオーバービュー」や「AIモード」といった機能を通じて検索事業を強化するのに役立ち、またテクノロジーリーダーのクラウド事業も支援しています。Alphabetのクラウドバックログは引き続き大幅に増加しており、期間中に4600億ドルに達し、四半期ごとにほぼ92%増加しました。

これは、同社が今後数四半期にわたってクラウドの勢いを維持できる可能性を示唆しています。しかし、この株は長期投資家にとって買いでしょうか？私の見解では、そうです。Alphabetのクラウド事業（依然として最も急速に成長するセグメントの1つであり続けるはずです）はさておき、同社はいくつかの長期的な成長機会を誇っています。例えば、YouTubeを通じたAlphabetのストリーミングへの野心に言及できます。また、同社のまだ小さいながらも非常に有望な自動運転車セグメント、つまり同社がリーダーである業界を考慮することさえできます。

Alphabetの自動運転車事業は、業界の採用が続けば、今後10年間で成長ドライバーになる可能性があります。ブランド名とスイッチングコストによる幅広い堀、そして配当プログラムを含む、同株を検討する他の理由もあります。では、Alphabetは今買うべき最高のクラウド株でしょうか？そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。しかし、それは間違いなく今買うべき素晴らしいクラウド株です。

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Prosper Junior BakinyはAlphabetとAmazonのポジションを保有しています。The Motley FoolはAlphabet、Amazon、Microsoftのポジションを保有し、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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